一品红(300723)研究报告:儿童药、慢病多个特色产品放量在即,BIC潜力新药AR882打开成长空间.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/04/17
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一品红(300723)研究报告:儿童药、慢病多个特色产品放量在即,BIC潜力新药AR882打开成长空间。儿童药、慢病多个特色产品放量在即,BIC 潜力新药 AR882 打开成长空间。一品红创 建于 2002 年,主要聚焦儿童药、慢病药及生物基因疫苗领域的药品研发、生产与销售。 随着公司战略转型完成,原有代理业务基本出清,自有医药制造业务收入占比已超过 9 0%。公司儿童药拥有盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片、芩香清解口服液、馥感啉口服液 等多个独家代表性品种,在终端需求强劲增长及政策支持下,医院覆盖率还有较大提 升空间;慢病药管线丰富,包含注射用促肝细胞生长素、尿清舒颗粒、银黄口服液等 潜力大品种,并且近年来研发申报加速,充分受益集采增量,BIC 潜力的痛风创新药 A R882 即将进入三期临床,预计 3 年内 NDA,打开成长空间。在儿童药、慢病药多个 代表性产品及潜力产品快速增长、集采增量带动下,我们预计公司业绩将保持 30%以 上快速增长。
儿童药:多个独家潜力品种,医院覆盖率有望持续提升。1)盐酸克林霉素棕榈酸酯分 散片:主力品种之一,独家剂型,指南推荐,创新设计提高了依从性及减少了不良反 应,有望持续放量。2021 年销售额 8.83 亿元,预计仍将保持较快增速。2)芩香清解 口服液:独家专利产品,中国首个在 SCI 发表治疗流感高质量的儿童专用药,入选流 感中医药诊疗方案、诊疗指南及专家共识,疗效与奥司他韦相当,具有放量潜力。3) 其他:多个独家及首仿产品(银黄口服液、馥感啉口服液等)、丰富的在研管线带来长 期增长保障。
慢病药:梯队完善,集采增量可期,痛风新药 AR882 具有 BIC 潜力。注射用促肝细 胞生长素为国家医保产品,获多个指南推荐,具有放量潜力;尿清舒颗粒为国家医保、 独家彝药,具有较大增长空间;公司近年产品研发申报加速,将充分受益集采增量, 盐酸溴己新等五个产品中标第七和第八批集采,有望带来新增长点。除此之外,公司 布局的 BIC 潜力痛风创新药 AR882 即将三期临床,有望 3 年内 NDA,打开成长空间。
疫苗:专注重组蛋白纳米颗粒疫苗研发,流感疫苗将申报 IND。公司生物基因疫苗平 台以华兰疫苗为技术主体,专注重组蛋白纳米颗粒疫苗研发,目前在研产品包括四价 流感疫苗、RSV 疫苗等 7 款产品,均处于临床前研究阶段,流感疫苗产品将 IND 申报。
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