泛电力链投资机会分析：从地产周期到电力周期.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/10/18
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今年至未来十年，全社会利润分布或更多向“泛电力链”迁移，中国经济周期的内涵有望变化，映射在 A 股上，“泛电力链”有望替代“泛地产链”成为行业轮动主线。去年 6 月至今年 9 月的电力小周期上行阶段，A 股经历两波“泛电力链”轮动，均为中游电新制造启动、上游稀缺资源承接、下游电力运营收尾，中证500 成为顺周期品；Q4 至明年 H1，我们认为电力小周期进入下行阶段，“泛地产链”、上证 50 或有阶段性相对收益，成为逆周期品。明年年中，电力小周期上行阶段和“泛电力链”超额收益有望再度开启。
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