宠物食品行业研究框架.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/10/07
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宠物食品行业研究框架。中外行业发展进程对比:中国宠物行业起步较晚,但发展速度快,伴随居民消费能力、养宠理念以及电商快速发展驱动下,当前正处于 高速发展期。
宠物产业链:中国宠物产业链逐渐完善,宠物活体交易市场分散,玩家多为个体工商户或个人,也未开设统一供给渠道,较难形成规模 效应;宠物日常消费主要包括宠物食品和用品,食品市场规模最大,周转快且最易形成品牌趋势;宠物服务主要包括宠物清洗、寄养、 医疗等基础服务,以及宠物美容、培训、丧葬等定制化服务,除宠物医疗外的其他赛道进入门槛偏低。
行业规模:宠物食品作为宠物赛道刚需产品,我国宠物食品市场规模从2016年的170亿元增长至510亿元,CAGR达25%。(1)分品类:零 食赛道势头强劲,猫食赛道前景广阔。作为宠物主和宠物直接娱乐纽带和辅助训练工具,零食增速最快。由于城市生活节奏快,居住面 积小,市内对养狗有严格限制等因素,猫数量快速增长,未来猫食前景广阔。(2)分渠道:电商渠道份额占比大,且发展强劲加速渗 透,线下宠物门店连锁化率较低,科学养宠带动宠物医院消费。
竞争格局:头部企业多采取多品牌战略,公司市占率显著高于品牌市占率。由于宠物食品行业细分赛道多,品类繁杂,单一企业多采取 搭建多品牌战略来满足市场多样化需求,无论中国或海外成熟市场,公司市占率显著高于品牌市占率。根据欧睿数据, 2022年美国、 日本、韩国宠物食品市场公司CR10分别为47.4%、50.4%和41.7%,而同期中国宠食品牌CR10仅为24.0%。同时,在过去5年,美日韩公司 和品牌CR10市占率均呈现逐步提升态势,而中国CR10市占率逐渐下降,我们认为主要是国内行业快速发展,大量新进入者抢占市场份额, 而成熟海外品牌对国内消费者感知、渠道和营销等方面较慢,市场份额有所下降。
国内外优秀企业崛起策略:(1)玛氏:自1935年进入宠物食品行业,通过收购+自建的发展策略,目前已拥有超过20个宠物食品品牌, 覆盖犬、猫、马、鱼等品种宠物,低中高端产品布局完备。旗下拥有皇家、宝路、维嘉、希宝等知名品牌。今年3月完成对冠军食品的 收购,将旗下高端宠食品牌渴望和爱肯拿收入囊中。(2)乖宝:2013-2021年:聚焦单品牌,主打高性价比+高品质,率先占据大众消费 市场。2021年进阶高端市场,完善品牌矩阵;丰富产品系列,提升品牌调性。
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