食品饮料行业2024年度策略:风雨临溪舟自渡,关注需求侧变化下的行业新趋势.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2024/03/14
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食品饮料行业2024年度策略:风雨临溪舟自渡,关注需求侧变化下的行业新趋势。宏观层面来看,社零好转,核心CPI回升,消费需求有支撑。国内经济复苏进程稳定,总体复苏表现优于预期。2023年食饮行 业中大众品多数龙头公司复苏进度相对偏慢,而行业第二梯队的中小公司普遍呈现更高的业绩修复弹性,看2024年,龙头有望 复苏带动板块盈利能力回升。重点关注三类人群消费需求:1)银发群体;2)下沉市场年轻人;3)中产阶级。另外根据凯度 消费者指数,我们认为高渗透品类需寻找新的增长极,战略由过去消费升级转向全面均衡发力,而低渗透品类提高自身渗透率 同时,需关注整体行业扩容红利。
白酒:客观展望后市,今年春节后的回补需求(婚宴/企业年会等)预计普遍弱于去年同期,我们认为后续仍需观察淡季的终端 真实库存情况、市场批价情况,以判断淡季市场需求状况、以及酒企后续的节奏和布局。上述行业内在运行规律及趋势加强的 背景下,强品牌、强产品势能、强团队+管理等竞争要素中,占据较多维度的公司应对上更从容。
大众品:1)关注成本改善带动调味品、乳制品、软饮料、连锁业态相关个股的毛利率回升,关注东鹏、绝味。2) 产品+渠 道打造品牌驱动力。新消费时代快速抓住消费需求、开发新品及快速打爆产品是红海市场竞争的关键,同时品牌通过深度挖掘、 竞品对比等方式切准赛道,将在新一轮竞争中获得长足的业绩驱动力,关注东鹏、立高、宝立、桃李。3)把握新消费趋势: ①下沉市场年轻人在消费理性大背景下追求性价比;②中产阶级回归理性消费;③银发经济崛起。关注盐津、劲仔、宝立、千 味。
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