企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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锂电设备行业之利元亨（688499）分析报告：从消费到动力，快速崛起的锂电设备供应商.pdf
- 6积分
- 2022/02/17
- 537
- 中信证券
本报告聚焦于锂电设备龙头企业利元亨（688499），深入分析其在新能源汽车动力电池及消费电子电池领域的设备供应能力与发展路径。文档重点探讨了利元亨如何从消费电子领域拓展至动力电池领域，实现业务结构的优化与快速崛起。报告详细拆解了公司的核心设备产品线，包括卷绕机、叠片机、组装线等关键制程设备的技术优势与市场地位，并评估了其在头部电池客户供应链中的渗透情况。通过对公司营收结构、订单获取能力及盈利水平的复盘，揭示了其在行业高景气度下的成长逻辑与竞争优势，为投资者理解锂电设备赛道的竞争格局及利元亨的企业价值提供数据支撑与研判依据。
标签：锂电设备利元亨
宁德时代（300750）研究报告：四大创新确立新一轮成长拐点.pdf
- 6积分
- 2022/02/16
- 451
- 广发证券
本报告针对宁德时代（300750）进行深度研究，核心聚焦于公司通过四大创新举措确立新一轮成长拐点的战略逻辑与产业影响。文档详细分析了宁德时代在技术创新、产品迭代、商业模式及生态布局等方面的突破性进展，评估这些创新如何驱动公司突破现有增长瓶颈，重塑市场竞争格局。报告深入探讨了动力电池及储能业务的核心竞争力变化，结合行业景气度与公司基本面，研判其长期价值与投资机遇，为投资者提供关于企业战略转型与业绩弹性的决策参考。
标签：宁德时代动力电池
立讯精密（002475）专题研究：携手奇瑞ODM造车，剑指汽车Tier1全球领导厂商.pdf
- 6积分
- 2022/02/15
- 1229
- 招商证券
软硬件解耦驱动智能汽车产业链重构，新型Tier1大势所趋。我们认为，汽车在向智能终端演进的过程中正迎来黄金十年，而复盘智能手机的渗透周期可以一窥发展规律。传统Tier1的“黑箱式”子系统使得车企在应对汽车智能化快速迭代中反应缓慢，尤其近两年缺芯等供应链问题进一步凸显矛盾；而伴随汽车软硬件开始解耦，硬件模块化、标准化成为趋势，车企能够更集中精力于产品设计、软件算法和生态品牌渠道，加上科技巨头和新势力纷纷入局，使得能够给车企提供看单点菜的垂直一体化制造能力的新型Tier1（Tier0.5/1.5）迎来发展机遇。
标签：汽车零部件整车制造
连接器线缆组件行业之智新电子（837212）研究报告：16年专注连接器线缆组件，发力汽车电子加速成长.pdf
- 6积分
- 2022/02/15
- 307
- 中泰证券
本报告聚焦于智新电子（837212），一家深耕连接器线缆组件领域16年的专业制造商。文档深入剖析了公司的核心业务布局，重点阐述了其向汽车电子领域的战略转型与加速成长路径。报告详细分析了智新电子在连接器及线缆组件行业的市场地位、技术积累及客户结构，特别是其在新能源汽车产业链中的渗透情况。通过对公司近期经营数据、产能扩张计划及研发投入的梳理，评估其在汽车电子赛道上的竞争优势与成长潜力。同时，报告还探讨了行业景气度对公司业绩的影响，为投资者提供关于该企业基本面及未来增长逻辑的深度洞察。
标签：连接器线缆组件汽车电子
消防行业之青鸟消防（002960）研究报告：传统消防龙头，加快布局储能消防.pdf
- 6积分
- 2022/02/14
- 1071
- 华创证券
消防行业市场规模持续增长，储能消防市场大有可为。我国2020年消防行业市场规模达到9845亿元，民用消防体量显著大于工业消防，但工业消防2020年增速较高达到13.4%。1）消防报警设备行业市场规模2020年为291.5亿元，2016-2020年均复合增长率约7.4%；自动灭火设备市场规模2019年为234.8亿元，2013-2019年复合增长率约19.51%；消防应急照明灯具行业市场规模2020年增速超100%。2）工业消防领域，工业自动灭火系统已基本实现国产化，行业竞争激烈；而工业火灾报警领域国内市场仍由西门子、霍尼韦尔等国外高端厂商主导，国内厂商发展潜力巨大。3）“十四五”时期我国储能产...
标签：青鸟消防储能消防
废气再循环行业龙头隆盛科技（300680）研究报告：EGR与新能源业务共振，龙头腾飞在即.pdf
- 6积分
- 2022/02/11
- 984
- 开源证券
公司为EGR（废气再循环系统）行业龙头，近年来围绕新能源电机马达铁芯以及天然气喷射系统展开布局，内生+外延双轮驱动，增长动能强劲。公司2018年收购微研精密开展精密零部件业务，营收结构多元化，产品、客户均稳步拓展。目前公司已形成“内燃机、新能源、燃料替代”三位一体的战略布局，新业务成为业绩增长的重要引擎。我们预计2021-2023年公司营收为9.32/16.61/21.40亿元，归母净利润为1.03/1.96/2.69亿元，EPS为0.51/0.97/1.33元/股，对应当前股价PE为48.2/25.4/18.5倍，首次覆盖给予“买入”评级。
标签： EGR 隆盛科技
汽车零部件行业之中鼎股份（000887）研究报告：智能底盘业务发力，橡胶件龙头迎全新成长期.pdf
- 6积分
- 2022/02/11
- 613
- 西部证券
橡胶件龙头积极拓展底盘业务，业绩迎来拐点。公司多年保持非轮胎橡胶制品国内第一，近年来全球第13位。公司2008年开启海外并购之路，进行多领域布局，目前已在非轮胎橡胶领域形成密封系统、底盘橡胶等基盘业务，大力发展底盘轻量化、空气悬架、热管理管路等智能底盘业务。目前公司已经步入海外管控阶段，对全球资源进行有效整合，各大业务国内落地项目发展迅速，公司业绩拐点已至。
标签：汽车零部件智能底盘橡胶件
汽车座椅骨架龙头上海沿浦（605128）研究报告：量价齐升，把握骨架国产化机遇.pdf
- 6积分
- 2022/02/11
- 342
- 浙商证券
该文档为上海沿浦（605128）的企业深度研究报告。上海沿浦作为国内汽车座椅骨架领域的龙头企业，主要提供汽车座椅金属骨架、冲压焊接零部件等产品。报告核心围绕公司在新能源汽车及智能网联汽车发展趋势下的业务机遇展开，重点分析了座椅骨架国产化替代的行业背景与市场前景。内容涵盖公司基本面分析、竞争优势梳理、量价齐升的逻辑推导以及未来增长潜力的研判，旨在为投资者提供关于该公司在汽车零部件细分赛道中价值重估的投资参考。
标签：汽车座椅汽车零部件
新能源汽车电驱动行业之精进电动（688280）研究报告.pdf
- 7积分
- 2022/02/09
- 865
- 东兴证券
该文档为关于精进电动（688280）的深度研究报告。精进电动作为新能源汽车电驱动系统领域的领军企业，其核心业务聚焦于电驱动系统的研发、生产与销售。报告深入分析了公司在电驱动三大件（电机、电控、减速器）方面的战略布局与技术优势，探讨了其如何通过这些核心组件的整合，打造具有全球竞争力的系统级供应商地位。内容涵盖公司技术路线、市场拓展策略以及在新能源汽车产业链中的竞争格局，旨在评估其长期投资价值与行业地位。
标签：电驱动汽车零部件
半导体行业之闻泰科技（600745）研究报告：车规半导体龙头，乘风新能源汽车时代.pdf
- 6积分
- 2022/02/09
- 592
- 东亚前海证券
该文档为闻泰科技（600745）的深度研究报告。闻泰科技作为车规级半导体领域的龙头企业，其业务发展与新能源汽车产业的崛起紧密相关。报告深入分析了公司在新能源汽车时代背景下的战略布局与市场表现，重点探讨了其在半导体产业链中的核心竞争力及增长潜力。通过分析公司业绩、技术优势及行业地位，评估其在智能网联汽车与自动驾驶趋势下的投资机会，为投资者提供关于该企业经营复盘与行业样本的参考依据。
标签：闻泰科技车规半导体
时代电气（688187）研究报告：IGBT主线铸就新成长，轨交龙头再创新时代.pdf
- 6积分
- 2022/02/09
- 477
- 长江证券
该报告对时代电气（688187）进行深入分析，重点阐述其以IGBT（绝缘栅双极型晶体管）为核心主线驱动的新增长逻辑。作为轨道交通行业的龙头企业，时代电气在保持传统业务优势的基础上，通过半导体技术的突破与创新，实现了业务结构的优化与升级。报告探讨了公司在IGBT领域的技术壁垒、市场地位及未来成长空间，同时分析了轨交基本盘如何支撑公司迈向新的发展时代，为投资者提供关于公司核心竞争力和长期价值的详细研判。
标签： IGBT 轨交
锂电隔膜行业之恩捷股份（002812）研究报告：隔膜龙头一枝独秀，精益求精稳固格局.pdf
- 6积分
- 2022/02/09
- 796
- 安信证券
本报告针对锂电隔膜行业的龙头企业恩捷股份（002812）进行深度研究。文档核心聚焦于恩捷股份作为全球隔膜行业龙头的竞争地位与经营表现，重点分析其通过“精益求精”的工艺改进与管理优化，在激烈的市场环境中稳固行业格局的能力。报告深入探讨了恩捷股份的技术壁垒、产能布局及成本控制优势，揭示了其如何凭借规模效应和技术领先性保持“一枝独秀”的市场态势。同时，结合行业供需格局，评估了公司未来的增长潜力与投资价值，为投资者理解隔膜赛道的竞争逻辑及标杆企业的运营策略提供重要参考。
标签：锂电池隔膜
汽车智能驾驶行业之德赛西威（002920）研究报告：智能座舱龙头，拥抱智能驾驶.pdf
- 6积分
- 2022/02/08
- 931
- 国元证券
汽车智能驾驶行业之德赛西威（002920）研究报告：智能座舱龙头，拥抱智能驾驶。德赛西威成立于1986年，深耕汽车电子领域超30年，聚焦智能座舱、智能驾驶、网联服务三大产品线。2020年，公司实现营业收入67.99亿元，同比增长27.39%；实现归母净利润5.18亿元，同比增长77.36%。2021年8月，公司发布《2021年限制性股票激励计划（草案）》，在营业收入方面，考核目标以2020年营业收入为基数，2022-2024年增长率分别不低于30%、40%、50%。2021年11月，公司发布全新品牌主张“创领智行”，突破汽车电子边界，跳出原行业局限，打造以创领智行为内核的品牌价值。
标签：智能驾驶智能座舱
智能驾驶行业之四维图新（002405）研究报告：国产汽车芯片重要参与者.pdf
- 6积分
- 2022/02/07
- 587
- 华泰证券
公司拥有国内领先汽车芯片设计公司杰发科技，产品涵盖智能座舱芯片、IVI芯片、车联网芯片、MCU/AMP/TPMS芯片等。2021年乘用车市场回暖，汽车智能化持续演进，随着公司旗下多款新品逐步进入收获期，前期研发投入或逐步兑现，预计21-23年EPS分为0.05/0.15/0.23元（前值：0.04/0.23/0.29元）。分部估值法，芯片业务参照可比公司平均2022E34.0xPE，给予2022E34.0xPE，预计汽车芯片业务2021-2023净利润分别为0.36/1.39/1.89亿元，对应市值47.2亿元。其他业务方面，可比公司平均2022E11.0xPS，给予2022E11.0xPS，...
标签：智能驾驶汽车芯片四维图新
玲珑轮胎（601966）研究报告：成本、出口存好转预期，持续扩能筑造轮胎龙头.pdf
- 6积分
- 2022/02/07
- 288
- 东北证券
该文档是对玲珑轮胎（601966）的深度研究报告。报告重点分析了公司在成本控制和出口方面的改善预期，指出其持续扩能策略旨在巩固其作为轮胎行业龙头的市场地位。通过对公司基本面、产能扩张及海外市场的研判，评估其长期竞争力与成长潜力。
标签：轮胎汽车零部件