中医医疗市场详解

你好，《固生堂（2273.HK）研究报告：卡位优势明显的中医馆龙头，扩张加速引领高增长》这篇报告中有对中医医疗市场详细的分析，本答案也都出自该报告，感兴趣的话可以下载查看。

1.总量：中医年诊疗量11亿人次，中医诊疗比例持续提升

全国中医医疗服务市场规模约6000亿元，2015-2019年CAGR为12.2%。据卫生统计年鉴和我们的测算，2020年 全国中医医疗服务市场规模5836亿元(-3.2%），受疫情冲击短期下滑，2015至2019年CAGR为12.2%。

 全国中医诊疗量约11亿人次，2015-2019年CAGR为6.4%。据卫生统计年鉴，2019年、2020年全国中医类总诊 疗量分别为11.6亿、10.6亿人次，2015至2019年CAGR为6.4%。中医诊疗占比持续增长，2020年全国医疗机构 总诊疗量77.4亿人次，中医诊疗量(不考虑村卫生室)占比13.7%，年均增加0.4pct；据弗若斯特沙利文，未来 10年中医诊疗占比有望持续提升，预计2030年中医诊疗量19.8亿人次，占比19.6%，年均增加0.6pct。

2.空间：参考模范省份就诊频次，全国就诊量存在1.5倍空间

我们使用2019年浙江省数据测算全国范围内可能达到的中医诊疗量空间。2019年浙江省常住人口5850万人， 中医类医疗机构诊疗量1.1亿人次（不包括村卫生室），人均年就诊1.88次；同期全国人均就诊0.76次中医， 对比浙江省水平，存在1.5倍空间。假设全国中医就诊频次达到1.88次/人，则全国中医年诊疗量约为26亿人次。

3.结构：医院就诊量增速缓慢，需求向基层医疗转移

就诊量：2015-2019年基层中医就诊量CAGR 10%> 全市场就诊量CAGR 6.4%> 医院就诊量CAGR 5%。

 收入：2015-2019年基层中医医疗收入CAGR 14.3%>全市场CAGR 12.2%>医院中医医疗收入CAGR 11.9%。

 机构数量：2020年全国约有13万家提供中医医疗服务的医疗机构，其中专门的中医类机构超7万家。

4.供需：资深中医师稀缺，基层有望承担更多诊疗需求

资深中医师较为稀缺。2020年全国共有68.28万名中医执业(助理)医师，2015-2020年CAGR +8.6%，其中主 任/副主任医师占比15.6%，且近年占比呈下降趋势，资深中医师较为稀缺。

医院虹吸医疗资源和患者，基层有望承担更多诊疗需求。据卫生统计年鉴，2020年5482家中医类医院拥有 20.2万名中医生，承担了5.97亿次就诊；近7万家中医类诊所/门诊部仅拥有8.7万名中医，承担1.9亿次门诊。 随着医院控制普通门诊规模， “基层首诊”的分级诊疗战略的进一步推进，基层有望承担更多诊疗需求。