潍柴动力专题报告：崛起中的重卡及工业龙头企业.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/10/20
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2020 年中国重卡销量创历史新高，2021 年重卡行业需求小幅调整，但整体维持高位，产品和技术加速升级。我们认为，潍柴动力产业链布局完备，作为行业龙头将受益于行业发展，维持现金流和净利润稳中有增的态势。除此之外，潍柴动力积极发力氢燃料电池研发和产业化应用，抢抓大缸径发动机和高端液压国产替代机会，我们认为以上业务有望成为公司新的增长驱动力。我们预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.14/1.32/1.37元。2021 年可比公司 Wind 一致预期 PE 均值为 20.2x，我们基于 20x2021E PE，给予公司目标价 22.80 元，维持“买入”评级。
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