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  • 鸿日达研究报告：国产优质连接器供应商，垂直整合铸就公司竞争力.pdf

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    • 2024/03/22
    • 303
    • 鸿日达

    鸿日达研究报告：国产优质连接器供应商，垂直整合铸就公司竞争力。鸿日达—国产优质连接器供应商，业绩拐点初现：公司成立于2003年，主要产品包括卡类连接器、I/O连接器、电池连接器等，形成了以连接器为主、以精密机构件为辅的产品体系，应用于手机及周边产品、智能穿戴设备以及电脑等领域。2019-2021年，公司归母净利润3775/6018/6262万元，同比增长51.52%/59.42%/4.06%。2022年，由于消费电子终端需求萎缩，全球智能手机、PC出货量大幅下滑，传导至上游连接器行业，导致公司业绩下滑。2023Q2开始，全球PC出货量同比降幅收窄、环比回升，公司主营业务收入同比回升...

    标签： 连接器 垂直整合

  • 脑机接口行业专题报告：人脑与数字世界的融合未来.pdf

    • 4积分
    • 2024/03/13
    • 1305
    • 浙商证券

    脑机接口行业专题报告：人脑与数字世界的融合未来。脑机接口为新质生产力提出的九大未来产业之一。脑机接口（BCI-Brain-MachineInterface，以下统称BCI）是指在人或动物大脑与外部设备之间创建的直接连接实现脑与设备的信息交换，其工作流程包括脑电信号的采集和获取、信号处理、信号的输出和执行，最终再将信号反馈给大脑。脑机接口是新质生产力未来产业之一。2023年习近平总书记提出新质生产力，新质生产力不是传统生产力的局部优化与简单迭代，而是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力。中国政府高度重视BCI技术的发展，将其列为《“十三五&rdqu...

    标签： 脑机接口

  • 美埃科技专题报告：半导体空气过滤器壁垒深厚，美埃科技具备全球竞争力.pdf

    • 4积分
    • 2024/03/07
    • 512
    • 光大证券

    美埃科技专题报告：半导体空气过滤器壁垒深厚，美埃科技具备全球竞争力。空气过滤器行业市场空间广阔，半导体市场壁垒深厚。根据中研网数据，预计2025年我国空气过滤器行业市场规模会达到150亿元（以8%的增长率测算）。在洁净室过滤器领域，主要厂商包括爱美克AAF、康菲尔Camfil、美埃科技等。洁净室指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需求进行控制的密闭性较好的空间，按照特定的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度，从而达到适当的微粒洁净度级别。污染敏感零件的批量生产需要在洁净室中完成。洁净室需使用风机过滤单元（FFU）进行空气过滤以及高架地板进行空气循环。空气中的微粒浓度越低，洁净室的洁净度越...

    标签： 半导体 空气过滤器

  • 卓胜微研究报告：卓然创新无止境，胜绝射频赢未来，拓千亿PAMID市场.pdf

    • 3积分
    • 2024/03/04
    • 768
    • 长城证券

    卓胜微研究报告：卓然创新无止境，胜绝射频赢未来，拓千亿PAMID市场。卓胜微：深耕射频领域十余年，农村包围城市，市占率5%位居全球第六、国内第一。公司成立于2006年，2012年起从手机电视芯片向射频基础产品开关和LNA转型，并成功进入三星及米OV等安卓厂商供应链。2019年至今公司强势进攻射频中高端产品，接收端模组市占率逐步提升，发力射频顶端产品滤波器和发射端PAMiD模组。2022年公司总营收36.77亿元，毛利率53%，其中射频分立器件营收24.91亿元，营收占比68%，射频模组营收11.19亿元，营收占比30%。竞争优势：核心团队坚持正面突破，射频产品覆盖度国内第一，获三星及米OV青睐...

    标签： 射频芯片 PAMID

  • 芯碁微装研究报告：国产直写光刻设备龙头，高端产能持续赋能！.pdf

    • 4积分
    • 2024/03/04
    • 236
    • 天风证券

    芯碁微装研究报告：国产直写光刻设备龙头，高端产能持续赋能！产业转移趋势明显，市占率不断提升：据Prismark统计，2022-2027年全球PCB产值CAGR≈3.8%；全球PCB产业往中国转移态势明显。需求高端化，直写光刻加速替代：随着智能电子终端产品向更轻薄、更便捷方向发展，PCB将持续向高精密、高集成方向推动高端化迭代；根据QYResearch数据，预计至2023年，中国PCB市场直接成像设备产量将达到981台，销售额将达约4.94亿美元。开发新产品：泛半导体多赛道拓展，丰富产品矩阵IC载板下游需求强劲：受益于存储芯片和MEMS等领域推动，Prismark预计2025年中国I...

    标签： 直写光刻设备 半导体设备

  • 拓荆科技研究报告：半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间.pdf

    • 6积分
    • 2024/03/01
    • 714
    • 华西证券

    拓荆科技研究报告：半导体薄膜沉积设备国产领军者，产品体系持续完善打开成长空间。本土半导体薄膜沉积设备龙头，业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头，产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等，成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户，业绩实现快速增长。1）收入端：2022年实现营收17.06亿元，2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报，2023年营收27.05亿元，同比+59%，延续高速增长。2）利润端：2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元，分别同比+438%和+317%，利润端正式进入高速增长阶段。根据202...

    标签： 半导体设备 薄膜沉积 拓荆科技

  • 迈威尔科技研究报告：以太网通信芯片全面布局，受益AI以太网组网趋势.pdf

    • 3积分
    • 2024/02/27
    • 1223
    • 国金证券

    迈威尔科技研究报告：以太网通信芯片全面布局，受益AI以太网组网趋势。公司是以太网通信芯片领先厂商之一，在高速通信芯片产品全面布局，有望充分受益数据中心升级趋势以及AI以太网组网。目前公司数据中心产品包括光模块DSP、交换芯片、以太网PHY芯片等。公司是光模块DSP龙头厂商，有望充分受益800G光模块放量带动光模块DSP旺盛需求。另外公司是少数具备51.2T以太网交换芯片的厂商，AMD以及云厂商自研芯片采用以太网组网，其放量有望拉动以太网在AI组网当中应用，带动以太网通信产品需求。根据AMD23Q4业绩会，AMDMI300有望在24年实现35亿美元销售额，且供应端可以支持更多销售。AI组网一般采...

    标签： 以太网通信芯片 AI以太网组网

  • 金蝶国际研究报告：云化驱动增长，金蝶翱翔苍穹.pdf

    • 3积分
    • 2024/01/19
    • 552
    • 招商证券

    金蝶国际研究报告：云化驱动增长，金蝶翱翔苍穹。金蝶稳守中型企业市场，乘信创东风向大型企业拓展，一方面星空维持高产品续费率，在基石的中小企业市场地位稳固，另一方面苍穹及星瀚快速突破大型企业市场，为金蝶成长注入强劲动力。此外，云转型带来公司高ARR增速、高云服务合同负债占比、高现金流水平，从而保障公司经营高质量可持续。金蝶稳守中型企业市场，乘信创东风向大型企业拓展。金蝶在基石的中小企业市场地位稳固，星空18-22收入CAGR为29%，23H1产品续费率达96%，较往年有较大提升。同时，公司凭借苍穹及星瀚突破大型企业市场。截至2023年上半年，苍穹及星瀚签约客户741家，已经累计帮助177家大型企业...

    标签： 金蝶国际 云计算 企业软件

  • 鸿蒙生态深度报告：鸿蒙元年已至，百亿市场蓄势待发.pdf

    • 5积分
    • 2024/01/18
    • 153
    • 东北证券

    鸿蒙生态深度报告：鸿蒙元年已至，百亿市场蓄势待发。鸿蒙包括闭源HarmonyOS和开源鸿蒙系统OpenHarmony，具有硬件资源共享、弹性部署等技术特性。HarmonyOS即华为智能终端操作系统，主要面向C端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景；OpenHarmony是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更广阔的终端设备市场提供服务。HarmonyOS是OpenHarmony生态的一个分支，而OpenHarmony生态建立源于HarmonyOS的代码捐赠。鸿蒙生态面向万物互联时代，具有三大技术特性：1）硬件资源共享：基于分布式软总线技术，鸿蒙能够实现设备自动发现、多设备互...

    标签： 鸿蒙 操作系统

  • 鼎捷软件研究报告：工业数智化领军者，中台与AI构筑增长新引擎.pdf

    • 3积分
    • 2024/01/03
    • 874
    • 国泰君安证券

    鼎捷软件研究报告：工业数智化领军者，中台与AI构筑增长新引擎。与众不同的认识：工业软件数智化领军者，AI赋能推动二次增长。市场认为相较于业内同行，公司整体的盈利能力偏弱，增长乏力。我们认为，在工业软件迈向国产化、数智化的背景下，公司已建立起数智驱动的新型工业互联网平台-鼎捷雅典娜，通过一套具备自成长、自运行能力的智慧执行引擎实现落地，并融合AIGC技术孵化多个应用场景的智能产品，属行业领先。基于鼎捷雅典娜中台的产品及应用正在持续落地中，大规模商业化进程正在加速，为公司的二次增长打开了全新市场空间。核心逻辑：1、伴随着国产替代兴起、制造业数字化转型加快及人工智能技术实质性突破，工业软件的市场空间...

    标签： 工业软件 人工智能 智能制造

  • XR产业链研究之Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚.pdf

    • 4积分
    • 2023/12/30
    • 857
    • 华福证券

    XR产业链研究之MicroOLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚。VisionPro横空出世，首次使用MicroOLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备VisionPro，VisionPro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，VisionPro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，VisionPro也是首款使用MicroOLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而VisionPro凭借其近两倍的PPD实现了更优秀的清晰...

    标签： Micro OLED 硅基OLED MR

  • FPGA行业专题分析：FPGA的国产替代现在是什么情况？未来是哪些方向？.pdf

    • 3积分
    • 2023/12/26
    • 743
    • 东兴证券

    FPGA行业专题分析：FPGA的国产替代现在是什么情况？未来是哪些方向？通过前四篇系列报告，我们回答了这几个关键的问题：FPGA的独一无二的价值是什么？FPGA厂商自身的价值在哪里？为什么龙头能有这么宽的护城河？FPGA在未来增长的驱动力是什么？在我们FPGA五问五答系列报告的最后一篇中，我们聚焦于中国FPGA市场，为大家解答目前FPGA国产化进展和未来的方向，并对国内优秀的公司进行系统梳理。FPGA市场几乎被美国公司垄断，国产替代必要性不言而明。Xilinx、Altera/Intel、Lattice、Microchip均为美国公司，2022年，四家公司合计仍占据全球FPGA市场90%的市场份...

    标签： FPGA 集成电路 国产替代

  • 华为鸿蒙专题报告：终端应用繁荣奇点将至，兼顾行业β与个股弹性.pdf

    • 4积分
    • 2023/12/15
    • 831
    • 方正证券

    华为鸿蒙专题报告：终端应用繁荣奇点将至，兼顾行业β与个股弹性。定位下一代操作系统，天生具备互联、安全、流畅优势。微内核精简了内核代码的复杂性，受攻击几率以及影响大大降低。确定性引擎及高性能IPC，保障系统天生流畅。鸿蒙系统采用的分布式架构是多设备协同的关键，同时降低维护成本。鸿蒙“1+8+N”战略定位清晰，“N”个场景的实现需要各生态合作伙伴共同参与推动。鸿蒙OS近两年市占率明显上升，截至2022年HarmonyOS在中国市占率为8%，全球2%，系全球第三大手机操作系统。2023前三季度，安卓/iOS/鸿蒙在中国手机OS市场份额分别为7...

    标签： 鸿蒙 操作系统 智能终端

  • 博思软件研究报告：博揽智慧财政，思创数字中国.pdf

    • 5积分
    • 2023/12/01
    • 381
    • 博思软件

    博思软件研究报告：博揽智慧财政，思创数字中国。财政信息化探路者：2001年，公司乘数字福建东风成立，二十余年以财政信息化为基，通过并购优质企业，目前拥有政府智慧财政财务、数字采购、智慧城市+数字乡村三大业务板块，是财政信息化赛道的核心探路者。重视人才激励，公司自上市以来进行了5次股权激励和2次员工持股计划，将员工利益与企业利益深度绑定。营利双收，2017年至2022年公司营业收入CAGR为44%、归母净利润CAGR为36%，实现高速增长。智慧财政财务大象起舞，各业务接棒增长：非税及电子票据是公司的基石业务，其中财政票据已覆盖八成以上省级财政区域，构筑坚实竞争壁垒，同时迅速抢占医疗电子票据改革先...

    标签： 数字中国 智慧财政 软件

  • 京仪装备研究报告：半导体温控、废气处理设备打破垄断，市占率持续提升可期.pdf

    • 3积分
    • 2023/11/28
    • 382
    • 申万宏源研究

    京仪装备研究报告：半导体温控、废气处理设备打破垄断，市占率持续提升可期。公司专注12英寸集成电路制造领域的温控设备、废气处理设备，覆盖先进制程领域，客户资源优质。公司主营产品为半导体温控设备、废气处理设备、晶圆传片设备，超过90%销售产品可用于先进制程逻辑及存储芯片生产产线，1H23公司温控设备、废气处理设备营收占比分别为67%、28%。2022年公司前三大客户分别为长江存储（28.3%）、华虹集团（14.3%）、中芯国际（13.8%）。2022年公司营收6.6亿，2019~2022年3年复合增速42%，归母净利润0.91亿。温控设备产品性能具备优势，市占率持续提升。根据公司招股说明书，202...

    标签： 半导体设备 温控设备 废气处理设备
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