废气再循环行业龙头隆盛科技（300680）研究报告：EGR与新能源业务共振，龙头腾飞在即.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/02/11
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公司为 EGR（废气再循环系统）行业龙头，近年来围绕新能源电机马达铁芯以及天然气喷射系统展开布局，内生+外延双轮驱动，增长动能强劲。公司 2018 年收购微研精密开展精密零部件业务，营收结构多元化，产品、客户均稳步拓展。目前公司已形成“内燃机、新能源、燃料替代”三位一体的战略布局，新业务成为业绩增长的重要引擎。我们预计 2021-2023 年公司营收为 9.32/16.61/21.40 亿元，归母净利润为 1.03/1.96/2.69 亿元，EPS 为 0.51/0.97/1.33 元/股，对应当前股价 PE为 48.2/25.4/18.5 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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