医药行业之一品红（300723）研究报告：专科特殊制剂渐入收获期，战略布局原创新药前景广阔.pdf
- 上传者：大三班
- 时间：2022/01/17
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受益凯莱克林、馥感啉等产品的持续高成长，自研产品营收占比提至 87%，营销网络基本完成全国覆盖，公司近年自研产品收入有望持续 30%增长。公司深耕自研产品不断发力：核心产品克林霉素棕榈酸酯剂型优势持续稳健成长；馥感啉口服液具有双重抗病毒机制；芩香清解口服液为治疗上呼吸道感染的中成药；参柏洗液抗炎效果突出、填补儿童湿疹疾病市场短缺。2021H1 自研产品营收占比提升至 87%，对毛利贡献比达 94%。营销端公司近年积极布局省外市场，加快华东、西南、华北、西北地区的进院步伐，提高进院覆盖度。我们预计近 3 年公司自研产品收入有望持续30%高成长。
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