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  • 100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇.pdf

    • 4积分
    • 2023/03/07
    • 466
    • 天风证券

    100位CIO展望2023年中国数字化转型趋势与IT投资机遇。1.中国企业数字化转型现状我国数字化转型已普遍进入全面推进阶段，各行业进程加速。企业层面大企业发挥带头作用，CIO呈现年轻化态势，数字化转型为企业带来成本压缩和竞争力提升等客观的投资回报。数据分析/可视化和全业务流程成为转型的关注重点，运营管理占据IT投入重头。2.2023年IT支出展望乐观，软件呈现高景气度2023年IT支出平均增幅预计超12%，未来3年IT支出乐观。医疗、金融IT投入或将继续加码。软件支出预计增长显著，随着数字化转型的深入，自由度高的软件产品或将得到下游青睐。云计算，数据分析/可视化软件支出对抗经济环境韧性强。3...

    标签： 数字化转型 IT投资

  • 计算机行业隐私计算专题研究：隐私计算发展迅猛，长期空间大.pdf

    • 5积分
    • 2023/03/03
    • 689
    • 国泰君安证券

    该文档聚焦于计算机行业中的前沿技术赛道——隐私计算，对其发展现状、技术演进路径及长期市场空间进行了深度专题研究。报告首先分析了隐私计算技术的背景与核心逻辑，指出随着数据要素市场化进程的加速，隐私计算作为实现数据“可用不可见”的关键基础设施，其发展势头迅猛。文档评估了当前隐私计算在金融、政务、医疗等场景的应用落地情况，并探讨了技术标准化与生态建设面临的挑战。核心价值在于揭示了隐私计算在保障数据安全前提下的巨大商业潜力。研究认为，尽管当前市场规模尚处于起步阶段，但随着法律法规对数据安全的严格要求以及企业数字化需求的升级，隐私计算具备长期的广阔增长空间。该报告为投资者理解数据安全技术趋势、把握数字经...

    标签： 隐私计算 计算机行业

  • 微导纳米专题研究：国产ALD设备先锋，进口替代正逢其时！.pdf

    • 3积分
    • 2023/01/16
    • 406
    • 天风证券

    微导纳米专题研究：国产ALD设备先锋，进口替代正逢其时！1）光伏ALD设备领军者，拓展半导体领域应用微导纳米深耕薄膜沉积设备领域，以ALD技术为核心不断实现技术突破。公司率先将ALD应用于光伏领域，产品矩阵包括ALD设备与PECVD设备，覆盖多家龙头电池片厂商，交付的无锡尚德整线量产效率突破25%。半导体领域，公司研制出的高k栅氧层ALD设备已实现销售，取得28nm节点中国产ALD设备技术突破。公司三年营收增速皆超30%，ALD设备凭借技术壁垒实现高毛利，手握19.75亿元在手订单，助力业绩稳攀高峰。2）WhyALD：精度之王，迎合高标准趋势综合比较PVD/RPD/CVD/ALD四大技术路径，...

    标签： ALD设备 半导体设备

  • 工业软件2023年投资分析.pdf

    • 3积分
    • 2022/12/15
    • 254
    • 民生证券

    工业软件2023年投资分析。一、2022年板块行情回顾1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行；2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益。二、2023年投资展望及投资建议1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著；2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放；3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏低估；4、当前板块兼具基本面高确定与低估值双重优势，建议投资者重点关注。

    标签： 工业软件

  • 工业软件专题分析：内部管理变革是当下工业软件板块的核心看点.pdf

    • 4积分
    • 2022/12/15
    • 160
    • 长江证券

    该文档聚焦于工业软件板块的深度专题分析，核心观点指出当前该领域的关键驱动力在于企业内部的管理变革。报告探讨了在数字化转型背景下，工业软件如何作为关键工具赋能企业内部管理流程的优化与重构。通过分析内部管理变革对工业软件应用的影响，文档揭示了行业发展的新趋势和核心看点，为理解工业软件在提升企业运营效率、实现精细化管理方面的价值提供了重要视角。

    标签： 工业软件

  • Web3.0专题报告：脱胎换骨、擎天架海.pdf

    • 5积分
    • 2022/11/14
    • 566
    • 华西证券

    Web3.0专题报告：脱胎换骨、擎天架海。从Web1.0到Web3.0，从用户只读到用户拥有。Web1.0是只读模式的网络，是静态的、单向的网络，代表产品为浏览器与电子商务；Web2.0更注重用户的交互，用户既是浏览者，也是内容的制造者，在模式上由“读”向“写”发展，代表产品为社交媒体、短视频平台；Web3.0是价值互联网，Web3.0是是一组包容性协议，为应用程序制造商提供构建块，内容由用户创造，数据归用户所有，每个人都能掌握自己的（数字）身份、资产和数据。目前代表产品为虚拟货币与NFT，此外我们认为元宇宙是Web3.0的终极设想。Web3.0...

    标签： Web3.0

  • 数据库行业发展研究报告.pdf

    • 4积分
    • 2022/10/19
    • 661
    • 华福证券

    数据库行业发展研究报告。数据库应用的发展趋势：混合事务分析处理（HTAP）针对OLTP和OLAP单独的数据应用需求，如果由各自专有系统处理，一般来说性能将比混合通用系统性能高一到两个数量级，但未来整合的趋势更明显，客户需要可以满足混合需求的通用系统，HTAP基于一体化架构高度融合，在事务支持和数据时效上更有保证，同时减少专有系统数据迁移处理下的同步成本。数据库架构的发展趋势：分布式架构分布式数据库继承了传统单机数据库的核心特性，同时还拥有分布式系统的处理能力，具有可水平扩展、高性能、高可用、混合负载、更安全等优点。原生分布式架构数据库直接改变底层结构，因此性能不受底层数据库制约，也天然契合云原...

    标签： 数据库

  • 区块链行业-以太坊生态之Layer2专题分析：技术融合，应用为王.pdf

    • 3积分
    • 2022/09/08
    • 378
    • 国盛证券

    区块链行业-以太坊生态之Layer2专题分析：技术融合，应用为王。Layer2（二层网络）是以太坊扩容的主流“技术方案”，也是值得关注的“生态”：1）以太坊市值仅次于比特币，为2256亿美元，占比特币的50%，占代币整体的20%，根据Coinmarketcap8月18日数据；2）相较于比特币，以太坊对开发者更友好，生态更繁荣，创新空间更大；3）为解决以太坊拥挤、交易手续费贵问题而生的Layer2，锁仓额（TVL）高达58亿美元，占以太坊TVL的15%，占总TVL的9%，是以太坊生态中的明珠。Layer2作为以太坊上的“高架桥&rdqu...

    标签： 区块链 以太坊 Layer2

  • 半导体先进封装工艺与设备研究：先进封装大势所趋，国产设备空间广阔.pdf

    • 4积分
    • 2022/08/08
    • 1688
    • 中泰证券

    半导体先进封装工艺与设备研究：先进封装大势所趋，国产设备空间广阔。先进封装简介：方向明确，景气向上。后摩尔时代的选择：受物理极限制约和成本巨额上升影响，行业进入“后摩尔时代”，行业从过去着力于晶圆制造技术节点的推进，逐渐转向封装技术的创新。先进封装技术不仅可以提升功能、提高产品价值，还能有效降低成本，成为延续摩尔定律的重要路径；我国半导体产业突破封锁的重要方式：半导体是中国卡脖子问题，先进封装可在现有技术节点下，进一步提升芯片性能，是国内半导体企业突破封锁的重要方式；先进封装市场增速更为显著：根据Yole数据，2021年全球先进封装全球市场规模约350亿美元，预计到20...

    标签： 半导体 先进封装 封装设备

  • 鸿蒙3.0专题研究：互联到智联，升级到升维.pdf

    • 3积分
    • 2022/07/29
    • 483
    • 申万宏源研究

    鸿蒙3.0专题研究：互联到智联，升级到升维。2022年7月27日，华为举行鸿蒙OS3.0正式版，并宣布鸿蒙设备已突破3亿台。鸿蒙OS3.0是鸿蒙OS2.0的延续、升级和升维，从“万物互联”提升至“万物智联”，超级终端概念进一步完善，有望推动相关主题高速成长。鸿蒙OS3.0，将“互联”提升至“智联”的新高度，特点包括速度/处理能力升维/原子化服务。鸿蒙OS是物联原生的操作系统，定位从来都不是替代安卓（Android），在鸿蒙OS2.0的基础上，其提升了应用在设备间的流转速度，设备发现性能+50%，高清...

    标签： 鸿蒙 智能互联

  • 数字身份证专题研究：是一片新蓝海.pdf

    • 2积分
    • 2022/07/27
    • 666
    • 天风证券

    数字身份证专题研究：是一片新蓝海。2022年3月11日，国务院总理李克强在记者会上表示今年要实现身份证电子化。随后，公安部在5月印发了2022年推进行政管理服务改革优化营商环境重点措施，要求建立完善居民身份证电子证照服务机制，扩大居民身份证电子证照在政务服务领域中的应用范围。数字身份证应用场景丰富，可实现“多码合一，一码通行”数字身份证的概念之前已应用于高铁动车、景点查验、酒店入住等场景。总理提到的今年要加速建设身份证电子化将进一步推动数字身份证生态建设，未来可扩展至访客系统、民生防疫、金融支付、租房管理等场景，实现“多码合一，一码通行”的数字身...

    标签： 数字身份证

  • Web3.0专题研究吧熬过：Web3.0，互联网的下一站？.pdf

    • 4积分
    • 2022/07/21
    • 478
    • 华泰证券

    Web3.0专题研究吧熬过：Web3.0，互联网的下一站？过去一年，以去中心化为核心的Web3.0概念走入大众视野。同时，加密市场在宏观政策变化下经历了冲高后又跌落的激荡沉浮，引发市场对加密资产风险的重新审视。我们看到：1）多链并存生态初步形成，Web3.0底层设施已较为完善；2）2021年是NFT、GameFi快速增长元年，未来各类X-to-Earn模式创新将浪潮迭起，引领Web3.0应用发展；3）加密资产退潮暴露系统性风险，未来全球对加密资产的监管或将强化。Web3.0目前仍处于“头部应用引领，小众用户参与”的早期阶段。展望未来，Web3.0需要创造真正的经济价值才...

    标签： Web3.0

  • 半导体行业专题报告：回顾海外巨头发展，看国内平台型龙头崛起.pdf

    • 4积分
    • 2022/06/17
    • 599
    • 国盛证券

    半导体行业专题报告：回顾海外巨头发展，看国内平台型龙头崛起。科技企业的本质在于创新，过去五年来我们着重研究科技企业依靠科技红利实现扩张成长。对于有效研发投入及有效研发产值的研究，能有效前瞻性判断企业成长方向、速度、空间。截至到目前，中国大陆已经有以韦尔股份、兆易创新、紫光国微等为代表的一批公司市值超过或接近1000亿，以澜起科技、圣邦股份、思瑞浦、卓胜微等为代表的一批公司市值超过或接近500亿。2021年受益于行业景气周期，“缺货涨价”类公司涨幅相对更高，下一阶段我们认为半导体设计的投资重点将从价格因素转向企业自身的平台型扩张，看好平台型龙头崛起。复盘全球六大设计巨头（...

    标签： 半导体 集成电路

  • 元宇宙动态研究与跟踪.pdf

    • 5积分
    • 2022/06/06
    • 444
    • 天风证券

    元宇宙动态研究与跟踪。NFT的意义在于通过区块链技术和非同质化属性本质上改变了虚拟物品的市场，创造了数字交易的新体系。一款好的NFT拥有高度社群认同和社交属性，在市场中能有效抵御区块链带来的市场波动。而近期将IP价值绑定NFT会带来更深的客户联系从而增值NFT。在更远的未来，NFT产业化或是大势所趋。海内外NFT发展快速。海外Coinbase推出NFT市场，通过社交媒体实现差异化，OpenSea收购NFT聚合器Gem；国内，互联网巨头相机出品交易平台以及艺术类数字藏品，例如平台有腾讯幻核和鲸探，藏品有齐白石画作和敦煌飞天NFT付款码皮肤。博物馆利用NFR使文物新的方式走进大众视野。伴随着更多的...

    标签： 元宇宙

  • 工业软件行业专题报告：CAD、PLM迎来“黄金十年”.pdf

    • 9积分
    • 2022/05/26
    • 1203
    • 华西证券

    工业软件行业专题报告：CAD、PLM迎来“黄金十年”。CAD/PLM领域，颠覆者寡，剩者为王。纵观全球CAD/PLM厂商发展史，极少出现外来颠覆者，行业集中度高（TOP5市场份额占比80%左右），头部企业都是深耕行业数十年的长期专注者。“卡脖子”倒逼国产加速替代，十年国产替代之旅，替代空间广阔（根据CIMdata数据，2025年，国内CAD市场预计达到10亿美元，CAD+CAE+CAM市场预计达到20亿美元，PLM市场预计达到7亿美元）；目前CAD/PLM领域国产替代的布局阶段已近尾声，后续有望进入快速增长的“黄金十年”。...

    标签： 工业软件 CAD PLM
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