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航空航天火箭发射产业研究：抢滩登陆前夕，谁将夺“甲”，打开星辰大海。低轨卫星打开商业航天市场空间，火箭发射端作为运力保证是打开星辰大海的 “钥匙”。美国卫星产业协会《卫星产业状况报告》的数据显示，全球商业采购 卫星发射服务业收入自 2019 年来稳步上升，在 2022 年达到约 70 亿美元，相 比 2021 年上涨约 23%，发射服务业收入增长主要源于低轨互联网星座发射数 量的增长。国内运载火箭发射技术在逐渐突破,但火箭运载能力相对薄弱。2021 年，SpaceX 猎鹰九号运载火箭创下了单次发射卫星数量最高的世界纪录—143 颗，而截止 2022 年 2 月 27 日我国的最高纪录为 1 箭 22 星，由长征八号遥 二运载火箭完成。以卫星规模 12000 颗、单星质量 200kg、轨道高度 700km、 组网周期 7 年的星座为例，平均每年对火箭运力的需求将达到 343t/700km。 西安航天信息研究院吴智慧等在《火箭运载需求空间巨大，商业航天市场前景 可期》表示，2021 年间我国卫星发射火箭的总运力约 140.4t/700km，不及未 来所需运力的 1/2。提升火箭发射运力势在必行。

我国民营运载火箭发射奋起直追，多项能力实现突破。蓝箭航天首创了多项先 进技术，突破了众多技术壁垒，液体推进剂等多方面技术难题。星际荣耀“双 曲线”系列正在攻关中大型液氧甲烷发动机重复使用难题。星河动力在近 4 年 里九胜一负，做到了小型运载火箭“谷神星一号”的高密度发射。天兵科技首 次采用 3D 打印高压补燃发动机提高生产效率，降低生产成本。18 年双曲线一 号在国家发射场首次发射，22 年我国力箭一号固体大运载能力火箭发射，捷龙 三号实现海上冷发射到海上热发射的跨越，到 23 年朱雀二号实现全球首枚液氧 甲烷运载火箭发射，谷神星一号首次成功开展海上发射任务。

液体火箭更具备大批量发射优势，液氧甲烷路线有望弯道超车。液体火箭具有 比冲高、推力可调、可多次启动等优点，采用低温推进剂是发动机重复使用前 提。目前 spacex 正大力推进星舰的研发发射工作， 23 年 4 月，星舰首飞使用 “猛禽”发动机，该发动机采用液氧作为氧化剂、甲烷作为燃烧剂，液氧煤油 积碳严重，液氧液氢条件苛刻，可重复使用运载火箭的兴起使得双低温、积碳 少的液氧甲烷发动机得到极大的重视，液氧甲烷管理上也有较大发展潜力。18 年至 23 年，蓝箭航天从试车到发射，从“朱雀一号”到“朱雀二号”，从固体 到液体，现已成功发射全球首枚液氧甲烷运载火箭。2023 年 7 月 12 日，“朱雀 二号”遥二火箭发射成功，成为全球首款发射入轨的液氧甲烷运载火箭，标志 着“朱雀二号”成为我国民商航天首款正式进入量产和商用的液体火箭。

我国正积极申请星座抢滩登陆，降本和商业化先手企业有望收益。SpaceX 计 划 2024 年前在太空搭建由约 1.2 万颗卫星组成的星链网终提供互联网服务，后 续准备再增加 3 万颗，使卫星总量达到约 4.2 万颗。中国已经正式向国际电信 联盟（ITU）申报了以“GW”为代号的低轨卫星星座。我国现已提出的其他互 联网星座计划有：中国航天科技集团有限公司的“鸿雁星座”、中国航天科工集 团有限公司的“虹云工程”、“行云工程”。商业航天公司有银河航天提出的“银 河 5G”星座计划，九天微星的“天基物联网”计划。根据《中国航天科技活动 蓝皮书（2022 年）》和美国航天基金会的数据显示，2022 年全球总计有 186 次 火箭发射，相比于 2021 年增加了 27%；其中商业航天火箭发射 81 次，增长态 势强劲。2022 年美国完成火箭发射任务 87 次、中国发射 64 次，在近五年中， 美国和中国的发射任务频繁，发射次数交替领先，引领全球航天快速发展。