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  • 海泰新光研究报告：荧光硬镜头部引领者，光学技术外延拓品增量.pdf

    • 3积分
    • 2023/11/20
    • 565
    • 华金证券

    海泰新光研究报告：荧光硬镜头部引领者，光学技术外延拓品增量。全球内窥镜龙头核心供应商，内生整机业务打开成长空间。公司2008年成为史赛克核心零部件供应商，主要提供内窥镜零部件镜体、光源和摄像适配器等，内窥镜技术壁垒较高，公司凭借深厚光学技术和图像技术优势与其深度绑定。史赛克系全球荧光内窥镜龙头之一，未来随着荧光内窥镜技术发展，公司有望受益于史塞克产品迭代和新品上市，推动营收持续增长。随着史赛克1788系统上市推广，公司合作新产品订单有望逐步落地。公司深耕光学领域多年，底层技术积累深厚，代工生产业务中持续优化工艺，从零部件代工切入数倍规模的整机市场，打开市场空间。公司自主品牌核心零部件已逐步获批...

    标签： 光学镜头 医疗器械 海泰新光

  • 东南亚半导体产业专题研究：封测有望受益产业链重构机遇.pdf

    • 4积分
    • 2023/11/15
    • 891
    • 华泰证券

    东南亚半导体产业专题研究：封测有望受益产业链重构机遇。以马来西亚、新加坡为代表的东南亚各国是全球半导体产业链的重要一环。在全球各国对半导体供应链安全不断提出新要求的大背景下，东南亚作为可以同时向多个地域供货的区域，重要性日益受到业界重视。根据UNCTAD，和2019年相比，2021年域外企业在东南亚的半导体相关绿地投资已经增长了近3倍，我们认为1）马来西亚的封测产业，2）新加坡的晶圆代工有望实现快于行业平均的较高增长。全球积极布局的企业包括：1）域外半导体企业，如格罗方德、联电、长电、通富等制造企业；2）东南亚快速成长的本土企业，如AEM、UTAC、Inari、Vitrox、HANAGroup...

    标签： 半导体 封测

  • 京仪装备研究报告：半导体专用温控、废气处理设备龙头，多赛道齐发展.pdf

    • 7积分
    • 2023/11/13
    • 434
    • 国泰君安证券

    京仪装备研究报告：半导体专用温控、废气处理设备龙头，多赛道齐发展。晶圆厂先进制程持续扩产，半导体设备国产化加速推进。虽2023年下游需求景气度较低，但国内厂商在先进制程领域扩产较为积极，国内多家晶圆厂如中芯国际、华虹集团、长江存储等有多条12英寸产线正在建设或规划中，行业的逐渐复苏以及下游晶圆厂的扩产有望进一步推动上游相关设备的国产化进程。公司是半导体专用温控、废气处理设备龙头，产品主要应用于先进制程。据QYResearch，2022年，公司半导体专用温控设备市占率位居国内第一；半导体专用工艺废气处理设备市占率国内第三。下游客户主要包括中芯国际、华虹集团、长江存储、英特尔优质集成电路制造厂商，...

    标签： 半导体设备 温控系统 废气处理

  • 纳芯微分析报告：本土隔离芯片龙头，围绕新能源需求打造模拟芯片平台.pdf

    • 6积分
    • 2023/11/06
    • 705
    • 中信证券

    纳芯微分析报告：本土隔离芯片龙头，围绕新能源需求打造模拟芯片平台。本土隔离芯片龙头，持续强化“隔离+”产品矩阵并加速布局磁传感器等新产品线。公司成立于2013年，核心技术人员拥有ADI等海外大厂丰富从业经验，带领公司由信号感知芯片出发逐步拓展传感器、隔离与接口、驱动与采样芯片等多元产品，其中隔离类产品目前是主要收入来源。截至2023年中报，公司已形成料号数量超过1700颗的产品平台，可广泛应用于工业控制、光伏、信息通讯等泛工业场景（22年营收占比70%），以及汽车电子（占23%）和消费电子（占7%）等领域，具体客户包括比亚迪、五菱、长城、一汽、宁德时代等汽车企业，汇川技...

    标签： 模拟芯片 隔离芯片 新能源

  • 格尔软件研究报告：信创与通用安全双引擎，PKI龙头再崛起.pdf

    • 3积分
    • 2023/11/02
    • 329
    • 国泰君安证券

    格尔软件研究报告：信创与通用安全双引擎，PKI龙头再崛起。维持增持评级，下调目标价至20.55元。考虑公司客户预算及收入确认影响，下调2023-2024（新增2025）年EPS为0.21（-0.49）/0.44（-0.85）/0.65元，下调目标价至20.55（-7.45）元，对应2024年47倍PE。公司已形成信创与通用安全双引擎驱动模式，未来营收增速将超预期。公司作为PKI领域龙头，在聚焦PKI核心业务同时，开拓密码入云服务，率先打造云密码服务平台，行业信创业务进展迅速，且获评“信创能力十强”TOP7。叠加通用安全营收占比持续提升，车联网标杆案例频频落地，且视频监...

    标签： 信创 PKI 网络安全

  • 空间计算行业深度分析：以AppleVisionPro为基准，围绕空间计算的定性分析与定量比较，空间计算是一种时代颠覆且必然到来.pdf

    • 6积分
    • 2023/11/01
    • 558
    • 安信证券

    空间计算行业深度分析：以AppleVisionPro为基准，围绕空间计算的定性分析与定量比较，空间计算是一种时代颠覆且必然到来。交互硬件与计算平台彼此焦不离孟，空间计算极具颠覆性且必然到来，AppleVisionPro是一款里程碑式硬件，有望再次书写历史。本篇报告从人使用硬件的角度出发回顾交互硬件50年发展史，推演出在下一代交互硬件VR/AR/MR之上，也一定会适配全新的计算平台。我们认为，最有潜力接棒成为下一代计算平台的就是“空间计算平台”，将全面颠覆平面计算的范畴，帮助人实现虚拟与现实之间的连通与融合的计算过程。而AppleVisionPro就是一款里程碑式产品。在...

    标签： 空间计算 Apple Vision Pro

  • 赛意信息研究报告：国产工业软件新星，离散智能制造领军.pdf

    • 3积分
    • 2023/11/01
    • 544
    • 招商证券

    赛意信息研究报告：国产工业软件新星，离散智能制造领军。泛ERP、智能制造领域领先的解决方案提供商。公司成立于2005年，脱胎于美的IT部门，由海外龙头泛ERP实施交付起步。2012年起公司开始寻求向智能制造的转型，逐步切入工业互联网及制造执行系统（MES）领域，并开始投入工业管理软件自研。当前公司已成功转型为泛ERP及智能制造解决方案提供商，主要服务于制造、零售、现代服务业等行业的头部客户，2021年全年活跃客户800余家。智能制造日渐风起，工业软件是制造业转型升级核心。工业制造业是我国经济发展的根基，但我国正面临着经济结构转型、制造业产业转移、人口红利等问题，寻求数字化转型为必然趋势。工业软...

    标签： 工业软件 智能制造 赛意信息

  • 先进封装产业链专题报告：封装基板材料蕴藏发展机遇，龙头企业展现成长潜力.pdf

    • 4积分
    • 2023/11/01
    • 1251
    • 国泰君安证券

    先进封装产业链专题报告：封装基板材料蕴藏发展机遇，龙头企业展现成长潜力。封装基板在封装材料成本中占比最高，国内企业成长空间可期。未来5年，倒装封装仍占据先进封装66%以上份额。无论在传统引线类封装还是倒装封装中，封装基板均为第一大材料占比。例如，封装基板在引线类基板中成本中达48%，倒装封装成本占比更高达70-80%，其性能及成本直接影响到封测端。封装基板材料产业链同PCB类似，包括CCL覆铜板、铜箔等，但对材料的性能提出更高要求。有机封装基板：核心材料需求确定，亟待破局。1）树脂：树脂材料为有机CCL覆铜板的核心材料。电子树脂材料产业呈现出技术壁垒高、认证周期长、客户黏性极大的特征，导致高端...

    标签： 先进封装 封装基板 半导体

  • 胜宏科技研究报告：深度受益于AI算力需求的内资PCB龙头.pdf

    • 3积分
    • 2023/10/23
    • 535
    • 华西证券

    胜宏科技研究报告：深度受益于AI算力需求的内资PCB龙头。胜宏科技深耕PCB十余年，具备丰厚的技术积淀和领先的生产实力，根据Prismark数据，公司位列全球PCB供应商第24名、中国大陆内资PCB厂商第4名。高端HDI板为公司特色PCB品类，其营收占比持续提升。高端板优质客户覆盖各下游众多领域头部厂商，芯片、算力领域主要客户有英伟达、AMD、英特尔等；通讯、云服务领域核心客户有微软、谷歌、AWS、思科、Facebook等；汽车电子领域主要客户有特斯拉、比亚迪、吉利等汽车巨头。汽车电子化、智能化推动车用PCB量价齐升新能源汽车快速渗透带动PCB需求量价齐升。电车PCB增量主要体现为：电动化、智...

    标签： AI算力 PCB

  • 服务器行业专题报告：华为硬件产业链，国产算力重要领军者，硬件开放策略建立产业生态联盟.pdf

    • 7积分
    • 2023/10/20
    • 1736
    • 广发证券

    服务器行业专题报告：华为硬件产业链，国产算力重要领军者，硬件开放策略建立产业生态联盟。服务器领域，搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内性能优异，竞争力较强，在国产替代的背景下，搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前，华为采取硬件开放的策略，构建了服务器整机生态伙伴网络，未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。鲲鹏920能够在保证高性能计算的同时降低能源消耗和散热需求，并具备出色的网络带宽和I/O总带宽能力，从而提高了整体系统的性能和工作效率。根据跑分和能耗对比，鲲鹏和英特尔志强系列差距不大，在商业应用中已具备一定替代效应，在已公开...

    标签： 服务器 算力

  • 英方软件研究报告：数据复制领军者，大数据时代卖铲人.pdf

    • 4积分
    • 2023/10/19
    • 157
    • 英方软件

    英方软件研究报告：数据复制领军者，大数据时代卖铲人。公司作为数据复制行业的龙头企业，深耕数据复制市场10余年。手握三大层次数据复制核心技术，打造“容灾+备份+云灾备+大数据”四大产品线。随着信创市场的发展，数据复制、迁移逐渐成为行业刚需。作为专注第三方数据复制行业的公司，所处的行业和公司本身均有明显的发展方向和驱动因素出现。行业：信创+数据要素市场驱动数据复制产品刚需增长在需求端，信创与数据要素市场发展，公司产品潜力突显。随着信创产业规模的不断扩大以及多行业国产替代进程的推动，市场对于国产数据复制、迁移的产品需求区域增长，且几乎为刚需。预期2023年，随着国企信创替代进...

    标签： 数据复制 大数据

  • 半导体设备行业专题报告：日荷制裁生效，华为回归，看好板块投资机会.pdf

    • 5积分
    • 2023/10/08
    • 938
    • 华西证券

    半导体设备行业专题报告：日荷制裁生效，华为回归，看好板块投资机会。板块深度调整具备配置价值，中报业绩持续高速增长。2023年5月以来，受AI调整以及市场对美国后续制裁升级担忧，板块出现深度调整，随着华为Mate60Pro手机回归利好催化，板块短暂出现一定反弹，但相较于4月高点仍有27.1%回撤幅度。从基本面角度看，2023H1十四家半导体设备企业合计实现营业收入205.54亿元，同比+38.27%，实现归母净利润44.57亿元，同比+79.55%，业绩兑现高增长；2023H1十四家半导体设备企业合同负债合计达到42.68亿元，同比+42.68%，继续创历史新高，2023H1半导体设备新接订单仍...

    标签： 半导体设备 华为

  • 通信行业星闪生态意义及路径分析：全栈自研，面向四大应用的短距通信更优解.pdf

    • 3积分
    • 2023/09/26
    • 509
    • 申万宏源研究

    通信行业星闪生态意义及路径分析：全栈自研，面向四大应用的短距通信更优解。无线短距通信技术星闪标准发布后迅速实现商业化。2023年为星闪商用元年，2024年将迎星闪设备应用爆发。Wi-Fi、蓝牙等短距通信协议普及多年的背景下，星闪是否还有突破口？Wi-Fi和蓝牙两大标准皆诞生于上个世纪90年代，虽然目前标准和产业相对成熟，但也存在两大标准间割裂严重、历史负担重、创新发力与演进减速等问题。星闪技术相比于蓝牙、Wi-Fi的技术领先性，给万物互联时代的关键基础设施提供了另一种“更优解”。星闪技术主要面向智能汽车、智能终端、智能家居以及智能制造四大领域，在低时延、高吞吐、高并发、...

    标签： 星闪 短距通信

  • 数据仓库深度分析：从Snowflake快速崛起深度解析数仓竞争要素.pdf

    • 4积分
    • 2023/09/25
    • 612
    • 招商证券

    数据仓库深度分析：从Snowflake快速崛起深度解析数仓竞争要素。分析型数据仓库因数据分析需求涌现而诞生，将受益于BI需求持续增长。随着企业对数据价值挖掘需求的涌现，传统OLTP事务型数据库存在部门间数据难以打通的问题，产生数据孤岛，为挖掘数据价值带来阻碍。数据仓库能够实现多源数据汇集，以及能够通过数据分层实现解耦合，在不占用业务资源的同时，使其作为BI的技术底座，满足客户的数据分析和决策支持。根据Gartner，全球现代BI及分析工具市场预计将从20年起以CAGR为16%的增速增长至26年的130亿美元，实现规模翻倍；根据ModorIntelligence，全球数仓规模将与BI需求增长保持...

    标签： 数据仓库 Snowflake

  • 国能日新研究报告：电力预测行业排头兵，顺应时代开辟新兴业务.pdf

    • 3积分
    • 2023/08/24
    • 225
    • 国能日新

    国能日新研究报告：电力预测行业排头兵，顺应时代开辟新兴业务。新能源数字化领域专家：公司以研发火力发电厂锅炉设备等相关节能系统及控制台起家，2011年投入新能源产业信息化相关技术研发，以新能源电力预测产品为主体，持续深耕行业技术及服务。公司产品覆盖新能源、电力管理、源网荷储等方面，其中公司的功率预测类产品稳居行业翘楚地位。风光持续快速发展，电力预测受益：在国家政策的推动下，风电及光伏产业迎来关键的发展期。至2030年，预计风能光伏装机总量年复合增长率将达到7.51%。功率预测是保障风光发电稳定性的刚性需求，长期来看，功率预测业务将随着风光装机量增长持续快速发展。根据短期市场趋势预测，随着硅片价格...

    标签： 电力预测 新能源 智能电网
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