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立讯精密（002475）研究报告：完成布局，静待新产品迭代周期.pdf
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- 2022/08/29
- 291
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- 东亚前海证券
立讯精密（002475）研究报告：完成布局，静待新产品迭代周期。决定立讯精密股价趋势性波动的核心指标，在收入保持趋势性向上增长前提下，将更多的来自于ROE，而并非毛利率，这是公司商业模式决定的。我们认为，2022年随着立讯在大客户的业务趋于完善，公司在大客户业务不是进入瓶颈阶段，反而是迈上一个新台阶的初始阶段。根据我们的测算，到2030年立讯在大客户的TAM(有效目标空间)总计能达到1.33万亿，而至2025年公司在大客户的收入预计达到4880亿元，较2021年1140亿收入，实现36%的CAGR成长，消费电子业务仍具备高成长预期。从收入结构上，更高占比的module（模组）和Systemas...
标签：立讯精密
立讯精密（002475）研究报告：ARVR加速消费电子成长，汽车时代新平台成立.pdf
- 4积分
- 2022/02/18
- 679
- 25
- 天风证券
1.公司11年切入汽车领域，通过内生+外延拓展产品、客户，汽车产品覆盖线束、连接器、注塑件、电源类、汽车电子类产品。2.从现有业务弹性看，公司现有产品覆盖线束、连接器产品等将充分受益于智能化、电动化带来的市场扩容+国内新能源车企崛起有望优先配套国内供应链+公司前瞻布局高压、高速、新能源产品，已经导入北美新能源品牌客户，国内造车新势力等新能源车企。3.从长期成长性来看，集团汽车业务（立胜布局智能座舱+自动驾驶，立景创新具备车载摄像头模组资质）深度协同+公司积极对外合作（合作奇瑞赋能整车制造、合作速腾聚创布局激光雷达）双重驱动下，公司汽车业务将会迎来发展新机遇，做大做强可期。合资奇瑞+控股股东10...
标签： AR VR 消费电子汽车立讯精密
立讯精密（002475）专题研究：携手奇瑞ODM造车，剑指汽车Tier1全球领导厂商.pdf
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- 2022/02/15
- 753
- 31
- 招商证券
软硬件解耦驱动智能汽车产业链重构，新型Tier1大势所趋。我们认为，汽车在向智能终端演进的过程中正迎来黄金十年，而复盘智能手机的渗透周期可以一窥发展规律。传统Tier1的“黑箱式”子系统使得车企在应对汽车智能化快速迭代中反应缓慢，尤其近两年缺芯等供应链问题进一步凸显矛盾；而伴随汽车软硬件开始解耦，硬件模块化、标准化成为趋势，车企能够更集中精力于产品设计、软件算法和生态品牌渠道，加上科技巨头和新势力纷纷入局，使得能够给车企提供看单点菜的垂直一体化制造能力的新型Tier1（Tier0.5/1.5）迎来发展机遇。
标签：汽车立讯精密
立讯精密（002475）研究报告：借助苹果的多硬件体系，重点发力综合型组装平台.pdf
- 3积分
- 2021/12/20
- 303
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- 浦银国际
中国电子制造商正在打开全新的篇章。与两三年之前横向扩张零部件的阶段不同，当前的中国大陆供应商龙头开始向供应链纵深拓展，并初步打通下游组装环节。中国大陆的供应商龙头具备了国际化大型电子制造组装及服务的基本能力，开始崭露头角。我们认为，中国大陆供应商有机会通过建立下游组装平台，推动自身产值的增加和利润的增厚，并且构建护城河。同时，还可以借助自身平台化能力，帮助电子品牌，如苹果等，减轻日益增长且复杂的供应链管理的压力。而苹果的硬件产品对中国供应链而言，既是基本盘，也是增量空间。我们认为立讯精密（002475.CH）可以受惠于该趋势，因而首次覆盖给予“买入”评级，未来12个月目标价为58.3人民币，潜...
标签：智能手机汽车电子立讯精密
立讯精密（002475）研究报告：万物互联新时代，精密制造平台大放异彩.pdf
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- 2021/12/09
- 608
- 24
- 国泰君安证券
公司过去五年布局已经形成了核心零组件、模组、整机的垂直一体化能力，客户结构优异，有望在XR、汽车、数据引领的万物互联新时代迎来持续高质量成长。
标签：汽车电子消费电子 XR设备 MiniLED 通讯精密制造立讯精密
立讯精密（002475）研究报告：一体化扩张助力新一轮成长.pdf
- 3积分
- 2021/11/23
- 342
- 14
- 中信证券
公司成长路径清晰，初期以连接线贯穿PC、消费电子、通讯、汽车领域，立足消费电子主业同时前瞻汽车、通讯等新业务。目前公司正扎实推进零件+模组+整机一体化布局，智能耳机、手表、手机等品类一体化业务料将助力新一轮成长，我们认为未来2-3年消费电子一体化业务将成为公司第二核心驱动力。长期看公司持续围绕大客户进行一体化布局，汽车电子、通讯业务等打开更大成长空间。
标签：消费电子通讯智能耳机智能手机立讯精密
立讯精密深度研究：无边界扩张的消费电子龙头.pdf
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- 2019/06/06
- 1841
- 56
立讯精密，成立于2004年5月24日，于2010年9月15日在深圳证券交易所成功挂牌上市，营业收入年复合增长率达50%。立讯精密始终坚持以技术导向为核心，集产品研发和应用服务于一体，并逐步实现从传统制造向智能制造跨越，成长为国内电子行业精密制造的龙头企业。
标签：消费电子立讯精密

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