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中国生物制药（1177.HK）研究报告：研产销一体，Bigpharma创新转型曙光重现.pdf

上传者：罗***
时间：2022/06/17
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中国生物制药（1177.HK）研究报告：研产销一体，Bigpharma创新转型曙光重现。公司核心业务仍有增长弹性，创新持续拉动业绩。公司核心创新药仍未达峰，有放量空间。安罗替尼有望在2023年冲击50亿。派安普利单抗2022 年预计收入8亿元，同比+403%。天晴甘美医保解禁，2022预计收入21 亿元，同比+35%。肿瘤领域2021年营收92亿元，2017-2021 CAGR达 55%。双安组合推广，创新药矩阵渐形成。安罗替尼仍在放量爬坡期，安尼可®（派安普利单抗）2021新上市，Combo方案组合推广疗效优。

老仿药集采利空逐步消化，新仿品享受集采红利。润众®（恩替卡韦）2020 年续标丢标，2021年二三终端销售收入8.9亿元，集采利空逐步消化。公司2020-2021年上市仿药16个。近5年上市新品2021年销售额121亿元， 2017-2021 CAGR达45%。目前公司有过亿元产品共50个。

自研BD齐发力，Lisence out/in双开花。公司未来三年计划上市品种达 106个，TDI01为公司自主研发一类创新药，其适应症为尘肺病和肺纤维化，已授权美国公司Graviton Bioscience该产品的海外开发权益，授权费 5.175亿美元。2022年完成3个BD合同，持续丰富产品矩阵。

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