光学行业之联创电子（002036）分析报告：国内模造玻璃龙头，车载光学加速成长.pdf
- 上传者：王老师
- 时间：2022/03/07
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光学行业之联创电子（002036）分析报告：国内模造玻璃龙头，车载光学加速成长。公司以触显产品起家，目前形成光学业务为主，触控显示、集成电路、智能终端制造为辅的业务结构，车载光学为公司核心驱动力。公司成立于 2006 年，早期主营触控显示业务，2009 年开始围绕模造玻璃进行技术突破，2015 年开始布局车载光学业务，2016 年进入特斯拉供应链。目前光学业务是公司战略重点，下游覆盖车载、手机、运动/全景相机、ARVR 等领域，客户包括特斯拉、蔚来、比亚迪、华为、三星、荣耀、GoPro、Insta360、MagicLeap 等。公司 2019-2020年营收分别 61/75 亿元，2020 年光学/触控显示/集成电路/终端制造业务营收占比分别为 21%/34%/34%/8.9%，毛利占比分别为 49%/28%/0%/9%。展望未来，我们认为，随着车载 ADAS、手机光学微创新以及广角镜头应用领域拓展，公司将持续围绕模造玻璃技术推动光学主业成长。
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