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恩捷股份专题报告：成本铸就壁垒，湿法隔膜龙头乘风破浪.pdf
- 5积分
- 2021/08/30
- 955
- 德邦证券
恩捷股份专题报告：成本铸就壁垒，湿法隔膜龙头乘风破浪。恩捷股份：从烟草包装到湿法隔膜龙头。公司前身主要从事BOPP薄膜及包装印刷产品，2010年成立上海恩捷，布局湿法隔膜，目前已成为CATL、比亚迪、国轩高科等国内电池龙头核心供应商，并且率先供应LGC、三星SDI、松下等海外电池巨头。2018年开始先后并购整合江西通瑞、苏州捷力和纽米科技，产品结构和市占率进一步优化，已成为动力和消费电池全球最大的隔膜供应商。行业研判：2021年隔膜进入供需紧平衡周期。湿法隔膜工艺复杂，对设备精度和稳定性要求高。优质设备是行业入场券，制钢所、布鲁克纳等设备产能已被龙头隔膜公司锁定，基于隔膜设备占海外设备公司营收...
标签：锂电池隔膜湿法隔膜
中鼎股份专题研究报告：拐点已至，进入成长新阶段.pdf
- 3积分
- 2021/08/28
- 560
- 国联证券
冷却管路单车价值预计将从传统车600元提升至新能源车1200元。轻量化及减振系统单车价格将从传统车的1000元提升至新能源车2000元。近1年公司公告新能源冷却管路业务合同金额已达到42.52亿元，预计该业务未来3年营收增速将超过20%。公司密封件业务已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品，为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。锻铝控制臂等总成等获得麦格纳、BYD等头部客户订单。
标签：汽车零部件
蔚蓝锂芯2021年中报深度点评：小动力大格局，锂电业务高速成长.pdf
- 3积分
- 2021/08/28
- 631
- 国信证券
本文档为蔚蓝锂芯（股票代码：002245）2021年中期报告的深度点评分析。蔚蓝锂芯主营钴酸锂正极材料、锂离子电池芯及LED芯片业务，其中锂离子电池芯主要应用于小动力领域，如电动工具等。报告核心观点聚焦于公司锂电业务的高速成长态势及其在行业中的竞争格局变化。通过深入剖析2021年中报数据，评估公司在小动力锂电市场的份额变化、盈利能力及业务扩张情况，探讨其在新能源产业链中的定位与发展潜力，为投资者提供关于公司基本面及行业趋势的深度洞察。
标签：锂电池动力电池
文灿股份专题研究报告：铝合金压铸新赛道的领军者.pdf
- 3积分
- 2021/08/27
- 1432
- 东兴证券
电动化催生铝合金压铸新赛道：电动车对轻量化诉求更高，据我们统计，电池包质量约占电动车整备质量的24%，车重成为制约电动车提升续航里程的重要因素。电动车取消了发动机系统，也产生了新的铝合金压铸件，如电池包、电驱动系统等壳体，且制造工艺更加复杂。电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金压铸件。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金一体化压铸成为趋势。电池包、电驱动壳体、车身结构件、底盘件及一体化压铸等已成为铝合金压铸新的应用领域，吸引更多产业参与者进入。
标签：铝合金压铸汽车零部件
长城汽车专题研究报告：自主龙头领跑智能汽车赛道.pdf
- 4积分
- 2021/08/26
- 538
- 国信证券
随着技术进步，汽车硬件之间的差距在缩小，智能驾驶、互动体验需求增加，汽车产品将从静态转向动态，迭代周期加快，产品属性将由软件主导。产业链中的主导者需要保持长期高投入、整合供应商资源、强大的软硬件整合能力。我们认为国内自主车企一方面相对外资品牌转型包袱小、掣肘少，另一方面具备“华为+宁德时代+核心零部件”的供应链优势，迎来崛起的机遇。本篇报告主要从软硬件整合能力以及把握用户需求两方面分析长城汽车的竞争力。
标签：智能汽车新能源汽车
英搏尔专题研究：技术加持，经营向上.pdf
- 3积分
- 2021/08/26
- 438
- 华安证券
英搏尔专题研究：技术加持，经营向上。新能源汽车快速发展催生电驱系统千亿市场规模，第三方专业供应商迎来发展机遇。公司逐步实现部件向总成类产品的供应，带来单车价值量的提升。公司进入技术变现期，全新集成芯产品技术领先，将逐步搭载于主流新能源车企，从而实现公司客户由A00级向更高级别车型的升级，实现市占率的提升。我们预计2025年国内新能源汽车电驱系统具备千亿级别的市场规模。当前新能源电驱系统围绕降本、减重和减体积进行技术升级而从成本端来看电驱系统中物料成本占据较大份额，因此从设计端实现降本增效成为重点。从竞争格局来看，电驱系统领域主机厂和第三方专业机构均有参与，相比于主机厂，第三方机构能够接触更丰富...
标签：新能源汽车电机
嘉元科技专题研究报告：超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔领军者.pdf
- 3积分
- 2021/08/25
- 794
- 申港证券
该文档为嘉元科技（688388）的首次覆盖研究报告，核心围绕公司作为超薄及极薄锂电铜箔行业领军者的市场地位展开。报告深入分析了公司在高技术壁垒细分领域的竞争优势，探讨了其在新能源汽车产业链中的供应链关系及业绩增长逻辑，并对公司基本面、财务状况及未来发展前景进行了综合评估，旨在为投资者提供关于嘉元转债及嘉元科技股票的投资价值参考。
标签：锂电铜箔新能源汽车
拓普集团专题研究报告：NVH行业标杆，产品线延伸注入增长新动力.pdf
- 3积分
- 2021/08/24
- 1131
- 开源证券
公司是汽车NVH行业龙头，业务扩展至“2+3”产品线。减震及饰件产品是公司传统强项业务，与国内外优质整车制造商保持稳定的合作关系；公司与特斯拉合作不断加深，轻量化产品是公司核心增长点；汽车电子类产品处于市场导入期，产品附加值较高；热管理系统业务已贡献增量业绩，未来增长潜力较大。我们预计2021-2023年公司营收为115.19、143.25、172.40亿元，归母净利润为12.03、16.15、20.15亿元，EPS为1.09、1.47、1.83元/股，对应当前股价PE为35.0、26.1、20.9倍。
标签：汽车零部件 NVH
瑞可达专题研究报告：国内连接器佼佼者，逐鹿通信新能源黄金赛道.pdf
- 3积分
- 2021/08/19
- 579
- 国盛证券
本报告针对国内连接器龙头企业瑞可达进行专题研究。报告首先梳理了公司在连接器领域的市场地位与技术优势，指出其作为行业佼佼者的核心竞争力。重点分析了公司在通信与新能源汽车两大黄金赛道的布局与进展。在新能源汽车领域，探讨公司动力电池连接系统及高压连接产品的市场渗透率与增长潜力；在通信领域，分析其在5G基站及数据中心等场景下的产品应用与订单情况。报告结合行业景气度与公司经营数据，评估其业绩增长逻辑，并对未来在智能网联汽车及高速通信领域的拓展空间进行展望，为投资者提供全面的企业价值研判。
标签：连接器新能源汽车通信
比亚迪专题研究报告：电动平台为源，车型周期持续向上.pdf
- 3积分
- 2021/08/18
- 521
- 中信证券
本报告为比亚迪系列深度报告之一，重点聚焦于公司的电动平台技术优势及其对车型周期的驱动作用。报告深入分析了比亚迪以电动平台为核心的技术底座，探讨了该平台在提升产品竞争力、优化成本结构及加速车型迭代方面的关键价值。同时，报告梳理了公司当前的车型周期节奏，研判其在新能源汽车市场的持续增长潜力与竞争态势，旨在为投资者提供关于比亚迪长期成长逻辑与经营基本面的深度洞察。
标签：新能源汽车整车制造
孚能科技深度研究报告：客户结构换挡升级，业绩增长弹性十足.pdf
- 4积分
- 2021/08/16
- 910
- 华创证券
本报告为孚能科技（股票代码：688567）的深度研究报告。报告核心围绕公司客户结构的换挡升级展开分析，指出公司在保持原有客户合作基础上，成功拓展并深化与戴姆勒（现梅赛德斯-奔驰）等国际头部车企的战略绑定，同时积极切入国内主流新能源车企供应链，实现了客户结构的多元化与高端化优化。在业绩增长弹性方面，报告详细拆解了孚能科技通过技术路线迭代（如软包三元锂电池技术优势）、产能扩张及规模效应提升带来的成本下降逻辑。分析显示，随着高能量密度产品占比提升及新产能释放，公司毛利率有望改善，净利润弹性显著增强。报告结合行业景气度与公司基本面，评估其作为软包电池龙头在激烈市场竞争中的成长确定性与投资价值，为投资者...
标签：动力电池新能源汽车
伯特利专题研究报告：电控制动产品放量在即，轻量化业务增长可期.pdf
- 3积分
- 2021/08/16
- 612
- 开源证券
该文档为对伯特利公司的首次覆盖研究报告，核心聚焦于该公司在汽车零部件领域的业务布局与增长潜力。报告重点分析了电控制动产品的放量预期，指出随着汽车智能化趋势的推进，线控制动系统作为关键执行部件，市场需求正迎来爆发式增长，公司将受益于这一赛道的高景气度。同时，报告探讨了轻量化业务的增长前景。通过材料创新与工艺优化，公司在铝合金轻量化部件方面具备竞争优势，有望在新能源汽车减重需求驱动下实现业绩提升。整体来看，伯特利凭借在制动系统与轻量化领域的双轮驱动战略，具备较强的长期投资价值与成长确定性。
标签：伯特利电控制动轻量化
比亚迪专题研究：产品周期叠加电池加速外供，迈上新台阶.pdf
- 3积分
- 2021/08/13
- 605
- 招商证券
本报告为比亚迪专题研究，深入分析了公司在产品周期与电池业务外供加速双重驱动下的发展态势。报告核心观点认为，比亚迪凭借整车产品力的持续迭代与电池技术的领先优势，正迎来业绩与估值的新阶段。重点探讨了新能源汽车板块的产品矩阵优化及销量增长逻辑，同时详细剖析了动力电池对外供应业务的拓展进展及其对整体营收结构的改善作用。通过梳理公司战略规划与经营数据，评估其在产业链上下游的整合能力与市场地位，为投资者理解比亚迪迈向新台阶的核心驱动力提供深度参考。
标签：新能源汽车动力电池
银轮股份公司新能源车热管理业务分析：从部件供应商向系统集成商演变，预计新能源热管理业务将快速增长.pdf
- 3积分
- 2021/08/10
- 1307
- 银轮股份
公司积极布局热管理产品，与竞争对手产品比较重叠不多。公司电池热管理包括电池冷却器总成及电池冷却板，热泵空调系统包括蒸发器、冷凝器、前端冷却模块等；其他包括电子阀、电子水泵、水箱等。在电池热管理系统领域，银轮、三花均有布局，拓普布局较少；在热泵空调领域，三花、拓普主要均涉及水阀、膨胀阀等，银轮少量涉及泵、阀产品，主要侧重于冷凝器、前冷模块等换热零部件。三花、拓普获得新订单过程中面临更为直接的竞争关系，而银轮除阀外的其他换热零部件与三花、拓普不产生直接竞争关系。
标签：新能源车热管理零部件
明阳智能专题研究报告：鲲鹏乘风起，大兆瓦海陆齐驱.pdf
- 3积分
- 2021/08/09
- 819
- 明阳智能
本文档针对明阳智能进行深入的企业研究分析。明阳智能作为中国领先的风电装备制造商，其在风电领域的核心竞争力主要体现在大兆瓦风电机组的研发与制造能力上。报告重点分析了公司在“鲲鹏乘风起”战略背景下的发展路径，特别是大兆瓦机型在海上风电和陆上风电市场的“海陆齐驱”布局。通过解析公司的技术优势、市场份额及产业链地位，评估其在新能源赛道的成长潜力和投资价值，为投资者提供关于风电行业龙头企业的经营复盘与标杆案例参考。
标签：明阳智能风电大兆瓦