无人叉车产业链、应用场景、市场规模与竞争格局分析

无人叉车助力仓储降本提效，低渗透高增长行业蓄势待发。

无人叉车产业链：上游零部件，中游制造，下游为物料搬运场景。上游：主要包括车 体、驱动装置（电机、减速箱、驱动轮、伺服控制器及其附属的传感器件等）、定位及导航 装置（激光雷达、3D 视觉传感器等）、车载控制系统、电源装置、通信装置、安全防护装 置等。中游：无人叉车制造。下游：存在物料搬运、仓储等需求的场景均可使用无人叉 车。传统叉车下游应用广泛，包括电气、机械、汽车、食品、化工、金属、物流等。据华 经产业研究院，2022 年，我国叉车的下游应用结构中制造业占比约为 52%，物流转运类占 比约为 16%，是叉车最主要的应用领域。

无人叉车以室内应用为主，锂电、光伏、汽车汽配行业占比高。据《2024 版叉式移动 机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书》（CMR 产业联盟，新战略移动机器人产业研究所）， 从室内外应用场景来看，目前无人叉车主要应用场景以室内应用为主，2023 年无人叉车室 内、室外应用场景占比分别为 98%、2%。据《2024 版叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发 展蓝皮书》（CMR 产业联盟，新战略移动机器人产业研究所），2023 年无人叉车在锂电行 业应用占比最高，占比为 21%；其次为光伏行业，占比 19%；汽车汽配行业占比为 13%； 泛电子行业占比为 11%；一般制造业/纺织行业占比为 9%；供应链/三方物流占比为 8%； 工程机械/重工行业占比为 6%；能源化工行业占比为 5%；其他行业占比为 8%。

 市场规模：2023 年全球无人叉车销量为 3.1 万台，2019-2023 年 CAGR=52%。1） 全球市场规模：2023 年无人叉车销量达 3.1 万台，2019-2023 年 CAGR=52%。移动机器人：2023 年全球移动机器人（AGV/AMR）销量为 21 万台，2018-2023 年 CAGR=43%。据移动机器人产业联盟微信公众号（CMR 产业联盟、新战略移 动机器人产业研究所），2023 年全球移动机器人（AGV/AMR）销售规模为 53 亿 美元，同比增长 12%，2018-2023 年 CAGR 为 29%；2023 年销售数量为 21 万 台，同比增长 37%，2018-2023 年 CAGR 为 43%。 无人叉车：2023 年全球无人叉车（AGV/AMR）销量为 3.07 万台，2019-2023 年 CAGR=52%。据《2024 版叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书》（CMR 产业联盟，新战略移动机器人产业研究所），2023 年全球无人叉车销量约为 30700 台，同比增长 46%，2019-2023 年 CAGR=52%。

2）中国市场规模：2024 年无人叉车销量达 2.5 万台，2019-2024 年 CAGR=55%。移动机器人：2024 年中国移动机器人（AGV/AMR）销量为 13.9 万台，2019- 2024 年 CAGR=33%。据移动机器人产业联盟微信公众号（CMR 产业联盟、新战略移动机器人产业研究所），2024 年中国移动机器人（AGV/AMR）销售规模 为 221 亿元，同比增长 4.2%，2019-2024 年 CAGR 为 29%；2024 年销售数量为 13.9 万台，同比增长 11.2%，2019-2024 年 CAGR 为 33%。

无人叉车：2024 年中国无人叉车（AGV/AMR）销量达 2.5 万台，2019-2024 年 CAGR=55%。据《2024 版叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书》（CMR 产业联盟，新战略移动机器人产业研究所），2023 年中国无人叉车销售规模达 43 亿元，同比增长 24%，2019-2023 年 CAGR=35%。据移动机器人产业联盟微信公 众号（CMR 产业联盟、新战略移动机器人产业研究所），2024 年中国无人叉车销 量达 24500 台，同比增长 26%，2019-2024 年 CAGR=55%。

3）渗透率：2023 年无人叉车渗透率仅为 2%，未来替代空间大。采用移动机器人产业 联盟微信公众号（CMR 产业联盟、新战略移动机器人产业研究所）统计的 2024 年中国无 人叉车销量及中国工程机械工业协会统计的 2024 年中国叉车销量计算，2024 年中国无人 叉车市场渗透率仅为 1.9%，预计未来无人叉车替代有人叉车空间大。

 竞争格局：2023 年无人叉车销售过亿企业占 8%，叉车龙头切入无人叉车赛道。1）移动机器人竞争格局：据移动机器人产业联盟微信公众号（新战略移动机器人产业 研究所调研统计），2024 年中国市场 AGV/AMR 企业订单额过亿元的企业 41 家，其中，5 亿-10 亿元的企业 6 家，超 10 亿元的企业 4 家。与 2023 年相比，过亿元的企业数量趋于稳 定，5-10 亿元区间企业数量有所提升。

2）无人叉车竞争格局：据《2024 版叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书》 （CMR 产业联盟，新战略移动机器人产业研究所），全球来看，全球无人叉车制造商主要 包括专业的无人叉车厂商、AGV/AMR 厂商到物流集成商、传统叉车制造商等。国内来 看，目前中国市场拥有无人叉车产品的企业超过 100 家，主要包括传统叉车企业、无人叉 车企业、仓储 AGV 企业、传统 AGV 企业、AMR 企业以及物流集成商等。从中国市场销 售额分布看，2023 年无人叉车销售过亿元的企业仅占整体市场的 8%；12%的企业销售额 在 0.5-1 亿元之间；26%企业销售额在 0.1-0.5 亿元之间；54%的企业销售额在千万元以下。