2024年华西通信行业投资策略.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2024/03/07
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2024年华西通信行业投资策略。在宏观经济持续发力稳信心基础上，政府高度重视科技产业发展，科技产业政策目标明确。采取基础研究与科技应用 并举的方式，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域， 实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。由于地方政府债务及外部宏观经济等因素，2023年ICT投资预计 较为保守，对应相关软硬件产品及服务行业未走出同比增长态势，需要进一步刺激等。
在外部博弈风险持续且加剧背景下，尤其是科技领域制裁过程中的不确定性，对国产替代、自主可控等科技行业发展 的阶段性影响程度不同。外部科技发展与国内科技发展的路径差异性，加之制裁等因素，使得底层技术（类似算力芯 片）等限制发展，国内外相关产业投资的目标与重点都在不断变化，国内底层基础科技产业发展甚至平台型经济都受 到影响。
交易层面，TMT整体板块业绩等指标与估值指标背离情况较大，板块收入、毛利率、ROE等指标未见明显大幅改善， 事件等因素驱动估值上涨，估值博弈性加强，资金行为短期化，当下需要关注投资风格的过渡与转换。
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