企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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中国交通建设专题研究：基建与疏浚领域世界领先，营收稳定增长—.pdf
- 5积分
- 2021/06/21
- 801
- 招商证券
该文档为中国交通建设股份有限公司的深度研究报告。中国交通建设是全球领先的基建与疏浚领域企业，报告重点分析了其在基础设施建设及疏浚业务方面的核心竞争优势与市场地位。研究内容涵盖公司营收结构的稳定性分析，探讨其在大型基础设施项目中的执行能力与盈利模式。报告通过梳理公司历史业绩与业务布局，评估其在行业周期波动中的抗风险能力，为投资者理解该企业的经营基本面与长期价值提供数据支撑。
标签：基建疏浚
深圳瑞捷-黄金赛道空间起，第三方评估龙头踏浪来.pdf
- 6积分
- 2021/06/20
- 555
- 深圳瑞捷
本文档聚焦于建筑工程领域的第三方评估行业，以深圳瑞捷为案例对象进行深度研究。文档首先分析了第三方评估行业的宏观背景与发展逻辑，指出在房地产行业从高速扩张转向精细化管理的背景下，第三方评估作为独立、客观的质量与安全管控手段，其市场需求正迎来结构性增长机遇，被视为具备广阔空间的黄金赛道。其次，文档详细剖析了深圳瑞捷作为行业龙头的企业竞争力。通过梳理公司的业务模式、技术壁垒及市场地位，评估其在行业整合过程中的先发优势。内容涵盖公司如何通过标准化评估体系、数字化管理平台构建护城河，以及在拓展服务边界、提升客户粘性方面的战略举措。最后，文档对公司的经营业绩、成长性及未来在行业集中度提升趋势下的发展潜力进...
标签：第三方评估建筑工程
陕西建工-低估的区域建工龙头，蓄势待发.pdf
- 6积分
- 2021/06/16
- 316
- 东北证券
本文档针对陕西建工进行深入的企业研究，将其定义为被低估的区域性建筑施工龙头。报告重点分析了公司在区域市场中的竞争优势、业务布局及潜在的增长空间，探讨其作为行业标杆的经营状况与发展潜力。核心价值在于通过基本面分析，揭示公司当前的估值水平与内在价值之间的差距，论证其“蓄势待发”的投资逻辑，为投资者提供关于该区域建工龙头企业的深度画像与研判参考。
标签：建筑工程基建
华润万象生活专题研究报告：商管龙头，扬帆起航.pdf
- 6积分
- 2021/06/14
- 1071
- 光大证券
本报告为对华润万象生活（1209.HK）的首次覆盖研究报告。华润万象生活作为中国商业管理领域的龙头企业，报告深入分析了其在商业地产运营、物业管理及多业态服务方面的核心竞争力与市场地位。文档核心内容涵盖对公司商业模式、营收结构、增长逻辑及未来战略规划的全面解读。通过梳理公司在高端商业综合体、社区商业及城市服务板块的经营数据与项目布局，评估其行业壁垒与盈利能力。报告旨在为投资者提供关于该企业在商管赛道中的长期投资价值与成长潜力的专业研判。
标签：商业管理华润万象生活
洪城环境研究报告：质地优良，静待价值重估.pdf
- 6积分
- 2021/06/10
- 1059
- 国盛证券
洪城环境公司是江西环保公用平台，主营省内的供水、污水、天然气业务，过去七年收入复合增速27.8%、归母净利复合增速31.1%，业绩持续高增长，内生+外延驱动空间大:1、污水看量价齐升:江西近几年GDP增速全国领先，基础设施投资仍有较大空间，污水管网漏损率较高，未来投资需求大，且经测算污水产能仍有大量新增空间;另外公司污水厂出水水质仍未全部达到一级A标准，提标改造将带来污水结算价格提升。2、燃气看气化率提升:当前南昌气化率仅70%，远期规划城区气化率达到90%以上，公司的燃气工程端及销售收入有望继续提升。3、集团注入固废资产:新增垃圾焚烧等固废业务，江西省固废市场发展潜力大。
标签：洪城环境公用事业
保利物业深度解析：大物业时代的国家力量.pdf
- 6积分
- 2021/06/07
- 742
- 保利物业
保利物业:大物业时代的国家力量公司成立二十余年已成为中国规模领先的物业管理综合服务商，在管面积超过3.8亿平方米。公司作为大物业战略的先行先试者，是当之无愧“大物业时代的国家力量”。公司三线业务齐头并进，在高基数下取得了稳定的增长，收入结构合理健康，物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务营收占比分别为61.6%、16.7%、21.8%。基础物管:“内生+外延”驱动，聚焦优势区域公司基础物管业务规模位居领先地位，跟从母公司的战略思路，聚焦优势区域布局。从结构上看，公司来自第三方项目的物业管理收入占比逐渐提升。除母公司持续增长为公司带来稳定的在管面积增量之外，公司在市场招投标方面具有显著竞争...
标签：物业管理保利物业大物业
科顺股份深度解析：成长与质量兼备的防水头部企业.pdf
- 6积分
- 2021/06/06
- 786
- 广发证券
稳健前行的防水行业头部企业。科顺股份成立于1996年，2015年10月挂牌新三板，2018年1月在深交所创业板上市。公司规模位列防水行业第二，在竞争激烈的防水行业保持身位领先，同时适当拓展协同品类。公司自上市以来持续股权激励，增长动能十足。根据2020年报，公司经营目标为2021年、2022年、2025年分别计划实现80亿元、100亿元、200亿元的营收规模，显示公司中长期发展信心。防水行业千亿市场，仍有增量，正在加速集中。防水行业长期需求稳定，超2000亿元的赛道，下游住宅、民用、基建、工业需求分别占50%、20%、20%、10%，从房地产和基建来看，未来五年防水行业需求仍有增长，且修缮市...
标签：科顺股份防水建材
中国铁建深度报告：基建“国家队”转型投资运营商，分拆过会有望提升估值中枢.pdf
- 6积分
- 2021/06/02
- 930
- 浙商证券
❑全球头部承包商，基建领域国家队1)行业地位持续稳固:公司前身为铁道兵，转型成为综合性建筑央企，稳居国际承包商前三。连续多年入选ENR杂志“全球250家最大承包商”和《财富》杂志“世界500强”，2020年分别位列第3、第59名。2)旗下业务一主多元:公司实施纵向一体化，打造工程全产业链。工程主业持续强化、盈利能力稳步提升:2016-2020年，工程承包及勘察设计两板块营收占比由87.8%提升至91.4%，年复合增速+7.34%，毛利率由+7.36%稳增至+7.79%;工业制造、房地产开发和物流贸易等相关多元化业务多点开花，持续增厚业绩。3)公司管理持续深化:提出“集约化、专业化、精细化”管理...
标签：基建中国铁建
新大正专题研究报告：专业服务，多元业态发展，城市公共物业服务先驱者.pdf
- 6积分
- 2021/06/02
- 768
- 开源证券
该文档是对新大正公司进行的首次覆盖研究报告。新大正公司定位为城市公共物业服务先驱者，其核心业务涵盖城市公共物业、高端物业、城市公共服务及商业运营四大业态。报告深入分析了公司在专业服务领域的竞争优势，指出其通过多元业态的协同发展，构建了稳固的市场地位。作为行业内的标杆企业，新大正展现了较强的业务拓展能力和品牌影响力，报告旨在评估其投资价值与成长潜力，为投资者提供关于公司基本面及未来发展战略的详细解读。
标签：物业服务城市服务
房地产行业模式突围与估值重构专题研究：房企商业模式与估值水平的国际比较
- 6积分
- 2021/05/17
- 1748
- 中金公司
该文档由中金公司发布，主要研究房地产行业内的企业商业模式与估值水平，并进行了国际比较分析。报告深入探讨了在当前市场环境下，中国房企如何通过模式突围实现转型，以及随之而来的估值重构过程。研究核心内容：首先，报告对比了国际知名房地产企业的商业模式，分析了其在土地获取、项目开发、持有运营及资本运作等方面的差异与优势。其次，重点评估了中国房企的估值水平，结合财务指标与市场表现，揭示了估值偏低的原因及潜在的提升空间。最后，提出了房企在商业模式创新与估值修复方面的策略建议，为投资者理解房地产行业演变及企业价值提供了参考。
标签：房地产房企估值
钢构行业专题研究报告：从台湾地区钢构龙头30年看鸿路钢构
- 6积分
- 2021/03/22
- 979
- 长江证券
钢构行业专题研究报告：从台湾地区钢构龙头30年看鸿路钢构。为什么选择中钢构？我国大陆钢构龙头仍处于低市占率、低盈利、估值宽幅波动的状态，对于中长期内规模成长的天花板、议价能力能否提升、估值如何给等问题尚无可供参考的锚，我们搜寻海内外上市标的，认为台湾地区钢构制造龙头可提供一定参考，主要源于：1）我国大陆以外，少有专业从事钢结构企业，台湾地区中钢构便是其中之一；2）台湾地区钢结构市场经历了从成长到成熟的完整周期；3）中钢构已上市近30年，可提供中长期参考。龙头成长的天花板在哪里？企业规模天花板取决于行业空间+自身市占率的极限，钢构制造因运输及现场安装限制，主要依赖封闭的内需市场。从中钢构发展历程...
标签：钢结构鸿路钢构建筑