一品红研究报告:风华正茂,更上层楼.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2024/03/18
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一品红研究报告:风华正茂,更上层楼。公司在研产销全产业链的能力建设已经齐备:1)研发:平台扎实、团队卓 越、投入丰厚、内外并举,创新转化高效,截至 1M24 共有药品注册批件 182 个,2022 年新增数位列全国前十。2)销售:自主学术销售能力构建完 成,院端覆盖、省外开拓成效显著。3)设施:22 万平米联瑞基地及 6 万平 米研发创新中心已投入使用,瑞石原料药基地有望 2024 年达成生产条件。
两大驱动:聚焦儿童药、慢病药,优质产品开花结果
凭借丰富的产品管线,公司儿童药、慢病药业务增势正盛:1)在儿童药领 域,克林霉素为公司独家剂型、年收入已突破 10 亿,稳健增长有望持续; 芩香清解头对头临床疗效不亚于奥司他韦,相关结果于 2022 年发表于 SCI 期刊,且中成药安全性更适用于儿童,2022 年年销售额+163%yoy;馥感 啉等优质中成药蓄势待发。2)在慢病药领域,收入负增长品种或即将消化 完毕;盐酸溴己新注射液、硝苯地平等大市场品种上市即借助集采放量,增 长有望持续;尿清舒为独家中成药、百年彝方,适应症明确,亦为潜力品种。
AR882:高尿酸血症及痛风、痛风石潜在 BIC,安全性独树一帜
我们看好公司在研 URAT1 抑制剂 AR882 的 BIC 药物潜力:1)安全药物缺 位,存在未被满足的需求:高尿酸血症及痛风为常见代谢疾病,患者人数众 多、新发病率仍在提升,治疗需求广阔;但已上市药物普遍有肝、肾毒性等, 致使治疗率低、依从性不足。2)安全性优异:药物设计上代谢稳定、半衰 期长,临床上未报告肝、肾毒性及其他严重不良事件,有望填补安全药物空 白。3)疗效出众:临床结果表明其降尿酸疗效优于别嘌醇,且可有效消解 痛风石,有望成为痛风石 FIC 药物。
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