孚能科技深度研究报告：客户结构换挡升级，业绩增长弹性十足.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/08/16
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本报告为孚能科技（股票代码：688567）的深度研究报告。报告核心围绕公司客户结构的换挡升级展开分析，指出公司在保持原有客户合作基础上，成功拓展并深化与戴姆勒（现梅赛德斯-奔驰）等国际头部车企的战略绑定，同时积极切入国内主流新能源车企供应链，实现了客户结构的多元化与高端化优化。
在业绩增长弹性方面，报告详细拆解了孚能科技通过技术路线迭代（如软包三元锂电池技术优势）、产能扩张及规模效应提升带来的成本下降逻辑。分析显示，随着高能量密度产品占比提升及新产能释放，公司毛利率有望改善，净利润弹性显著增强。报告结合行业景气度与公司基本面，评估其作为软包电池龙头在激烈市场竞争中的成长确定性与投资价值，为投资者提供基于基本面改善的研判依据。
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