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爱柯迪专题研究报告：深耕铝合金精密压铸件的全球隐形冠军.pdf
- 3积分
- 2021/08/05
- 1028
- 东兴证券
该文档为关于爱柯迪公司的深度研究报告。爱柯迪被定位为深耕铝合金精密压铸领域的全球隐形冠军，文档重点分析了其在汽车零部件行业的竞争地位、技术优势及市场表现。研究内容涵盖公司的核心产品体系、全球化布局策略以及在智能网联汽车背景下的发展机遇，旨在全面评估企业的长期投资价值与行业影响力。
标签：铝合金精密压铸件汽车零部件
中国重汽深度跟踪报告：估值处于绝对底部，配置价值凸显.pdf
- 2积分
- 2021/08/04
- 748
- 中信证券
重卡行业销量由于“国六”排放标准切换短期承压，但当前基建、物流需求各项指标均处于正常范围，需求端整体稳定，中长期行业销量中枢有望提升。公司重卡市占率持续提升，高端化进程加快，并在自动驾驶与氢能重卡领域进行了前瞻布局。当前公司估值处于绝对底部，2021年PE仅4.8倍，当前EV/EBITDA仅1.0倍，股息率有望达到7%，价值投资思路下具有较高的安全边际及配置价值。
标签：商用车重卡
远东股份专题研究报告：线缆龙头老树发新枝，铜箔+电池生机初现.pdf
- 3积分
- 2021/08/03
- 787
- 国元证券
奧凯事件后国家提高线缆市场准入门槛，对行业的监督管理不断趋于严格细化，叠加疫情因素部分企业出清，线缆行业正在加速整合、有序性提升，预计未来五年龙头企业将有80％规模提升空间。公司营业收入位居行业第一，并在以清洁能源为主的多个细分线缆市场占比第一，将受益于行业加速整合。预计21-23年线缆业务营收增速为18％/18％/17％:公司线缆业务历史毛利率中枢16％左右，预计未来随着铜价回调和公司专注主营业务，公司毛利率有望恢复至历史中枢水平
标签：线缆铜箔电池
长城汽车深度报告：各类风格新车型持续更新，业绩有望向上.pdf
- 5积分
- 2021/08/02
- 642
- 长城汽车
该文档针对长城汽车进行企业研究分析。文件指出公司各类风格的新车型正在持续更新迭代，通过丰富的产品矩阵满足多元化市场需求。分析认为，随着新车型的陆续推出和市场接受度的提升，公司业绩有望实现向上增长。报告核心聚焦于长城汽车的产品布局策略及其对经营业绩的驱动作用，评估企业在汽车产业中的竞争态势与发展潜力。
标签：汽车整车制造
国轩高科投资价值分析报告：磷酸铁锂龙头全产业链布局，携手大众打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/08/02
- 1482
- 光大证券
本报告对国轩高科进行投资价值分析。国轩高科作为磷酸铁锂电池领域的龙头企业，具备深厚的技术积累和市场地位。报告重点分析了公司全产业链布局的战略意义，指出其在上游资源、中游制造及下游应用环节的协同效应。同时，深入探讨了公司与大众汽车集团的合作进展，分析这一战略合作如何为公司打开新的成长空间，提升品牌影响力和订单稳定性。通过对公司财务状况、产能扩张计划及行业竞争格局的综合研判，评估其未来盈利能力和成长潜力，为投资者提供决策参考。
标签：动力电池磷酸铁锂
鸿泉物联专题研究：商用车智能网联产品升级，公司借风腾飞.pdf
- 3积分
- 2021/08/01
- 613
- 鸿泉物联
政策驱动产品升级与扩容，公司借风腾飞。政策是驱动商用车配置升级的核心因素，政策推动下公司前装物联网产品（收入占比约50％-60％）单车价值量有望实现从500元提升至2000元，其中行驶记录仪新国标驱动ASP从500元提升至1500元（预计21年10月实施），重卡国六排放标准新增环保BD进一步提升500元（预计21年7月实施）。在政府整治渣土车、普货重卡等背景下，ADAS业务（单车价值量2000-7000元）在前装和后装市场有望实现放量。此外，公司开拓控制器业务，行业龙头经纬恒润2020年18元收入、收入复合増速40％以上，行业加谏国产替代，公司有望依托客」优势分得我们测算未来3年收入有望近3倍...
标签：商用车智能网联物联网
金杯电工专题研究：低估值新能源扁线领航者.pdf
- 4积分
- 2021/07/30
- 730
- 德邦证券
该文档为金杯电工（股票代码：002533）的深度研究报告，核心主题聚焦于公司在新能源汽车领域的业务布局与竞争优势。报告重点分析了金杯电工作为低估值新能源扁线领航者的投资价值。扁线电机作为新能源汽车驱动电机的重要技术路线，对提升电机效率和功率密度具有关键作用，是行业发展的核心趋势之一。报告深入探讨了公司在扁线领域的研发实力、产能布局及市场份额，评估其在该细分赛道的领先地位。此外，文档结合宏观经济与行业周期，分析了公司业绩增长潜力，从基本面角度论证了其被低估的状态，为投资者提供关于公司战略落地、技术壁垒及未来盈利预期的综合研判。
标签：金杯电工扁线新能源
科博达专题研究：新客户、新产品，灯控龙头迎来拐点.pdf
- 4积分
- 2021/07/29
- 544
- 安信证券
全球车灯控制器龙头，持续拓展新客户和新产品。自2003年成立以来，公司凭借高性价比（技术、成本、服务）优势，开启了灯控产品的国产替代和全球竞技之路，2018年公司主光源控制器的全球市场份额已达53％，是灯控龙头。此外，公司基于核心客户大众和核心产品灯控，开始拓展新客户和新品类。客户端，从大众系扩张至福特、雷诺、东风日产、宝马、理想、红旗等非大众系;产品端，公司基于开发的共通性，围绕节能减排和智能化，从灯控领域延伸至电机控制系统、车载电器与电子、能源管理系统等非灯控领域。受益于新客户和新产品，公司业绩有望迎来拐点。
标签：灯控汽车零部件
科博达专题研究：汽车电子引领者，锚定高速成长.pdf
- 4积分
- 2021/07/29
- 628
- 太平洋证券
本报告聚焦于科博达这一汽车零部件龙头企业，深入剖析其作为汽车电子引领者的核心竞争优势与成长逻辑。文档详细评估了公司在车灯控制器、车身电子控制器等领域的市场地位，并重点分析其如何锚定高速成长赛道，通过技术创新和产能扩张实现业绩的持续突破。核心价值：报告通过复盘公司经营轨迹，揭示了其在智能座舱、自动驾驶等新兴领域的布局策略，为理解汽车零部件行业的智能化转型趋势及企业长期投资价值提供了重要参考。
标签：汽车电子
舜宇光学科技专题研究：车载业务强劲，光学龙头持续成长.pdf
- 4积分
- 2021/07/27
- 1282
- 东吴证券
本报告聚焦舜宇光学科技在车载光学领域的业务表现及整体成长潜力。舜宇光学作为全球光学龙头，其车载镜头及模组业务近年来保持强劲增长态势，成为公司核心驱动力之一。报告深入分析了公司在智能驾驶、智能座舱等趋势下的产品布局与技术优势，评估其在全球车载光学市场的竞争地位。同时，结合公司整体经营情况，探讨其在光学龙头地位持续巩固过程中的成长逻辑与未来展望，为投资者提供关于该企业基本面及行业景气的深度参考。
标签：舜宇光学科技车载光学
新强联专题研究：大型轴承进口替代龙头，尽享新能源赛道.pdf
- 4积分
- 2021/07/27
- 842
- 东方证券
碳中和下风电稳步发展，冈电主轴承进口替代窗口来临。在全球“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的挂动下，预计风电装机需求稳定，其中冈电主轴轴承作为关键零部件，主要依赖迸口，在平价降本庄力下，主机厂国产化需求加强。预测国内2021-2025年均装机50-60GW，预测主轴轴承年均市场空间75-120亿、偏航变桨轴承年均市场空间60-90亿，合计风电大型回转支承年均市场空间约135-210亿
标签：轴承新能源进口替代
北京君正专题研究：汽车产品线布局持续深化，智能视频芯片迎高增.pdf
- 3积分
- 2021/07/27
- 1281
- 中银证券
车載存储芯片龙头，受益汽车市场复苏。公司自成立以来，在嵌入式CPU视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、A算法等领域持续投入，形成徽处理器芯片和智能视频芯片两条产品线，2020年完成对北京矽成的收购进入存储芯片、模拟芯片和互联芯片领域。受益于汽车市场持续复苏，2021Q1公司实现营收10.68亿元，同比增长1773％，实现归母净利润1.2亿元，同比增长864％。从毛利率看，20Q2以来公司季度毛利率逐季提升21Q1综合毛利率提升至3214％。
标签：智能视频芯片汽车产品线
华域汽车专题研究：电动化智能化行业领先，将受益于汽零补库存.pdf
- 3积分
- 2021/07/26
- 624
- 国金证券
本文件为华域汽车（股票代码600741）的企业研究报告。华域汽车作为国内领先的汽车零部件综合供应商，其业务覆盖传统燃油车及新能源汽车核心零部件。报告核心观点指出，华域汽车在电动化与智能化领域具备行业领先优势。随着汽车行业进入电动化转型加速期以及智能驾驶技术的普及，公司凭借在电池包结构件、电驱系统、智能座舱及智能驾驶感知系统等领域的深厚技术积累，将持续受益于下游整车厂的补库存需求及新车放量。文档深入分析了公司在智能化零部件领域的市场地位及增长潜力，评估了其在新能源汽车供应链中的核心竞争力，并展望了其在智能网联汽车发展趋势下的业绩弹性与长期价值。
标签：汽车零部件新能源汽车智能网联汽车
软件定义汽车专题报告：全新E/E架构下，核心国产tier1价值探讨.pdf
- 5积分
- 2021/07/25
- 2079
- 东吴证券
该文档聚焦于汽车产业技术变革背景下的软件定义汽车（SDV）领域，深入探讨了在电子电气架构从分布式向域控制乃至中央计算平台演进的“全新E:E架构”趋势下，核心一级供应商（Tier1）的价值重构与机遇。报告重点分析了国产Tier1企业在智能化、网联化浪潮中的竞争格局与核心价值体现，旨在揭示技术架构变革对供应链体系的影响，以及国产零部件企业如何通过技术创新实现价值提升和市场突破。
标签：软件定义汽车 E:E架构 Tier1
Luminar专题研究：全球激光雷达先驱，技术与成本优势构建竞争力
- 4积分
- 2021/07/25
- 721
- 中金公司
借鉴意义基于全球汽车稳定岀货、自动驾驶渗透率快速提升，我们测算激光雷达市场规模有望突破千亿元。我们认为激光雷达的性能与成本是落地的主要痛点我们从不同技术路线的原理入手讨论降本路径，并以luminar为例探讨如何建立企业竞争优势。发现激光雷达技术路线尚未统一，技术进步是降本核心。激光雷达行业当前仍处于研发阶段，从技术路线上看，我们认为会经历机械式>半固态->固态逐步切换的过程。由于光学元件等物料成本占比较高，我们认为规模效应不足以支持大幅度降本，需通过技术优化以节省物料实现降本，即降低激光束个数、接收器个数、芯片数量等，我们认为技术积累深厚、资金实力强的企业有望较快获得技术突破。
标签：激光雷达智能网联汽车