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  • 奥来德研究报告：OLED材料+蒸发源双龙头，国产替代加速推进.pdf

    • 3积分
    • 2024/09/11
    • 551
    • 国金证券

    奥来德研究报告：OLED材料+蒸发源双龙头，国产替代加速推进。OLED有机发光材料、设备双龙头，业绩快速增长。公司深耕OLED发光材料行业多年，是业内领先OLED有机材料制造商。公司6代OLED蒸发源打破国外垄断，产品技术指标达到国际先进水平。24H1营收3.42亿元，同增4.39%，归母净利润0.92亿元，同减5.81%。OLED行业景气度有望向上，有机发光材料业务前景广阔。根据TrendForce显示，2023年中国OLED面板产能全球占比43.7%，韩国全球占比为54.9%，中国OLED面板产能全球市占率正在实现对OLED面板全球第一的快速追赶，京东方、维信诺等面板厂商已布局高世代OLE...

    标签： OLED材料 蒸发源

  • 工业软件行业分析报告：24H1工业软件厂商保持增长态势，工业AI加速渗透各应用场景.pdf

    • 4积分
    • 2024/09/05
    • 731
    • 浙商证券

    工业软件行业分析报告：24H1工业软件厂商保持增长态势，工业AI加速渗透各应用场景。2024年上半年我国工业软件厂商保持增长态势，经营效率显著提升。2024年上半年，我国工业企业营收及利润情况较上年同期呈现小幅增长，利润率短期承压但工业软件投入占工业企业利润比值持续提升，反映工业企业对核心工业软件投入意愿提升。2024H1，A股工业软件厂商合计营收和利润同比分别增长13.80%和11.02%，经营保持增长的同时，合计销售/管理/研发费用率同比分别降低0.68/1.03/0.56pct、经营性现金流净额同比增长99.2%，经营效率显著优化。同时，各厂商报告期内积极布局AI+工业垂类应用，未来有望...

    标签： 工业软件 工业AI

  • 贝克微研究报告：中国领先的模拟图案晶圆供应商有望实现长期增长.pdf

    • 3积分
    • 2024/08/15
    • 255
    • 招银国际

    贝克微研究报告：中国领先的模拟图案晶圆供应商有望实现长期增长。贝克微是中国领先的模拟IC图案晶圆产品供应商。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年公司在模拟IC图案晶圆市场按收入划分排名第一，市场份额为1.7%。但若包括成品IC收入，贝克微在2023年的收入规模仅达到行业龙头德州仪器（TXNUS，未评级）和亚德诺（ADIUS，未评级）的0.4%和0.5%。贝克微目前处于发展初期，公司的策略是借助其合作伙伴的资源，实现在图案晶圆市场上的快速发展。而图案晶圆模式可以帮助公司1）实现强劲的收入增长（2020至2023年复合增长率达73.6%），2）有效降低运营成本（2023年销售及行政支出占总收入的7...

    标签： 模拟芯片 晶圆代工

  • 服务器铜连接行业专题报告：机柜放量在即，核心算力增量之高速铜连接.pdf

    • 4积分
    • 2024/07/24
    • 918
    • 中信建投证券

    服务器铜连接行业专题报告：机柜放量在即，核心算力增量之高速铜连接。核心观点：英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，我们认为铜连接或成为AI服务器的重要组成。目前安费诺是NVL72/36机柜铜连接的核心供应商，部分国内企业...

    标签： 高速铜连接 服务器 算力

  • 钜泉科技研究报告：手握电表出海利器，IR46标准有望推行.pdf

    • 3积分
    • 2024/07/16
    • 194
    • 钜泉科技

    钜泉科技研究报告：手握电表出海利器，IR46标准有望推行。深耕智能电网终端设备芯片近20年，是智能电网终端芯片的领航者。钜泉科技主营智能电表芯片研发设计，属于集成电路设计行业的子行业。公司产品类别覆盖计量芯片（单相计量、三相计量、单相SoC芯片及物联表计量）、MCU芯片、载波通信芯片等，在智能电表中分别实现电能计量、电表管理和通信交互等功能，是智能电表中承担重要职能的芯片产品。产品主要应用于智能电网终端设备等，可以为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司智能电表芯片领域产品线相对齐全、市场占有率综合排名相对领先，有序布局并推进BMS芯片研发。公司三相计量芯片出货量在国内统招市场常年稳居第一，单...

    标签： 智能电表 IR46标准 物联网

  • 海内外数据库技术演进深度解析：大数据浪潮下数据库的演进.pdf

    • 6积分
    • 2024/07/08
    • 485
    • 招商证券

    海内外数据库技术演进深度解析：大数据浪潮下数据库的演进。随互联网、大数据发展，数据量膨胀、数据类型不断丰富、数据应用不断深化，模型拓展与架构解耦并存，数据库技术演变特征包括：分布式架构逐渐成熟；数据模型不断拓展，非关系型数据库开始兴起；统一框架支撑分析与事务混合处理；与云基础设施深度结合。本篇我们将围绕这些特征，重点探讨数据库技术的演变趋势。技术架构：分布式架构日渐兴起、逐渐成熟。相较于传统的集中式数据库架构，分布式架构能更好适应高并发、大流量、高可用特征。近年分布式数据库逐渐成熟，其平滑扩展的特性适用于业务弹性较大的业务系统，能够支撑多节点的数据存储和管理，提高数据的可靠性和可扩展性。在分布...

    标签： 数据库 大数据

  • 半导体先进封装专题报告：先进封装大势所趋，国产供应链机遇大于挑战.pdf

    • 4积分
    • 2024/06/18
    • 737
    • 山西证券

    半导体先进封装专题报告：先进封装大势所趋，国产供应链机遇大于挑战。摩尔定律面临一系列瓶颈。摩尔定律指引过去五十多年全球半导体行业的发展，但当前也面临着一系列瓶颈。（1）芯片内单个晶体管大小逼近原子极限，硅芯片将达到物理极限；（2）当栅极宽度小于5nm时，将会产生隧道效应，电子会自行穿越通道，从而造成“0”、“1”逻辑错误；（3）单位面积的功耗会由于晶体管集成度提高而提高，温度太高影响晶体管性能；（4）5nm制程的芯片设计需要超过5亿美元成本，制造成本更高。先进封装是超越摩尔定律、提升芯片性能的关键。先进封装也称为高密度封装，通过缩短I/O间距和互...

    标签： 先进封装 半导体

  • 计算机行业专题报告：技术生态与市场发展共助算力硬件国产替代.pdf

    • 4积分
    • 2024/06/14
    • 700
    • 广发证券

    计算机行业专题报告：技术生态与市场发展共助算力硬件国产替代。在技术升级和国产替代双轮驱动下，国产算力公司迎快速发展机遇。受信创政策引导和外部环境变化，包括芯片、服务器和交换机在内的基础软硬件国产替代是大势所趋，其不仅在政务、金融、电信、能源等重点行业快速放量，在互联网和科技公司的生态拓展也值得关注。另一方面，AI大模型的技术变革带来算力向智能化和集群化两个方向发展，国产AI芯片和交换机也迎来快速发展的历史机遇。从AI芯片到AI服务器，构建稳健的国产AI算力基础是支撑国内AI行业持续稳定发展的关键。产业链上游国家AI算力出口管制政策使得我国AI产业链面临重大挑战。另一方面，国产AI芯片硬件性能方...

    标签： 算力硬件 国产替代 计算机行业

  • 国网信通研究报告：电力数字化行业龙头，有望受益于算力集群电能需求.pdf

    • 3积分
    • 2024/06/07
    • 564
    • 国网信通

    国网信通研究报告：电力数字化行业龙头，有望受益于算力集群电能需求。国网信通是国家电网控股的云网融合产品提供商和运营服务商：公司成立于1993年，与国网信通产业集团启动重大资产重组，由以电力生产和销售为主营业务的电力企业转型为云网融合技术产品提供商和运营服务商。电力需求端与供给端共同促进能源数字化智能化变革与新型电力系统落地：在需求端，以数据中心GPU集群为代表的下游耗能场景，在生成式AI等新技术的驱动下，或将对电力系统的调节能力和支撑能力提出更高的要求。在供给端，国内新能源装机比重持续增加，或将消耗电力系统灵活调节资源。需求端与供给端结合，有望加速推动能源数字化智能化变革和新型电力系统建设。国...

    标签： 电力数字化 算力集群 电能需求

  • 中科飞测研究报告：国产半导体过程控制设备龙头，新品加速突破.pdf

    • 5积分
    • 2024/06/03
    • 673
    • 方正证券

    中科飞测研究报告：国产半导体过程控制设备龙头，新品加速突破。专注半导体质量控制设备，打破海外厂商垄断。中科飞测成立于2014年，是国内领先的高端半导体质量控制设备企业，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发和生产，产品已广泛应用于中芯国际、长江存储、士兰集科等国内主流集成电路制造产线，打破了在质量控制设备领域国际设备厂商对国内市场的长期垄断局面。财务方面，公司2023年和2024Q1分别实现营业收入8.9/2.4亿元，同比增长75%/46%；归母净利润1.4/0.34亿元，同比增长1072%/9%。过程控制：半导体晶圆制造过程中不同工艺之后，需要进行尺寸测量、缺陷检测等，用...

    标签： 半导体设备 过程控制 检测

  • 量子信息产业专题报告：量子信息技术乘风起，加速产业链发展变革.pdf

    • 5积分
    • 2024/05/30
    • 542
    • 长城证券

    量子信息产业专题报告：量子信息技术乘风起，加速产业链发展变革。量子通信、量子计算和量子测量是量子信息的三大主要应用方向。当前各国也在加快在量子信息技术产业的布局，在政府主导下，中国量子信息技术的基础科学和系统研发力量正快速成长，并成为与美欧并驾齐驱的竞争者。量子通信产业处在量子通信保密第一阶段，中国量子通信基础设施处于领先水平：量子通信主要包括：量子密钥分发、量子安全直接通信、量子隐形传态、量子数字签名等多种通信技术。目前量子密钥分发有较多的应用案例、量子安全直接通信零星实践、量子隐形传态传输未知量子态，近期取得学术的研究突破，量子数字签名目前处于学术研究验证阶段。我国目前已经建成基于光纤的量...

    标签： 量子信息 量子技术

  • 量子计算专题报告：打破传统计算范式，产业应用未来可期.pdf

    • 5积分
    • 2024/04/29
    • 588
    • 中泰证券

    量子计算专题报告：打破传统计算范式，产业应用未来可期。量子计算作为量子信息技术产业的核心环节，是催生新质生产力的重要战略方向。量子具有反直觉的叠加和纠缠等特性，在制备成量子比特后，能够大量存储信息并支持量子计算机进行高速的并行化计算。量子计算在部分问题中表现出“量子霸权”，解决问题的速度远超经典计算，是催生新质生产力的重要战略方向。当下量子计算的硬件技术路径尚未收敛，超导、离子阱、光量子等方式各有优缺点，但距实现大规模可容错通用量子计算都还有较大差距。未来随量子计算机的技术逐渐成熟和成本大幅降低，产业应用将全面加速。预计产业20342040年能够研制出可纠错通用量子计算...

    标签： 量子计算

  • 存储芯片航天专题分析：HBM何以成为AI芯片核心升级点？全面理解AI存储路线图.pdf

    • 3积分
    • 2024/04/25
    • 1103
    • 广发证券

    存储芯片航天专题分析：HBM何以成为AI芯片核心升级点？全面理解AI存储路线图。AI存储路线图：更大容量、更大带宽、更低功耗。随着人工智能的快速发展，大模型的参数量指数级增长，不仅推升了处理器的算力需求，同时也对与处理器匹配的内存系统提出了更高的要求。一方面，大量模型数据的传输要求更大的内存带宽，以缓解“内存墙”问题，提升HPC系统计算效率；另一方面，内存系统的容量需要大幅拓展，以存储千亿参数乃至更大规模的大模型。如何理解内存系统层级及关键参数？对于单个乃至多个处理器组成的系统而言，内存系统自下而上可以分为单元、阵列、die、封装、系统几个层级。根据处理器设计和应用的不...

    标签： 存储芯片 HBM AI芯片

  • 量子信息专题报告：下一场信息革命.pdf

    • 3积分
    • 2024/04/07
    • 550
    • 东吴证券

    量子信息专题报告：下一场信息革命。量子信息是量子力学与信息技术的交叉，主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域。量子计算：量子计算是量子信息颠覆传统信息技术最核心的领域。利用量子的叠加和相干性，量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。但现在量子计算技术尚未成熟，超导、离子阱等各种技术路线尚未收敛。当前量子计算机主要应用一些特定领域，乐观地估计，十到二十年之后，可以制造出普适的“通用量子计算机”。2023年全球量子计算市场规模约为47亿美元，2035年有望达到8117亿美元。产业链包括上游的环境支撑系统、测控系统、各类关键设备组件以及元器件等，是研制量...

    标签： 量子信息

  • 中科飞测研究报告：质量控制设备龙头加速国产化进程.pdf

    • 4积分
    • 2024/04/02
    • 458
    • 华泰证券

    中科飞测研究报告：质量控制设备龙头加速国产化进程。检测与量测设备作为半导体设备中的重要一环，难度较高，2020年中国大陆半导体量检测设备的市场规模为21亿美元，国产化率约为2%。中科飞测主要产品包括无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备、套刻精度量测设备等，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。我们看好2024年下游存储、代工厂扩产进程、公司产品矩阵扩展及国产替代顺利导入，预计公司23/24/25年收入为8.9/13.0/18.7亿元。可比公司24年PS为9.2倍，考虑半导体检测和量测设备国产替代空间广阔、公司的龙头地位优势及成长性，给予一...

    标签： 质量控制设备 半导体 中科飞测
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