高端制造行业深度研究报告：我国高端制造国产替代突围进展如何.pdf
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- 时间：2022/08/04
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高端制造行业深度研究报告：我国高端制造国产替代突围进展如何。供应链安全日益成为全球各国高度重视的问题。18 年以来，中美贸易摩擦、科 技战、新冠疫情、俄乌冲突不断冲击着全球供应链。去年 11 月 18 日，政治局 会议审议了《国家安全战略》，强调科技、能源矿产、粮食等供应链安全问题。
中下游供应链安全更多的涉及国产替代。通过梳理我国中下游中间品与制成品 进口依赖情况发现，依赖度较高的产品大多存在技术壁垒。过去，我们以劳动 力要素参与国际大循环，对供应链安全的重视程度相对较低。2018 年以来，以 美国为首的西方国家通过各类型制裁对我国高端制造进行全方位封锁，我国被 迫加速向高端制造业突围。在过去的报告中，我们曾对“卡脖子”“国产替代” 重点领域做过详细梳理，本文从供应链角度出发，详细剖析高端制造细分领域 全球竞争格局与我国被“卡脖子”的环节，梳理我国企业目前国产替代的进展。
本文详细剖析了 15 个中下游供应链，建议关注下列产业链国产替代投资机会：
金属加工中心：高端产品极度依赖进口，国内缺乏高端产品功能部件配套能力；
工业机器人：外资品牌占据国内高端市场，本土企业在中低端产品领域占据较 大优势，RV 减速器、控制系统有待突破；
分析仪器：产品大量依赖进口，高端分析仪器国产化率极低；
汽车电控系统：整体国产化处在初级阶段，电机控制器国产替代发展较好。
航空发动机：军用发动机研发生产体系较为完整，民用领域未来可期；
燃气轮机：重型燃气轮机技术亟待突破，零部件国产化率大幅提高，国产机型 量产前景良好；
国产大飞机：C919 开启新时代，产业链配套亟待完善。
芯片制造：国产替代率较低但发展势头迅猛。目前制造环节先进制程良率有待 提高，设备材料突破进展较快，EDA 与 IP 核进展相对慢；
射频芯片：尚无完全国产化能力，射频开关与 LNA 领域国内厂商涉足较早，技 术水平较为先进，滤波器有待突破；
存储器：我国 DRAM 先进制程距离龙头大厂还有 5-7 年差距。NAND Flash 进 展相对较快，长江存储与海外龙头约有两年差距；
模拟芯片：我国自给率约为 12%，电源管理芯片方面我国企业开始逐渐占据中 小功率段的消费电子市场，信号链芯片领域，国内厂商产品接近国际先进水平；
逻辑芯片：市场竞争格局高度集中，我国国产化进程缓慢，近两年采用国产 CPU 的桌面和服务器产品发展迅速，但市场份额仍不足 5% ；
MLCC：国内厂商具有一定国产替代能力，上游材料被“卡脖子”；
MEMS 传感器：国内厂商具备主流器件生产能力，市场仍被全球大厂垄断；
偏光片：基膜核心技术国产化推进缓慢，高端技术多被日韩掌握，偏光片制造 已经在部分领域实现技术自给，但市场份额较低 ；
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