镜片市场现状与产业链情况如何？

全球镜片市场稳增，高端化驱动均价提升。

全球镜片行业整体保持稳健增长。2019-2024 年，全球镜片制造商出厂销售额从 52 亿增长至 62 亿美元，CAGR 达 3.6%，预计至 2029 年将增长至 82 亿美元，2024-2029 年 CAGR 达 5.8%。同时，2019-2024 年行业零售额从 431 亿增长至 543 亿美元，CAGR 达 4.7%，预计至 2029 年 将增长至 735 亿美元，2024-2029 年 CAGR 达 6.2%。

全球眼镜需求的持续增长主要受到人口老龄化、近视高发和眼健康意识提高等多重因素驱动。 全球老年人口占比逐年提升，主要消费市场北美、欧盟、东亚的老年人口占比增长领先全球， 且有加速趋势。全球老年人口占比从 2020 年的 9.3%上升至 2024 年的 10.2%。随着老年人口 增加，白内障、老视等相关眼病日益普遍，对矫正类产品需求上升；同时，近视在全球尤其 是东亚地区的青少年中迅速蔓延，户外活动减少和电子屏幕使用频繁成为主要诱因。短视频 平台的兴起加剧了这一现象。2024 年，中国短视频行业单机单日使用时间达 139.7 分钟。此 外，全球人口总量增长也使眼镜的潜在消费群体不断扩大。欠发达国家收入水平提高，眼健 康意识增强，对眼镜产品的需求增大。同时技术进步与线上配镜等新兴渠道的发展，加深了 消费者对视力障碍的认识，也进一步推动了眼镜产品的普及和销售增长。

中国销售额增速高于全球，市场前景广阔。2019-2024 年，中国镜片制造商出厂销售额从 154.8 亿元增长至 207.2 亿元，CAGR 达 6.0%，预计至 2029 年将增长至 297.5 亿元，2024-2029 年 CAGR 达 7.5%。同时，2019-2024 年行业零售额从 298.4 亿元增长至 381.5 亿元，CAGR 达 5.0%，预计至 2029 年将增长至 537.1 亿元，2024-2029 年 CAGR 达 7.1%。长期消费升级趋势带动镜 片消费升级，防蓝光、渐进变焦、近视防控、高折射率镜片等高价值镜片需求提升。同时老 龄化、一人多镜、AI 智能眼镜等多重因素推动中国镜片市场规模量价齐升，中国销售额增速 高于全球整体增速。

中国长期消费升级趋势带动眼镜镜片需求升级，功能化、高折射率化、定制化趋势带动镜片 均价提升。随着中国生活水平的提高，消费者对镜片的需求不仅局限于普通的屈光矫正，更 注重镜片的轻薄、美观和健康属性。高折射率镜片具有重量轻、厚度薄的特点，而功能性镜 片的防蓝光、防近视、抗疲劳、光致变色等功能也能有效保护镜片使用者的健康。高端化的 高折射率、功能镜片共同带动镜片产品均价提升。同时，购买力的提高也使得消费者更有能 力购买更加贴合自身需求的个性化定制镜片。中国树脂镜片单价从 2015 年 6.64 元提高至 2020 年的 7.71 元。

功能镜片是针对不同视觉需求开发的专业镜片，广泛应用于近视防控、老视矫正、户外防护 及长时间用眼等场景。通过光学结构设计和特殊材料工艺，这类镜片能够有效控制青少年近 视发展、辅助老年人实现远近视力自然过渡、适应光线变化自动变色、缓解视疲劳以及阻隔 电子屏幕蓝光伤害。随着视觉行为研究的深入，功能镜片正朝着更加个性化和场景化的方向 发展，逐步实现根据用户生活习惯量身定制的自由设计。

近视防控镜片正向多元技术演进，市场由头部品牌主导，高端功能性产品快速发展。微结构 青控镜片是通过在镜片上嵌入微透镜阵列或点阵结构，干预视网膜成像以延缓眼轴增长，从 而达到控制近视发展的功能性镜片。其中，离焦镜通过多区环形或点状设计，在周边视野制 造持续离焦信号，抑制近视加深，是当前应用较广的技术路径。当前市场格局中，蔡司、豪 雅、依视路、尼康等国际品牌主导高端市场，产品多具备临床试验数据支撑，技术路线多元， 国内品牌如奥拉、伟星光学、明月亦在积极布局。

离焦镜镜片市场规模高速增长，近视防控市场空间广阔。近视防控意识的提高和近视人数的 增加推动离焦镜需求增加，进而带动镜片市场规模扩大。离焦镜零售量从 2018 年 215 万片增长至 2023 年 1392 万片，CAGR 达 45.3%，销售额从 2018 年 31 亿元增长至 2023 年 147 亿 元，CAGR 达 36.3%。未来预计将保持两位数高速增长。

高折射率镜片占比仍低，有望持续提升。折射率是衡量镜片弯曲光线能力的指标。相同屈光 度下，高折射率镜片的厚度更薄，重量更轻，还具有耐磨和抗冲击的特点。常见的折射率指 标有 1.5、1.56、1.60、1.67、1.71、1.74。2024 年中国 1.71 折射率镜片出厂销量占比为 0.2%，1.74 折射率镜片占比为 0.5%。近视人口比例的增加，尤其是高度近视患者人数的增 加，顾客对于轻薄美观且光学性能优良的高折射率镜片需求将愈发迫切。同时，高折射率镜 片具备更高单价，有望显著抬升厂商的产品结构与盈利水平。

全球眼镜镜片行业加速迈向定制化，定制化趋势显著拉动镜片价格中枢上移。定制化镜片指 基于消费者的个体视力参数、佩戴习惯及使用场景，通过数字化建模与精密加工，实现光学 性能与佩戴体验的个性匹配的镜片。近年来，随着镜片功能化技术的进步（如防蓝光、控近、 渐进多焦点等）与消费者健康意识提升，市场对高匹配度、高性能镜片的需求显著增长，推 动定制化产品渗透加速。从 2019 年至 2023 年，全球定制化树脂镜片市场规模从 8 亿美元增 长至 29 亿美元，CAGR 达 39.2%，渗透率从 2.09%上升至 6.07%；预计到 2028 年定制化市场规模达 155 亿美元，2023-2028 年 CAGR 达 40.1%，渗透率达 23.41%。在中国，随着居民收入 水平提升与消费理念升级，消费者也日益重视视力健康与产品体验，逐步具备支付定制化镜 片溢价的能力。由于定制化镜片在设计、加工及服务流程中附加值更高，单价显著高于标准 化产品，因此其普及将持续推动整体镜片均价上行。

眼镜镜片零售量稳定增长，一人多镜是主要驱动。中国眼镜镜片零售量从 2018 年的 2.32 亿 片增长至 2023 年的 2.63 亿片，CAGR 达 2.5%，预计在 2028 达到 3.41 亿片，2023-2028 年 CAGR 达 5.4%。根据艾瑞咨询 2023 年的统计数据，购买眼镜的客户中，48.4%的客户会选择验 配两副及以上的眼镜。除了常规近视镜外，越来越多消费者针对不同场景增配眼镜，包括太 阳镜、老花镜等。部分太阳镜、近视镜的时尚属性，使得部分消费者购买多款眼镜。

中国青少年近视及老年人老视人数不断增加，防近视、渐进片等功能性镜片推动销售量增长。 中国青少年近视人数从 2019 年的 1.13 亿人增长至 2024 年的 1.18 亿人，预计 2029 年将增 长至 1.20 亿人。中国青少年近视人数增长带动近视防控功能镜片。老年人老视人数从 2019 年的 4.05 亿人增长至 2024 年的 4.47 亿人，预计 2029 年将增长至 4.82 亿人。近视人群逐 渐进入老年带来同时用于矫正近视与老视的渐进镜片的需求增长。

AI 智能眼镜推动镜片行业量价齐增，打造第二增长曲线。中国智能眼镜市场从 2022 年的 4.5 亿元增长至 2024 年的 46.9 亿元，预计到 2029 年将增长至 1191.1 亿元。2023 年全球智能眼 镜的销量为 24 万副，预计到 2030 年将达到 9000 万副，整体市场空间广阔。受三大驱动因 素支撑，智能眼镜渗透率加速。政策端：多种政策持续推进“人工智能+消费”。资本端：科 技巨头纷纷入局，巨额资金涌入行业。技术端：技术进步和国产化替代降低成本，加速 AI 眼 镜生态完善和应用落地。AI 智能眼镜将传统镜片纳入其核心零部件体系，对镜片提出更高的 轻薄化、高精度和与光波导一体化贴合等技术要求，推动镜片技术升级与高端化，进而推动 镜片均价提高。同时，AI 智能眼镜也催生出一人多镜需求，消费者可能同时验配智能眼镜和普通视光眼镜，进而推动镜片销售量上涨。AI 智能眼镜对验光配镜等线下服务的依赖也有望 激活现有眼镜渠道网络，进而带动整个眼镜行业市场规模的扩大与价值链上移。

中国眼镜产品出口持续增长，具备成熟的制造体系与强劲的出海潜力，但整体出口格局仍较 为分散。根据康耐特光学招股说明书，截至 2020 年，中国约有 1600 家企业从事树脂镜片出 口业务，其中约 65%为中介商（包括贸易公司），其余为制造商，显示出较高的分销参与度。 中国眼镜制造商凭借具成本优势的劳动力和自动化生产能力，逐步建立起符合国际标准（CE、 FDA、ISO）的生产体系，并实现 1.67、1.74 等高折射率镜片的大规模制造。同时，龙头厂商 推动原材料本地化与供应链整合，提升规模经济效应，有效控制成本。得益于上述优势，眼 镜产品出口额自2019年的56.3亿美元增长至2024年的77.3亿美元，年复合增长率达6.5%。 不过，从集中度来看，中国出口市场仍高度分散，2020 年树脂眼镜片前五大出口商（CR5） 市占率仅为 29.5%，出海品牌化与整合空间仍广阔。

中国镜片产业链由上游的原材料与设备供应商、中游的镜片制造与品牌企业，以及下游的终 端零售与服务渠道构成。

上游环节：高端镜片原料市场呈现高度垄断格局。整体行业依赖光学树脂、玻璃材料和高精 度加工设备。目前高端原材料如高折射率树脂和镀膜材料仍以进口为主，由三井化学、三菱 化学、BRUNO BOCK 等国际企业主导。三井化学几乎垄断所有高折射率树脂单体原料。国内企 业如明月镜片、江苏视科新材具备生产中低端树脂单体原料能力。同时，镜片加工设备市场 也高度集中于海外厂商，如德国的 Satisloh、蔡司、TOPCON 等，其在智能化、镀膜工艺方面 技术领先。

高端原材料稀缺，三井化学高折射率 MR 材料性能优异。高折射率镜片生产依赖镜片原材料。 三井化学的 MR™材料具备高折射率，能在保证清晰视野的同时显著减薄镜片厚度，提升佩戴 舒适度。相比传统树脂材料，MR 材料具有更高的阿贝数，能够有效减少色散，使边缘视野更 加清晰自然。此外，其独特的分子结构赋予镜片优异的抗冲击和抗裂性能，适用于多种镜框 设计。基于 MR-174 材料生产的镜片相较普通镜片更轻更薄，最多薄 40%的厚度，最大减轻 29% 的重量。

中游制造环节：镜片制造呈现中低端分散、高端集中竞争格局，国际品牌领先溢价较高，国 产品牌向中高端升级。镜片厂商主要负责产品设计、加工与品牌推广，构成整个价值链的核 心。根据康耐特光学招股说明书，2020 年中国约有 1450 家制造商，多数定位于中低端市场。 目前低端品牌在镜片与镜架在设计、材料及功能上差异不大，导致企业主要依靠价格战获取 市场份额，竞争激烈。国内企业如康耐特光学、明月镜片、万新加速向中高端市场迈进，通 过技术升级、品牌建设与渠道整合，逐步缩小与国际巨头在产品性能与品牌认知上的差距， 抢占高附加值市场份额。高端市场方面，国际品牌如依视路、HOYA 和蔡司在功能性镜片、渐 进多焦和品牌溢价方面具备强势地位，集中度高、溢价能力强。

全球树脂镜片市场呈现寡头垄断格局，德美日巨头占主导地位，中国品牌紧随其后。在全球 树脂镜片市场的竞争格局中，依视路陆逊梯卡凭借其庞大的品牌矩阵、全球渠道网络与产业 链整合能力，形成了难以撼动的寡头地位，销售额遥遥领先。豪雅、蔡司和罗敦司得等日德 企业则以强大的光学研发能力和高端产品线占据中高端市场，在技术壁垒与品牌溢价方面构 建了稳固护城河。中国品牌康耐特光学已进入全球前五，当前主要通过 OEM、成本优势、柔 性生产定制化能力、丰富的 SKU 切入全球市场。

下游市场：零售连锁、眼科医院与电商平台共同构建消费者触点。传统眼镜零售门店通过验 光、选镜和装配服务建立品牌粘性，而如宝岛、JINS 等连锁品牌已逐步实现标准化管理与品 牌化经营。与此同时，爱尔眼科、中山眼科等医疗机构在儿童青少年视力防控与老花验配等方面发挥重要作用。近年来，线上平台如淘宝、拼多多及抖音也成为镜片销售的新增长点， 推动线上线下融合发展，但依然需要依托实体验光服务保障专业性。