拓普集团(601689)研究报告:车身底盘多域Tier0.5平台型供应商,聚焦轻量化智能化.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2022/09/29
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拓普集团(601689)研究报告:车身底盘多域Tier0.5平台型供应商,聚焦轻量化智能化。八大产品持续扩容,落实大客户战略,有望变革成 Tier0.5 供应商。公司拥 有 8 大系列产品,包括 NVH 减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座 舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统,单车合计 可以实现约 3 万元的产品配套。目前 NVH 产品依然是公司营收和盈利的主 要来源,而前瞻布局的智能驾驶系统、热管理系统、轻量化底盘将持续贡献 新增量。公司落实大客户战略,提供系统级、模块化的产品与服务,可以为 主机厂简化供应链,降低成本,提高效率。T0.5 模式客户拓展初见成效,核 心客户通用、吉利合作稳定,新势力客户特斯拉、RIVIAN、蔚来、小鹏、理 想、高合、赛力斯、合创等贡献新增量。
前瞻布局平台型企业,多维度打开二次成长曲线。1)线控制动:公司的线 控制动产品为集成度较高的一站式解决方案,市场布局领先,IBS-PRO历经 了4代产品的迭代完善,产品充分得到耐久和高温高寒试验验证。2)热管理: 公司在热管理领域属于新进竞争者,但是业务进展迅速且集中在新能源热泵 空调领域,其成长速度将受益于新能源渗透率的提升。热泵总成已经具备量 产条件,获得了一汽相关车型订单。3)空气悬挂:公司依托电控、机械、 软件方面的技术经验以及底盘调校能力,尤其NVH金属+橡胶产品以及EVP 真空泵产品的经验积累,迅速切入空气悬架系统项目 ,单车配套约 5000-10000元,紧贴消费升级趋势。4)机器人:公司积极布局机器人产业。
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