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阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：等待直播电商冲击的拐点，长期阿里基本盘难以撼动.pdf
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- 2022/12/24
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- 国信证券
行业情况:线上流量接近触顶，电商大盘增速趋缓，未来应重点关注份额争夺。国内电商零售呈现“一超两强两追赶”的竞争格局，平台间竞争激烈，以阿里为首的货架电商切入消费链条长度更短，转化率高;而直播电商切入消费者链条更长，种草能力更强，广告收费能力更强，由此对货架电商收入造成了一定冲击。阿里国内电商业务分析:阿里国内电商业务经历了建立竞争优势、完善基础设施和资源整合与价值深化三个阶段。交易额看，现阶段业务流量触顶，通过拉新促活就能实现高速增长的阶段结束，增长重心从扩流量转变为扩高质量消费群体的钱包份额，通过88VIP等产品打通各个板块资源，提升高质量消费群体粘性;平台收入看，阿...
标签：阿里巴巴直播电商
阿里巴巴三年计划如何提高电子商务成交.pptx
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- 2022/11/03
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- 个人
阿里巴巴三年计划如何提高电子商务成交。01电子商务的三年周期；02对公司领导的要求；03对于外贸操作人员的要求；04买家的改变。本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于阿里巴巴三年计划如何提高电子商务成交方向更为专业的分析和介绍。
标签：电子商务阿里巴巴
互联网行业企业服务专题报告：互联网巨头视角篇，阿里巴巴vs腾讯控股vs字节跳动.pdf
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- 2022/07/26
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- 国海证券
互联网行业企业服务专题报告：互联网巨头视角篇，阿里巴巴vs腾讯控股vs字节跳动。本篇报告重点探究以下问题：1）中国云计算市场的核心增长逻辑与阶段、增速判断？阿里云、腾讯云基于市占率角度收入增速预期？2）阿里、腾讯、字节三大互联网巨头企服板块业务布局及组织架构有哪些差异？3）阿里和腾讯云计算中业务结构、客户行业分布、客户集中度有什么差异？如何思考利润率提升逻辑？4）IaaS、SaaS、PaaS业务核心竞争要素是什么？阿里和腾讯云计算中IaaS、SaaS、PaaS产品、技术及毛利率的差异？5）阿里和腾讯企业服务发展路径？如何看待阿里钉钉vs企业微信vs字节飞书？1、行业核心逻辑：两大阶段、两种增长...
标签：互联网字节跳动腾讯控股阿里巴巴企业服务
阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：二十余载内功修炼，持续把握数字化机遇.pdf
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- 2022/06/24
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- 华安证券
阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：二十余载内功修炼，持续把握数字化机遇。公司自1999年从B2B业务出发，依赖团队对中国零售市场的深刻理解，借事修人，持续把握零售领域数字化机遇，通过内部持续孵化及外延投资并购，稳居全球最大的社交电商地位。对于零售业务，一方面，淘宝、天猫随着用户需求的变化持续迭代产品功能、流量分发策略及品类策略，推出直播购物等新的购买方式，稳住零售商业基本盘；另一方面，通过淘特、淘菜菜等新零售模式触达新用户群体，打造多维流量入口提升消费转化率。对于批发业务，1688.com具备强供应链能力及完整的供需匹配生态，在国内大循环为主体的政策引导下将充分发挥优势。短期受到疫情影...
标签：阿里巴巴数字化
电商平台行业分析：阿里巴巴、京东集团、拼多多对比研究.pdf
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- 2022/06/14
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- 东吴证券
电商平台行业分析：阿里巴巴、京东集团、拼多多对比研究。竞争趋缓带来电商平台短期业绩超预期；电商平台过往复盘；电商平台战略收缩势在必行；各个电商平台核心竞争力分析和对比；风险提示。
标签：京东集团拼多多电商阿里巴巴
阿里巴巴集团2022财政年度中期报告.pdf
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- 2022/06/13
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- 阿里巴巴
阿里巴巴集团2022财政年度中期报告。收入為人民幣4,064.30億元（630.77億美元），同比增長32%。若不考慮合併高鑫零售的影響，我們的收入將同比增長19%至人民幣3,677.44億元（570.73億美元）。跨境及全球的零售及批發商業合計收入同比增長41%至人民幣302.94億元（47.01億美元）。我們雲計算業務的收入同比增長31%至人民幣360.58億元（55.96億美元）。經營利潤為人民幣458.53億元（71.16億美元），同比下降5%。經調整EBITDA（一項非公認會計準則財務指標），同比下降15%至人民幣834.68億元（129.54億美元）。經調整EBITA（一項非公認會...
标签：阿里巴巴
阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：淘宝里的二十年.pdf
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- 2022/05/19
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- 广发证券
阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：淘宝里的二十年。我们站在“淘宝”这一流量入口的视角，沿着时代环境、站内资源调整、商业化、组织架构四条线推进，以每2-3年为一个小阶段，梳理阿里巴巴过去二十年核心业务变迁，从横向（内部资源与外部竞争）、纵向（时间维度）理解淘系布局中“为未来投资”的逻辑，感受集团在面对变化和挑战时所展现出的自我变革能力。阿里生态体系在过去20年中大幅提升了居民消费的线上化水平、提高了实物商品的流通效率，构建了操作系统级别的商业平台，同时收获了丰厚的财务回报。我们看到阿里是经过精心设计的高效商业组织，在品牌化、移动化、推荐流、...
标签：阿里巴巴
阿里巴巴历史、企业文化、业务模式及特点.pptx
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- 2022/04/25
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- 其他
阿里巴巴业务模式及特点。阿里巴巴的历史及企业文化；阿里巴巴集团业务模式及特点。2019年：首次实现赢利--诚信通问世；阿里巴巴发展：赢利四步曲；2019年——目标123。2019年9月，阿里巴巴集团宣布启动“大淘宝”战略。在这个战略中，50亿元人民币的资金支持以及合并经营广告业务的兄弟公司阿里妈妈是两大亮点。2019年9月10日，阿里巴巴在公司成立十周年庆时宣布B2B子公司升级为B2B集团，提出大阿里巴巴战略；在未来十年里为中小企业、创业者和消费者搭建全新的商业文明。阿里巴巴集团发展战略：建设电子商务基础设施；培育开放、协同、繁荣的电子商务生态系...
标签：阿里巴巴业务模式企业文化
阿里巴巴：2021年十二月底止季度业绩公告.pdf
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- 2022/03/16
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- 阿里巴巴
阿里巴巴-2021年十二月底止季度业绩公告
标签：阿里巴巴
阿里巴巴（SW-9988.HK）专题研究：从淘特和淘菜菜看阿里新零售的增长前沿.pdf
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- 2022/02/21
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- 中信建投证券
淘特和淘菜菜是阿里深入下沉市场的重要抓手。近年来阿里奉行内需、全球化、云计算三大战略，其中以中国商业零售为代表的内需相关业务在未来相当长时间内仍将是阿里最重要的基本盘，内需市场的增长边界在于新零售，下沉市场是近几年新零售重要发展方向，因为下沉市场打开了用户增长的天花板，是一个人口基数大、市场空间广、电商增速快的目标市场。淘特和淘菜菜是阿里深入下沉市场的重要抓手，也是近年来重点投入方向，随着阿里组织架构调整打通B端C端，预计未来淘特和淘菜菜在流量和供应链端的协同将进一步加强。
标签：新零售阿里巴巴
阿里健康（0241.HK）研究报告：阿里巴巴生态中的核心医疗业务板块.pdf
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- 2022/02/09
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- 华泰证券
阿里健康是阿里生态的核心在线医疗服务板块。凭借阿里生态的用户群（即支付宝、淘宝和UC浏览器），阿里健康不断有效扩大用户群和品牌影响力。疫情爆发令在线医疗服务被更广泛的用户群所接受，我们认为阿里健康具有强大的基础设施和技术能力优势，有望从长期结构性变化中获益。我们预计公司FY22-24收入年复合增速为31.8%，FY22/23/24调整后净亏损分别为人民币4.814/1.377/0.027亿元。我们基于DCF估值得出目标价9.0港币（WACC9.4%，永续增长率2.5%），对应3.6倍FY23年预测PS。首次覆盖给予“买入”评级。
标签：医疗阿里巴巴阿里健康
2021阿里巴巴碳中和行动报告.pdf
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- 2021/12/22
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- 阿里巴巴
气候变化正成为备受瞩目的全球议题。对于整个人类社会来说，它就像被打开的潘多拉之盒，复杂影响难以评估。回想即将结束的这一年，多发的极端天气和灾难事件，也在时刻警示我们所面临的严峻局面，更警示我们必须尽快采取行动。
标签：阿里巴巴碳中和低碳
阿里巴巴淘特&淘菜菜专题研究报告：敏捷组织再升级，下沉场景持续突破.pdf
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- 2021/12/14
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- 东方证券
21年集团能力复用已取得进展，未来多元化治理体系值得期待。在近几年面临多方挑战下阿里积极进行自我革新。20~21年阿里以淘特及淘菜菜两大新兴业务为抓手实践开展集团内B端C端能力协同复用，取得下沉场景明显突破。22年起集团组织架构将从“中台战略”向“多元化治理”升级，形成四大业务板块，其中国数字商业板块囊括国内所有业务统一将由戴珊管理，敏捷组织能力进一步打通，为整体业务持续发展奠定坚实基础。
标签：生活服务云计算阿里巴巴
阿里巴巴（9988.HK）深度研究：电商龙头地位稳固，直播+云计算构筑发展新空间.pdf
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- 2021/11/26
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- 光大证券
电商领头羊，互联网龙头稳健发展：阿里巴巴是国内电商领域的先行者，并借助其在电商领域的优势迅速扩大业务，成为集电商、物流、云计算、数字媒体及娱乐等多个领域于一体的大型互联网公司。1HFY2022，阿里巴巴实现营业收入4064.3亿元，同比增长31.61%，其中商业分部收入3514.1亿元，占总收入之比为86.5%。
标签：电商直播云计算物流阿里巴巴
阿里巴巴专题报告：从科技到服务，从信息技术到数字技术.pdf
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- 2021/11/01
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- 西南证券
投资逻辑：1）电商内容化提高用户体验，下沉拓新成效显著：商家端推出降本举措，在简化流程、反哺商家和精细化服务三个方面进行优化，提升商家活跃度；用户端持续在淘特进行补贴，加码闲鱼及淘宝直播投入，平台运营重心转向内容化，以逛逛为核心建立内容+电商闭环，改善用户使用体验，拉新效果显著；2）阿里云头部客户优势领先，持续夯实C端中腰部客户，横向扩展政企业务。ToC端阿里云推进云钉一体，通过低代码开发有效触达用户，C端开始贡献业绩。ToB端发力政企业务，加码区域性投入覆盖中小B端，B端支撑业绩增量；3）利润率短期承压，中长期逐步实现回升：公司整体费用率改善，未来电商业务销售费用率趋于稳定，阿里云在规模效应...
标签：数字技术数字经济电商信息技术阿里巴巴

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阿里巴巴（9988.HK）研究报告：化整为零，AI新时代，重塑价值与竞争力.pdf 8 4积分
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