A股2022年度投资策略：配置能源与芯片的增长闭环.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2021/11/13
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回顾 2021，我们建议“以大宗为盾，以制造为矛，以小胜大”，挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”，推出“专精特新”的五维度模型，提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望 2022，我们延续思路、深化判断：A 股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环，其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的美联储和能屈能伸的 A 股制造业三张表等，我们看多 2022 年 A 股，后三个季度行情或更扎实，行业配置以储能电力为盾、以硅基需求为矛。
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