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北大汇丰智库-银行理财VS公募基金：什么制约了理财公司规模增长？.pdf
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- 2023/12/27
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- 北大汇丰智库
北大汇丰智库-银行理财VS公募基金：什么制约了理财公司规模增长？2023上半年，中国公募基金存续规模首度超越银行理财。后疫情时代投资者风险厌恶度提高，但主打稳健低风险的银行理财却遭遇募资难题。尽管2023年银行理财公司产品收益已从2022年“破净潮”中恢复，但理财公司管理规模却出现下降，多家理财公司的净利润也大幅下降。银行理财市场正面临客户向公募基金流失的风险。本报告以银行理财和公募基金的对比出发，分析制约银行理财公司规模增长的可能因素：1）新规下面临转型压力，银行理财投资者仍有刚兑预期；2）2022“破净潮”舆论影响个人投资者决策；3）风险评级...
标签：公募基金基金理财
2023年三季度中国公募基金核心资产配置分析报告.pdf
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- 2023/12/15
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- 上海大学
2023年三季度中国公募基金核心资产配置分析报告。中国公募基金的三季度报告陆续披露，报告中披露了基金截止到季度末的持仓情况，通过分析基金当季末持仓情况与上季度末的持仓情况，我们可以了解三季度中国公募基金的整体动向。本报告通过筛选截止到三季度结束后一个月末（10月31日）的所有已披露的基金季报数据，剔除了部分业绩异常变动的基金，来给所有的投资者展示过去一个季度中国公募基金的动向。本报告涉及到基金数量的统计指标的时候，对于不同收费类型的A类、C类等基金，以及分级基金都当作同一只基金进行处理。通过统计，截至2023年三季度，中国一共存续9885只公募基金（混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基...
标签：公募基金基金资产配置
2022年公募基金投资者盈利洞察报告.pdf
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- 2023/05/04
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- 景顺长城
2022年公募基金投资者盈利洞察报告。在公募基金业步入高质量发展阶段的今天，如何运用清晰透明的研究框架科学准确衡量基金投资者收益情况，更有针对性地深化投教和客户陪伴工作，优化产品战略布局与销售策略，提升投资者获得感，是基金公司与销售机构关注的重点问题。2022年4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》（以下简称“意见”），强调了长期投资和价值投资，要着力提高投资者获得感。为探索科学衡量基民投资获得感的方法和体系，寻找提升投资者获得感的方法和途径，中国证券报与海通证券及景顺长城基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、上投摩根基金、信达澳亚基金、博道基...
标签：公募基金基金基金投资
惠誉：中国公募基金发展与现状（演讲PPT）.pdf
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- 2023/01/30
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- 惠誉
惠誉：中国公募基金发展与现状（演讲PPT）01中国公募基金概况；02中国货币基金概况；03货币基金法规的发展和比较；04ESG基金。
标签：公募基金基金
毕马威-2023公募基金高质量发展趋势及战略洞察：云程发轫，万里可期.pdf
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- 2022/12/02
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- 毕马威
毕马威-2023公募基金高质量发展趋势及战略洞察：云程发轫，万里可期。行业历经四大发展阶段，基金规模坐稳全球第四。中国公募基金行业经历了四个主要发展阶段：早期探索阶段（1992-1996年）、封闭式基金发展阶段（1997-2000年）、开放式基金发展阶段（2001-2011年）、高速发展阶段（2012-2022年）。中国公募基金十年间总规模增超9倍1，产品数量增超10,000只2，投资者数量增加了17倍3。其中，截至2021年底开放式基金总规模为3.47万亿美元4，继续全球第四位的排名。
标签：公募基金基金
毕马威-2022公募基金高质量发展趋势及战略洞察：云程发轫，万里可期.pdf
- 2积分
- 2022/12/01
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- 毕马威
毕马威-2022公募基金高质量发展趋势及战略洞察：云程发轫，万里可期。行业历经四大发展阶段，基金规模坐稳全球第四。中国公募基金行业经历了四个主要发展阶段：早期探索阶段（1992-1996年）、封闭式基金发展阶段（1997-2000年）、开放式基金发展阶段（2001-2011年）、高速发展阶段（2012-2022年）。中国公募基金十年间总规模增超9倍1，产品数量增超10,000只2，投资者数量增加了17倍3。其中，截至2021年底开放式基金总规模为3.47万亿美元4，继续全球第四位的排名。
标签：公募基金基金
公募基金管理人投资者保护状况评价报告（2022）.pdf
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- 2022/09/17
- 214
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- 中国证券投资者保护基金有限责任公司
公募基金管理人投资者保护状况评价报告（2022）为进一步促进公募基金行业的健康发展，提升公募基金管理人的投资者保护水平，中国证券投资者保护基金有限责任公司（简称“投保基金公司”）连续七年围绕基金投资者享有的公平交易权、投资收益权、知情权、适当选择权、受教育权等各项权益，开展公募基金管理人投资者保护状况评价工作。2022年，投保基金公司结合公募基金行业的发展实际、监管要求及自律要求等，进一步修订完善了公募基金管理人投资者保护状况评价指标体系，采用主客观相结合的评价方法，通过多维度采集评价数据和信息，力求全面、客观、准确地评估公募基金管理人2021年度的投资者保护状况。在中...
标签：公募基金基金公募基金管理
零壹智库：公募基金管理人发展报告.pdf
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- 2022/06/14
- 237
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- 零壹智库
零壹智库：公募基金管理人发展报告。目前全市场公募基金管理人共159家，根据管理人主体不同可以分为基金公司、证券资产管理公司、保险资产管理公司、证券公司四大类型，其中超过90%是基金公司。全市场有产品存续的公募基金管理人当中，管理规模在100亿元以上的占比超过一半，而超过1000亿元的接近50家，超过5000亿元的有21家，其中4家管理资产规模更是在1万亿以上。在已公布2021年净利润数据的83家公募基金管理人当中，绝大多数都实现了盈利，超过一半的净利润在0到5亿元之间，有23家的净利润超过10亿元。149家有存续基金的管理人截至5月25日的资产净值合计超过25万亿元，按照基金类别分类测算，大部...
标签：公募基金基金基金管理基金管理人管理人
公募基金投资者定投调查报告.pdf
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- 2022/06/09
- 274
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- 华夏基金
公募基金投资者定投调查报告。基金业协会统计数据显示，截至2021年末，我国公募基金的资产管理规模已达25.56万亿元，再创历史新高，“全民买基金”的时代正在悄然到来。而“基金赚钱、基民不赚钱”的问题，在大量涌入的新基民身上愈发凸显，成为基金行业可持续发展面临的痛点。投资大师查理·芒格认为：他成功的秘诀只有一个词“理性”。他指出，理性，就是要尊重常识、尊重事实，不要被狂热、嫉妒、愤怒、仇恨等原因或者意识形态影响自己的判断。在投资中克服人性弱点，尚且是专业基金经理一直在探索的课题，对缺乏足够信息来源和专业知识的普...
标签：公募基金基金基金投资
2021抖音财经内容生态报告.pdf
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- 2022/01/08
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- 抖音
2021年，以持续向好的国内经济为支撑，我国资本市场总体运行稳定，市场功能逐步增强：2021年9月，我国资本市场个人投资者已突破1.9亿，持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%。2021年11月15日，北京证券交易所正式揭牌开市，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。截至12月8日，上市的82只股票交易合计成交额达430.16亿元2021年三季度，全部公募基金公司管理总规模激增8722.47亿，达到23.95万亿元。
标签：抖音基金公募基金
2021中国ESG发展白皮书
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- 2021/11/25
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- 财新智库
2021年是人类抗击新冠肺炎疫情的第二个年头，也被视为携手应对气候变化、实现气候控制目标至关重要的甚至最后的时间窗口。一方面，全球化遭遇挫折，全球无论是物理还是心灵距离，似乎都变得更远；另一方面，关乎人类共同命运的挑战就在眼前，合作是惟一选择。当务之急是弥合割裂，建立新共识底线，重建美好愿景和通往这一愿景的信心。
标签： ESG 公募基金
德勤REITs发展报告.pdf
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- 2021/10/28
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- 德勤
2021年6月，我国首批9单公募基础设施REITs项目分别在上海证券交易所及深圳证券交易所完成资金募集，并成功挂牌上市交易。遴选适合发行公募REITs的基础资产要遵循三个原则：为较好匹配投资人的权益投资风险溢价要求，基础资产需具备较高收益率；基础资产须具备长期、稳定的现金流；及基础资产市场化运作，且权益无瑕疵、可转移和法律隔离。适合开展公募基础设施REITs的基础设施大类有：产业园区、工业物流园区、城际高速公路和城际轨道交通、环保类基础设施、5G基站、新能源汽车停车场/充电桩、大数据中心等。
标签： REITs 基础设施基金公募基金不动产投资德勤
公募权益类基金投资者盈利洞察报告.pdf
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- 2021/10/23
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- 景顺长城
公募权益类基金投资者盈利洞察报告
标签：洞察报告基金投资公募基金
中国公募REITs发展白皮书2021（下篇）：下一步发展的关键点.pdf
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- 2021/10/08
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- 北京大学
中国REITS市场的发展道路不同于大多数国家和地区，其最大特色在于从基础设施领域开始推进公募RFIs试点。从基础设施领域启动试点工作，既有中国经济发展模式与发展路径的自然驱动，更体现了制度设计者与市场实践者的智慧。应该说，中国公募REITS市场建设已经顺利走过了从0到1的阶段，在试点过程中探索出了很多适合我国实际国情的创新做法，为后续项目积累了大量宝贵经验。
标签： REITs 公募基金基金

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