碳纤维行业专题报告:底部渐现,航空航天和机器人有望成需求热点.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2024/01/08
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碳纤维行业专题报告:底部渐现,航空航天和机器人有望成需求热点。根据百川盈孚,截至2023年12月底国内大丝束碳纤维不含税市场均价为6.6万元/吨,小丝束T300(12K)、T300(24/25K)、T700(12K) 分别为7.5、6.8、 12.8万元/吨。根据我们测算,大丝束碳纤维单吨营业成本约为7.4万元/吨(现金成本约为6.4万元/吨),小丝束碳纤维单吨营业成本约为9.0万元/吨 (现金成本约为8.0万元/吨)。目前市场价格下,大丝束和低端小丝束碳纤维面临亏损压力,碳纤维价格逐步探底。此外,根据百川盈孚, 截至 2023年12月底,T300(12K) 、T300(24/25K)原丝不含税价分别为3.4、3.2万元/吨,目前尚有相对可观的盈利空间。
航空航天、机器人等新应用有望带来碳纤维需求新增量
根据赛奥碳纤维,2022年全球碳纤维需求量13.5万吨,其中中国7.44万吨(2021年分别为11.8/6.24万吨),预计2025年国内碳纤维需求总量将达到 13.2万吨,2021-2025年CAGR达到20.6%。2022年国内碳纤维下游应用主要包括风电叶片(23.5%)、体育休闲(30.9%)、航空航天军工(10.5%)、碳碳复 材(9.1%)、压力容器(8.1%)等领域,其中2022年航空航天军工需求量同比增长290%,呈现出快速增长的态势。随着国内高品质碳纤维不断突破和放 量,以及下游军工、卫星互联网、AI等领域不断发展,卫星、火箭、机器人等有望成为碳纤维新的需求增量。
碳纤维发展进入新阶段,充分洗牌下龙头企业有望受益
在碳纤维库存累积、价格下行的情况下,碳纤维产品盈利能力和企业经营均面对挑战,大规模扩产有望放缓,龙头企业依靠规模、成本、技术、资 金等优势有望进一步聚拢资源。光威复材为碳纤维全产业链布局,内蒙古项目一期4000吨即将投产;中复神鹰为民用小丝束碳纤维龙头,现有产能 2.85万吨,在建3万吨,成本和规模优势显著;吉林碳谷为碳纤维原丝龙头,2023年在手订单10万吨,2023H1实现销售近4万吨;吉林化纤集团为国 内大丝束碳纤维龙头,现有产能约5万吨,十四五目标10万吨。
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