FPGA行业专题分析:FPGA的国产替代现在是什么情况?未来是哪些方向?.pdf
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- 时间:2023/12/26
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FPGA行业专题分析:FPGA的国产替代现在是什么情况?未来是哪些方向?通过前四篇系列报告,我们回答了这几个关键的问题:FPGA 的独一无二的价值是什么?FPGA 厂商自身的价值在哪里?为什么 龙头能有这么宽的护城河?FPGA 在未来增长的驱动力是什么?在我们 FPGA 五问五答系列报告的最后一篇中,我们聚焦于中国 FPGA 市场,为大家解答目前 FPGA 国产化进展和未来的方向,并对国内优秀的公司进行系统梳理。
FPGA 市场几乎被美国公司垄断,国产替代必要性不言而明。Xilinx、Altera/Intel、Lattice、Microchip 均为美国公司,2022 年,四家公司合计仍占据全球 FPGA 市场 90%的市场份额,一旦被列入清单意味着无 FPGA 可用。以华为、海康为代表科技企业, 对 FPGA 国产替代意愿强烈,积极扶持国产 FPGA 厂商。在此背景下,国产 FPGA 厂商迎来史无前例的发展机遇。 目前,本土 FPGA 厂商和海外龙头的差距客观存在,有充分的追赶空间。一方面,我们看到本土和全球龙头在容量、制程、收 入规模、下游扩展进展、毛利率的差距依然较大,另一方面,这也恰恰说明了国产 FPGA 仍拥有非常充足的追赶空间,FPGA 国 产替代远未到触及天花板的阶段。随着 FPGA 国产替代向高端市场深入,本土头部 FPGA 厂商有望迎来市场份额和盈利能力的 双改善。我们认为,目前 FPGA 国产化有两大有利条件:一是近年国产 FPGA 厂商收到的政府补助金额较大,体现国家对 FPGA 国产化的强烈扶持态度。二是 28nm 生命周期比以往代际更长,给了国产厂商较为充分的追赶空间。
国产替代现状?大客户切入,28nm 加速替代。40-55nm 的低容量市场较为成熟,本土厂商正在快速替代,28nm 的中低容量市 场替代加速进行。而 500K 以上的高容量 FPGA 是目前国产替代的难点,需要本土公司在硬件架构、EDA 软件、IP 性能等方面 深入发展。其中,最重要的是解决 EDA 软件在大规模 FPGA 的布局布线问题。
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