边缘计算深度报告：5G时代的万亿大市场

1. 边缘计算，5G时代的万亿市场

边缘计算成为物理世界与数字世界间的重要桥梁。边缘计算(Edge Computing)是在靠近物或 数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台，就近提 供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐 私保护等方面的关键需求。它可以作为联接物理和数字世界的桥梁，使能智能资产、智能网 关、智能系统和智能服务。

参考边缘计算联盟(ECC)与工业互联网联盟(AII)在 2018 年底发布的白皮书中对边缘计 算的定义，作为连接物理世界与数字世界间的桥梁，边缘计算具有连接性、约束性、分布性、 融合性和数据第一入口等基本特点与属性，并拥有显著的“CROSS”价值，即联接的海量 与异构(Connection)、业务的实时性 (Real-time)、数据的优化 (Optimization)、应用的智 能性 (Smart)、安全与隐私保护 (Security)。

边缘计 算在技术架构 上主要分为计 算能力与通信 单元两大部分 。边缘计算的目标主要包括: 实现物理世界与数字世界的协作、跨产业的生态协作，以及简化平台移植等。从边缘计算联 盟(ECC)提出的模型架构来看，边缘计算主要由基础计算能力与相应的数据通信单元两大 部分所构成。

边缘计算标准化与产业化的进程正快速推进。参照 Gartner 技术成熟度曲线，边缘计算正处 于创新触发之后的上升阶段，目前已掀起了产业化的浪潮，各类产业和商业化组织正在积极 发起并加速推进边缘计算的研究、标准和产业化活动。

5G 低时延、高可靠通信要求，边缘计算成为必然选择。根据 ITU(国际电信联盟)的愿景， 5G的应用场景应划分为增强型移动宽带(eMBB)、大连接物联网(mMTC)和低时延高可 靠通信(uRLLC)三类。同时，ITU 在带宽、时延和覆盖范围等方面确立了 5G的 8 项技术 要求(表 1)。其中，低时延高可靠通信(uRLLC)聚焦对时延极其敏感的业务，例如自动驾 驶、工业控制、远程医疗(例如手术)以及云游戏(VR/AR等实时对战要求)等。在5G 移 动领域，移动边缘计算是ICT 融合的大势所趋，是5G 网络重构的重要一环。

物联网趋于泛化，为边缘计算提供更多应用场景的可能性。未来物联网应用可涵盖汽车、家 居、工业等各个领域。在汽车领域，物联网与汽车网络相结合，形成解放人类双手的自动化 驾驶;在家居领域，物联网使各类家居智能化，为人们生活提供便利;在工业领域，物联网 广泛应用于工业控制系统中，为生产流程提高效率。随着技术的进步和人们消费水平的提高， 物联网的“泛化”有望呈现进一步扩张的态势，从而产生更多的应用领域，这也为边缘计算提供了更多的场景。

预计年复合增长超 30%，万亿规模市场可期。随着底层技术的进步以及应用的不断丰富，近 年来全球物联网产业实现爆发式的增长。参考IDC 数据，全球物联网终端设备安装数量有望 在 2019 年达到 256 亿台，年复合增速高达21%。国内物联网市场的增速更高，据CEDA 预 测，2020 年我国物联网市场规模有望达到18300 亿元，年复合增速高达25%。得益于底层物 联网设备的激增，参考拓墣产业研究院的预测，2018年至 2022 年全球边缘计算相关市场规 模的年复合增长率(CAGR)将超过 30%。另据 IDC 预测，到 2020 年将有超过 500 亿的终 端与设备联网，而有 50%的物联网网络将面临网络带宽的限制，40%的数据需要在网络边缘 分析、处理与储存。边缘计算市场规模将超万亿，成为与云计算平分秋色的新兴市场。

2. 计算能力，正在步入“边云协同”时代

2.1. 为什么需要边缘计算

在有了云计算的同时，为什么还需要边缘计算?

我们认为主要存在以下几点原因:

1) 网络带宽与 计算吞吐量均成为云计 算的性能瓶颈: 云中心具有强大的处理性能，能够处 理海量的数据。但是，如何将海量的 数据快速传送到云中心则 成为了业内的一个难题。 网络带宽和计算吞吐量均是云计算架 构的性能瓶颈，用户体验 往往与响应时间成反比。 5G 时代对数据的实时性提出了更高的要求，部分计算能力必须本地化。

2) 物联网时代 数据量激增，对数据安 全提出更高的要求: 不远的将来，绝大部分的电子设 备都可以实现网络接入，这些电子设 备会产生海量的数据。传 统的云计算架构无法及时 有效的处理这些海量数据，若将计算 臵于边缘结点则会极大缩 短响应时间、减轻网络负 载。此外，部分数据并不适合上云，留在终端则可以确保私密性与安全性。

3) 终端设备产生海量“小数据”，需要实时处理:尽管终端设备大部分时间都在扮演着数据 消费者的角色，但如今以智能手机和安防摄像头为例，终端设备也有了生产数据的能力， 其角色发生了重大改变。终端设备产生海量“小数据”需要实时处理，云计算并不适用。

从数据流向的对比上，1)在云计算架构下，下图左侧的服务提供者提供数据并上传到云中 心，需求侧的终端客户发送数据或计算类请求到云中心，云中心响应相关请求并将需求结果 发送给终端客户。2)在边缘计算模式下，如智能手机、前端智能摄像头、智能汽车等边缘 节点产生数据，上传到云中心，同时将实时性和安全性要求较高的计算在本地进行处理。

2.2.边缘计算是不是对云计算的替代?

边缘计算是云计算的协同和补充，而并非替代关系。边缘计算与云计算各有所长，云计算擅 长全局性、非实时、长周期的大数据处理与分析，能够在长周期维护、业务决策支撑等领域 发挥优势。而边缘计算更适用局部性、实时、短周期数据的处理与分析，能更好地支撑本地 业务的实时智能化决策与执行。因此，边缘计算与云计算之间并非替代关系，而是互补协同 的关系。边缘计算与云计算需要通过紧密协同才能更好的满足各种需求场景的匹配，从而放 大边缘计算和云计算的应用价值。边缘计算既靠近执行单元，更是云端所需高价值数据的采 集和初步处理单元，可以更好地支撑云端应用。反之，云计算通过大数据分析优化输出的业 务规则或模型可以下发到边缘侧，边缘计算基于新的业务规则或模型运行。

百度边缘计算产品 BIE成为“边云协同”的典范，并进一步开源化。智能边缘 BIE 是百度云 发布的国内首个边缘计算产品，发布伊始即推行“端云一体”解决方案，它由智能边缘本地运 行包、智能边缘云端管理套件组成。在云端进行智能边缘核心设备的建立、身份制定、策略 规则制定、函数编写、AI 建模，然后生成配臵文件和执行文件，通过端云协同的方式下发至 本地运行包，在近设备端的本地运行包里完成数据采集、消息分发、函数计算和 AI 推断等 功能，通过一键发布 和无感部署的 方式，极大提 高智能迭代的 速度，使之整 体达到“训练、 管理、配臵在云端，采集、转发、计算、推断在本地”的效果。2018年 12 月 6 日，百度宣 布将 BIE 的核心功能全面开放，同时推出国内首个开源边缘计算平台——OpenEdge，打造 一个轻量、安全、可靠、可扩展性强的边缘计算社区。

2.3.边云协同之下，边缘侧需求带来服务器市场巨大增量

5G 时代的多元化应用催生了边缘计算的快速发展，传统的数据中心将向边缘侧延伸，边缘 计算将加速 ICT 融合落地。目前，电信的核心业务在实时性、稳定性、管理便利性等方面都 对服务器提出了更高的要求，传统的标准服务器在通信的核心业务应用场景还将会面临标准 化、环境适应性、易维护性等巨大挑战。

2017 年 6 月，中国移动与中国电信、中国联通、Intel、浪潮等公司共同发布《OITT 定制服 务器参考设计和行动 计划书》，形 成运营商行业 面向电信应用 的深度定制、 开放标准、统一 规范的服务器技术方案及原型产品。

OTII，Open Telecom IT Infrastructure，开放电信IT 基础设施，是 ODCC组织下发展的一 个针对通讯类企业的服务器规格。相对于普通服务器，OTII服务器虽然宽度同为 19英寸， 但深度却仅为 450mm，还不到普通机柜深度的一半，这与很多通讯行业所用到的交换机等 设备规格相同。因此，这一规格的服务器将很容易部署在基站附近的设备机架上，可以实现 更好的兼容性。另一方面，OTII 标准还规定服务器设备必须能够在45 摄氏度的环境中持续 工作，并具备更好的耐腐蚀、抗潮湿特性，以提升服务器在恶劣环境中的完好率，从而降低 通讯服务商对基础设施的维护成本。与通用服务器相比，边缘计算服务器面向 5G和边缘计 算 等 场 景进行针对性定制，能耗更低、温度适应性更宽 、运维管理更加方便。

作为 5G 商用的元年，国内的三大运营商无疑都在加紧部署 5G基础设施，这其中就包括大 量的基站设备。但由于 5G本身信号频率更高，想要覆盖相同的面积，5G基站的密度必须大 于传统的 4G基站，而这也就意味着更大量的基础设施投入。显然，这一潜在的巨大市场需 求也正是浪潮、曙光、华为等一系列设备制造商不遗余力推动 OTII 标准迅速落地的原因。 考虑到除了数据中心之外仍旧存在庞大的边缘计算需求，单纯的整机柜定制服务器显然是无 法满足通讯企业全部需求的。因此，OTII 标准的诞生也就变得顺理成章。而在有了整机柜服 务器的成功定制经验之后，OTII 从标准确立到实际产品的出现也仅用了一年半时间;

另一方面，相对于 4G，5G 定义了 eMMB(更高数据速率)、URLLC(更低延迟和更可靠的链 接)和 mMTC(超大规模设备链接)等三大应用场景。而这些场景化概念的引入无一不对基站的 计算性能提出了更高的要求，因此，5G基站背后的服务器产品升级也是势在必行的。

边缘计算服务器有望在 2020年实现规模化应用，预计将大幅提升运营商服务器需求量。在 2018 世界移动大会上海期间，中国移动研究院网络与 IT技术研究所技术经理、OTII项目经 理唐华斌介绍了 OTII首款边缘服务器参考设计方案。与通用服务器相比，这款面向边缘业 务和数据中心进行针对性的定制，尺寸更小、能耗更低、温度适应性更宽、运维管理更加方 便。根据计划，OTII 服务器 2018 年将重点结合实际业务进行方案验证，并于 2019年确定 硬件设计方案，以支撑 2020年 5G 业务的规模化应用，预计将大幅提升运营商服务器需求 量。

浪潮已经发布首款为 5G应用场景设计的 OTII边缘计算服务器。2019年 2 月 25 日，世界 移动通信大会 MWC2019 在西班牙巴塞罗那举行，浪潮发布首款基于 OTII标准的边缘计算 服务器 NE5260M5，该产品专为 5G 设计，可承担物联网、MEC 和 NFV 等 5G 应用场景， 适合于边缘机房的物理环境。这款服务器符合服务器和电信两个领域的各类标准，针对边缘机房极端的部署环境和所承载的业务应用，在不同层面进行了大量针对性设计。这款产品机 箱尺寸采用了电信设备标准，而非服务器标准，高度为 2U，宽 19 英寸，深度为 430mm， 仅有传统标准服务器深度的 1/2 稍多，可以直接与电信设备混合部署在通信中心机架上。同 时，NE5260M5针对边缘机房进行了大量的适应性设计，例如壁挂设计 wall Mount，可使 NE5260M5直接悬挂在墙壁上而不需要机架，适合于环境简陋的边缘数据中心，在耐高温、 防尘、耐腐蚀、电磁兼容、抗震等方面，这款产品的技术要求也可以满足极端环境的部署需 求。

浪潮作为国内领先的云计算、大数据服务商，同时也是中国移动重要合作伙伴，依托行业经 验和产品积累，在边缘计算领域具有先天优势，已经在边缘计算领域进行了全方 位 的 布 局:

1、边缘计算硬件体系:面向边缘计算多元化场景需求，浪潮可提供多种类型的计算平台， 包含适应大型边缘场景的一体化整机柜产品，适应电信边缘机房的OTII 服务器以及适应移 动场景的便携一体机。

2、边缘计算云平台:依托浪潮自身的云平台能力和多年通信行业应用开发经验，支撑运营 商构建边缘计算云平台，将边缘的网络能力、计算能力、数据能力开放，支撑行业应用开发。

3、边缘计算网关产品:浪潮拥有基于 4G 架构下 MEC 本地分流网关产品和基于 5G 架构 MEC 下沉 GW-UP 的方案。

4、边缘计算行业应用:边缘计算应用场景越来越广泛，正在逐渐满足各行业的多样化需求。 浪潮在智慧城市、工业互联网等多个领域有所积淀，未来会在这些领域进行边缘计算探索和 推进。

3. 5G MEC 投资近在咫尺，通信光模块市场受益最大

3.1. 5G 边缘计算:全球统一标准，统一市场，空间大幅提升

4G 边缘设备未形成统一市场。在 4G 网络标准制定中，由于并没有考虑把边缘计算功能纳入 其中，导致出现大量“非标”方案 ，运营商在实 际部署时“异 厂家设备不兼 容”，网络互相 割裂，运营商有在某些 4G 应用场景部署边缘计算功能的需求时，需要进行定制化的、特定 的解决方案设计。因此，4G LTE 网络部署边缘计算的成本高。同时，4G LTE 竖井式架构下， 网络架构不能满足低时延、高带宽、本地化等需求。

5G 两大标准组织推动，全球统一标准，市场空间大幅增加。为了解决 4G 痛点，早在 5G 研 究初期，MEC(多接入边缘计算，Multi-Acess Edge Computing)与 NFV 和 SDN 一同被标 准组织 5G PPP 认同为 5G 系统网络重构的一部分。2014 年 ETSI(欧洲电信标准协会)就 成立了 MECISG(边缘计算特别小组)。

2016 年 3GPP SA2 就正式接受 MEC为 5G 架构之关键课题。在 5G 第一个冻结的标准 R15中，5G 协议模块可以根据业务需求灵活调用，使得 MEC可以按需、分场景灵活部署在无线接入云、边缘云或者汇聚云。

在 2018 年，3GPP 的第一个 5G 标准 R-15 已经冻结。3GPP SA2 在 R15 中定义了 5G 系统 架构和边缘计算应用，其中核心网部分功能下沉部署到网络边缘，RAN架构也将发生较大改 变。欧洲电信标准协会 MEC ISG 标准的两个阶段也在 2017年底冻结。预计 2020年 5G 商 用以后，MEC 边缘云的应用将进入百花齐放、百家争鸣的开放阶段。

3.1. 5G 承载网架构变化，前传和中回传光模块市场空间大

光模块是 5G 网络物理层的基础构成单元，广泛应用于无线及传输设备，其成本在系统设备 中的占比不断增高，部分设备中甚至超过50~70%，是 5G低成本、广覆盖的关键要素。5G单基站下行带宽最高可达 20G(200 倍提升)、传输网光模块也将迈入 400G时代。

回顾历史，3G~4G RAN 分布式基站架构演进，带来光模块需求大增。2003年华为、爱立 信、NEC、北电和西门子等联合成立 CPRI(通用公共无线接口组织)，分布式基站成为世界3G 主流标准。分布式基站传统宏基站基带处理单元(BBU)和射频拉远单元(RRU)分离， 将BBU、核心网、无线网络控制设备集中在机房内，RRU和 BBU 之间通过光纤相连。4G 时代 BBU 和 RRU 间已经普遍采用了 CPRI 接口，产生全新的连接需求，电信光模块需求的 大幅增加。我们以上市较早(2009 年)的光迅科技为例，公司受益于 3G~4G 的网络架构转 变，收入和业绩规模实现规模大幅增长。

3.2. 5G 时代 RAN 的功能重构与云化，将会带来光模块市场规模大增:

5G 的最大变化是RAN 的功能重构与云化:其中包括 CU/DU 分离，DU/AAU 分离，其中 CU 将云化，部署在边缘数据中心中。

5G 作为十年一遇的迭代升级，将是光通信行业下一个爆发机会。3GPP提出面向 5G的无线 接入网重构方案。5G承载网的架构在 4G网络架构基础上进一步革新，5G RAN 将从 4G的 BBU、RRU 两级结构演进到 CU-DU-AAU三级结构。三级之间通过光纤连接。其中 DU(Distributed Unit)是分布单元，负责满足实时性需求同时具有部分底层基带协议处理功能， CU(Centralized Unit)是中央单元，具有非实时的无线高层协议功能。

3GPP 的 C/U分离架构演进与 MEC(边缘计算)方向吻合，彻底实现网络扁平化。我们估 计光是 BBU 拆分为 CU-DU的两级架构，将带来电信光模块需求量数倍的增加。

lCU-DU拆分:按照5G 单站峰值 5Gbps，均值 3Gbps 估算，一个综合接入点放臵 15 个 DU，则每个 DU 都需要一个 10G 光模块。而每个接入环上则需要多达 6个综合接入 点，将采用 100G OTN 形式。

lCU与核心网之间:超大带宽传输，需要N 个 100G光模块和 Tb/s级速率 Tb/s级。 5G 商用牌照发放后，承载网前传和中后传投资将会逐步上量，在 2019年下半年接力 4G扩容。

从 2G~4G，光模块技术迅速迭代，逐步向高速率发展。2000年初，2G、2.5G 基站从铜缆 向光纤光缆切换，光模块从 1.25GSFP向 2.5GSFP 模块发展。2008~2009年 3G 基站光模 块速率跃升至 6G。标准组织 3GPP 提出新的 5G 接口标准 eCPRI，如果采用 eCPRI 接口， 前传接口带宽至少需要 25G 光模块，但前传 25G 和 100G 都会并存，以应对 5G 三大应用 场景的需求。另外，5G 光芯片也将从 6G/10G 升级到 25G 的芯片模组，光模块产业链市场 规模显著变大。随着速率的提高，光模块制造工艺门口大幅提升，产品附加值将较4G 有所 提高，有利于具有深厚储备的光模块公司。

新易盛作为光模块行业“后起之秀”，与 5G 通信主流设备商中兴通讯共同成长，有望分享 5G 电信光模块行业的蛋糕。公司 2016 年 IPO 募资建设 10G 光模块生产线 30 条，40G/100G 光模块生产线 7 条，2017 年底已经投入生产，产能经过 2018 年爬坡，有望充分分享 5G 红 利。

3.3. 5G 核心网下沉，边缘 IDC 建设量增加，数通光模块新增爆点

3.3.1. 核心网下沉和边缘云化成为必然趋势

为了满足 5G 网络的灵活性和低时延、降低回传负担，核心网下沉和云化成为必然趋势。原 先的 4G EPC 拆分成 NewCore 和 MEC 两部分:NewCore将云化部署在城域核心的大型云 数据中心，边缘 DC部署在城域汇聚或更低的位臵中小型云数据中心。核心网分拆和中小型 边缘云数据中心建设。

网络架构逻辑的分拆 ，也将增加大量高速光模块的需求。我们估计每一级网络节点分拆都将 带来接口光模块成倍的增加，其中接入机房将使用低速光口，而汇聚机房将使用 10G 或 100G 光口。

3.3.2. 运营商边缘数据中心投资确定性强，静待 5G 商用

5G 时代，运营商将会采用通用数据中心云化的组网方式，以区域、本地和边缘三层的数据 中心为基础，来构建整个云化网络。同时，5G 边缘计算促进采集、控制类业务将会带来运 营新的 2B 业务增量，包括精密工控、远程医疗、车联网等。因此，MEC 是 5G 网络投资中 的关键一环，对于运营商，5G MEC 的部署价值巨大:

l降低占用成本，网络提效:通过对 4K/8K、VR/AR 等高带宽业务的本地分流，降低对核 心网络及骨干传输网络的占用。

l低时延、高可靠、大计算:通过内容与计算能力的下沉，有效支撑时延敏感型业务(车联网、远程控制等)以及大计算和高处理能力需求的业务(视频监控与分析等)。

l运营商转型 MEC 是边缘云计算环境和网络能力开放平台，运营商可以构建自己的网络边缘生态，运营商实现从连接管道向信息化服务使能平台的转型。

中国联通:2025年实现 100%云化部署

目前，中国联通是三大运营商中规划最明确的，中国联通提出 MEC边缘云演进路标主要分 四个阶段，计划在 2025年实现 100%云化部署:

在标准方面，中国联通主导的《MEC Platform to Enable OTT Business》国际标准项目已经 成功立项，获得审核委员会全票通过。目前，中国联通已经成立了边缘云创新实验室、扩大 了合作伙伴队伍(合作伙伴超过100 家)、自主研发了 Cube-Edge 平台、启动 15 省市规模 试点实现落地，探索 MEC 边缘云商业场景。

2020 年 5G正式商用时 CU VNF、UPF VNF、MEC VNF 共平台且可实现异厂家部署。通信网络云化架构基本成型(边缘 DC 与本地 DC、区域 DC)。

中国移动:已开展MEC 应用试点，试水两大商业模式

从 2014 年 ETSI 成立 MECISG 开始，中国移动就积极跟踪并加入。2017 年中国移动发布 MEC 白皮书。目前，中国移动已经在 10 省 20 多个地市现网开展多种 MEC 应用试点。同时 中国移动要将 MEC 预制到 5G 中，为此将从标准、技术、产业等方面发力。

在产业应用方面，中国移动搭建医疗专网，部署无线 CDN，网络能力开放，实现边缘智能化， 用 MEC让医疗发展的更好;在实验测试中部署车联网边缘云。商业模式方面，目前中国移 动提供两种模式——B2B 和 B2B2C 模式。通过边缘云平台+无线能力支撑新业务+增值业务。

中国电信:5G MEC 是运营商切入工业互联网的重要技术手段

中国电信认为工业互联网是 MEC的重要场景，5G MEC 是运营商切入工业互联网的重要技 术手段。目前，中国电信进行了一些MEC 的探索，例如打造边缘计算开放平台ECOP，构 建边缘云网融合的网络服务平台及应用使能环境，推进边缘业务应用创新发展。

中国电信提出的 5G MEC 融合架构最主要是基于通用硬件平台，可以支持 MEC功能、业务 应用快速部署。同时支持用户面业务下沉、业务应用本地部署，可以实现用户面及业务的分 布式、近距离、按需部署。还支持网络信息感知与开放。最后是支持缓存与加速等服务及应 用。

3.4.云数据中心资本开支持续增长，网络架构向“叶脊”结构演进

3.4.1. 为了应对大工作负载和低延迟需求，云数据中心正在迁移到叶脊架构

传统大型云数据中心网络架构为三层网络，主要采用纵向的传输方式。伴随着虚拟化、云计 算、超融合系统等应用，使得东西向数据流成为主要流量。原有的结构难以应对日益增长的 需求，因而“叶脊”拓扑结构开始成为主流，这种结构在传统纵向传输的基础上增加对横向 传输的支撑。

叶脊架构所需要的高端光模块数量 10倍于传统三层架构。带来 100G高速率光模块市场容 量大幅增加。叶脊网络结构使得网络规模变大、网络扁平化、光纤覆盖率提升，使得网络需 要更多的交换机、叶/脊交换机之间更快的传输速率，更需要更多横向的流量接口实现(光模 块)。其中，主干、 叶子架构和高 基数交换机均 需要光模块大 规模互连，通 过极端密度网络 优化带宽传输，数据中心园区带宽需求可高达 100Tbps 甚至 200Tbp。单个园区中的每个数 据中兴互联，其光纤密度甚至达到 10000根，则两端的光模块数量将达到 2万个级别。

3.4.2. 数据流量驱动网络升级，光模块速率从 100G 向 400G 演进

根据 IDC 统计，云数据中心内网络设备投资占整个云数据中心ICT 投资的 32%，仅次于服 务器投资，光模块是网络设备间通信重要组成部分。2019 年 200G 和 400G 模块有望放量。 将我们根据 Ovum 对 40G~200G 各速率光模块/器件市场预测，40G~200G 光模块市场规模 将从 2017 年的 79 亿美元增长到2020 年的 139 亿美元。其中数通市场光模块市场规模从40 亿美元增长到 82 亿美元，电信市场光模块市场规模大约从 39 亿美元增长到57 亿美元。

按传输速率来看，数通100G 光模块市场规模将从 2017 年 34 亿美元增长到2020 年 75 亿 美元，复合增速达到 30%。Light Counting 也预测 200G 和 400G 光模块将从2019 年开始 实现规模发货，同时认为 400G 光模块市场将遵循 100G 市场同样的爆发逻辑，短期内快速 放量，而不会像 40G 一样缓慢爬坡。

4. 边缘计算的典型应用场景

欧洲电信标准化协会(ETSI)定义了 7 类典型的边缘计算应用场景，涵盖了当前最主流的边 缘计算产品内涵和垂直行业应用场景。包括监控视频流、增强现实AR、自动驾驶、工业互 联等等。

我们认为，自动驾驶、安防前端智能化、工业控制、远程操控(如医疗手术等)等场景在实 际应用中需要不超过 10ms的网络时延，此类场景 5G业务的终结点不可能依赖在核心网后 端的云平台，因此边缘计算的发展最迫切，也最必要;同时，边缘云也促进部分即使社交应 用爆发，例如即时对战 VR/AR 游戏等。

4.1.自动驾驶

自动驾 驶就是“四个 轮子上的数据 中心”，车载 边缘计算平台 成为刚需。随着汽车自动驾驶 程度的提高，汽车自身所产生的数据将越来越庞大。根据英特尔 CEO测算，假设一辆自动 驾驶汽车配臵了 GPS、摄像头、雷达和激光雷达等传感器，则上述一辆自动驾驶汽车每天将 产生约 4000GB待处理的传感器数据。不夸张的讲，自动驾驶就是“四个轮子上的数据中心”， 而如何使自动驾驶汽车能够实时处理如此海量的数据，并在提炼出的信息的基础上，得出合 乎逻辑且形成安全驾驶行为的决策，需要强大的计算能力做支持。考虑到自动驾驶对延迟要 求很高，传统的云计算面临着延迟明显、连接不稳定等问题，这意味着一个强大的车载边缘 计算平台(芯片)成为了刚需。事实上，如果我们打开现阶段展示的自动驾驶测试汽车的后 备箱，会明显发现其 与传统汽车的 不同之处，都 会装载一个“ 计算平台”， 用于处理传感器 输入的信号数据并输出决策及控制信号。

高等级自动驾驶的本质是 AI计算问题，车载边缘计算平台的计算力需求至少在20T 以上。从最终实现功能来看，边缘计算平台在自动驾驶中主要负责解决两个主要的问题。1)处理 输入的信号(雷达、激光雷达、摄像头等);2)做出决策判断、给出控制信号:该加速还是 刹车?该左转还是右转?英伟达CEO 黄仁勋的观点是“自动驾驶本质是 AI 计算问题，需求 的计算力取决于希望实现的功能。”，其认为自动驾驶汽车需要对周边的环境进行判断之后还 作出决策，到底要采取什么样的行动，其本质上是一个 AI 计算的问题，车端必须配备一台 AI 超级处理器，然后基于 AI 算法能够进行认知、推理以及驾驶。根据国内领先的自动驾驶 芯片设计初创公司地平线的观点，要实现L3 级的自动驾驶起码需要20 个 teraflops(每秒万 亿次浮点运算)以上的的计算力级别，而在L4 级、L5级，计算力的要求则将继续以数量级 形式上升。

4.2.安防前端智能化

前端智能化的必要性——实现实时性解析和解决传输带宽瓶颈。安防产业智能化升级是行业 发展的大趋势，后端 智能化以及前 端智能化是厂 商针对智能化 升级的两种并 存的解决方案。 其中，前端智能化的核心功能是为后端提供高质量、初步结构化的图像数据，其主要作用有 两点:1、提升部分智能分析应用的实时性;2、节省带宽和后端计算资源。典型的前端智能 摄像头内臵深度学习算法，一方面可以在前端完成人脸定位和质量判断，有效解决漏抓误报 问题，同时拥有较好 的图像效果， 即使周围环境 光线不佳，人 员戴帽子或一 定角度下低头、 侧脸，仍然可以做到准确识别，并自动截取视频中的人脸输出给后端;另一方面可以输出编 码后的网络视频，还支持输出非压缩、无损无延时的视频流图像。这样可以为大型用户节省 服务器成本和带宽，因为在同等服务器数量和计算能力的情况下能够接入更多路摄像头。后 端智能化产品的核心功能则是利用计算能力对视频数据进行结构化分析。

智能前 臵的趋势下，前 端的价值将大幅 提升。 我们在行业深度报告《人工智能+安防:天眼 时代 智识万物》中详细比较了前端升级和后端升级两种方案的优劣以及发展趋势，最终的 结论是:出于满足实时性处理的需求，以及缓解后台存储的压力，厂商们会越来越将计算力 前臵，即智能前臵。 以人脸识别为 例，传统的人 脸识别产品都 是采用前端摄 像机抓拍图片， 后端服务器计算比对的模式，而前端智能的模式下，智能化的摄像机可以不依托服务器而实 时进行图像处理、人脸识别，极大提高了识别效率以及后端存储的效率。前端智能化的趋势 实际上即意味着产业链上下游将发生价值转移。整个安防智能化系统对于后端系统的依赖程 度将进一步降低，后端价值将部分转移到前端，前端的价值将大幅提升。

国内安防智能前端的市场规模有望突破1500 亿。从产业调研结果来看，2018年以来，主流 深度学习摄像头芯片开始成熟量产，有效解决目前限制前端智能摄像头放量的计算芯片瓶颈。 按照2021 年智能摄像头渗透率达到45%测算，我们预测国内智能安防前端硬件产品空间在2021 年预计将超过1500 亿元。

4.3.低时延工业级应用

工业高精度控制对时延和可靠性的敏感度极高，无论是中国、韩国和日本的运营商，都非常 关注 5G 新业务中工业级客户(2B)的价值。这些行业市场包括运输、物流、能源/公共设施 监测、金融、医疗和农业。实现工业国产自动化、无线化和智能化，典型场景包括视频监控、 机器人控制、自动巡查安防等。

l机器人控制:参考华为 5G 白皮书，同步实时协作机器人要求小于 1 毫秒的网络延迟。 到 2025 年，预计全球状态监测连接将上升到 8,800万，全球工业机器人的出货量也将 从 36万台增加到 105万台。

l馈线自动化:当通信网络的延迟小于 10ms 时，馈线自动化系统可以在 100ms 内隔离 故障区域，这将大幅度降低发电厂的能源浪费。参考华为 5G白皮书，从 2022年到 2026 年，预计 5GIIoT 的平均年复合增长率(CAGR)将达到 464%。ABI Research 的预测 数据，全球配电自动化市场将从2015 年的 130亿美元增加到 2025年的 360 亿美元。

l视频监控和无人机巡检:配备无人机进行基础设施、电力线和环境的密集巡检是一项新 兴业务，LiDAR扫描所产生巨大的实时数据量将需要>200Mbps的传输带宽。ABI Research 的估计，小型无人机市场将从 2016年的 53 亿美元迅速增长到 2026 年的 339 亿美元，包括来自软件、硬件、服务和应用服务的收入。

4.4. VR/AR 即时对战类游戏

现阶段 VR游戏体验不佳:其中游戏类VR 应用基本以本地重度游戏为主，设备典型盘根错 节，用户容易绊倒。假如联网游戏时延高达 50ms，导致用户眩晕问题，体验仍然不佳。因 此，现阶段 VR 较多应用在营销场景，如远程看房、看二手车等营销场景较多，并且依赖于 Wifi及 4G 网络为主。

未来 5G设备实现直接边缘云端访问，VR/AR时延问题解决:实时 CG 类云渲染 VR/AR 需 要低于 5ms 的网络时延和高达 100Mbps 至 9.4Gbps 的大带宽。同时，5G 可以支持多用户 近距离连线。

云 VR/AR 将大大降低设备成本，从而提供人人都能负担得起的价格。5G将显著改善这些云服务的访问速度云市场以 18%的速度快速增长。家庭和办公室对桌面主机和笔记本电脑的需求将越来越小，直接连接到云端的各种人机界面，并引入语音和触摸等多种交互方式。

4.5.视频云:远程医疗、4K/8K 高清视频

远程诊断:远程诊断依赖 5G 网络的低延迟和高 QoS 保障特性，例如无线内窥镜和超声波这 样的远程诊断依赖于设备终端和患者之间的交互。力反馈的敏感性决定低延迟网络才能满足 要求。其它应用场景包括医疗机器人和医疗认知计算，这些应用对连接提出了不间断保障的 要求(如生物遥测，基于 VR的医疗培训，救护车无人机，生物信息的实时数据传输等)。 ABI Research 预测，智慧医疗市场的投资预计将在 2025年将超过 2,300亿美元，智慧医疗 市场将在 2025年超过 2,300亿美元

高清视频:5G的高速率特性将是用户不仅能观看当下各类视频内容，还将随时随地体验4K 以上的超高清视频。参考intel 的《5G娱乐经济报告》,预计未来 10 年内 5G 用户的月平均 流量将有望增长 7 倍，而其中 90%将被视频消耗，预计到 2028 年，仅凭消费者在视频、音 乐和游戏上的支出就会增加近一倍，全球总体量将达到近 1500亿美元。

5. 投资建议：略

6. 重点公司：略

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（报告来源：安信证券；分析师：胡又文 、夏庐生 、彭虎 ）

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（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）