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工程机械行业智能物流装备（叉车）专题报告：AI发展驱动物流智能化升级，无人叉车技术持续发展。AI技术高速发展，驱动物流智能化升级：随着电商、制造业等行业的 蓬勃发展，外部物流需求持续攀升，促使物流企业不断优化运输网络、 提升配送效率，物流规模持续扩张。根据中国物流与采购联合会披露， 我国物流行业规模保持平稳增长，社会物流总额2024年为360.6万亿 元，同比+5.80%，增速较上年上升0.6pct；社会物流总费用与GDP的 比值2024年相较于两年前下降0.34个pct，社会物流成本逐年降低。 另外，我国人口老龄化加剧，适龄劳动力人口下降，企业用工成本增 加。劳动力市场供给减少，企业面临更大的人力短缺压力，寻求技术 替代、应用智能物流成为重要的解决方案。政府积极出台一系列政策， 鼓励平台经济发展，并通过政策引导加速物流智慧化建设。

传统叉车市场规模扩容，制造业环境加速智能化转型升级：从行业整 体需求来看，目前全球叉车订单数越过区间顶点，进入新的周期。根 据世界工业车辆统计协会的数据，2024年上半年，全球叉车订单数为 109.11 万台，同比+2.05%。我国叉车市场在政策支持和市场需求的双 重驱动下，呈现出稳步增长的态势。尽管面临宏观经济下行和国际贸 易摩擦等挑战，但通过技术创新和市场调整，行业整体保持了稳定增 长。根据中国工程机械工业协会数据，自2015年至2024年，我国叉 车销量十年间 CAGR达 16.40%。随着制造业的规模扩张，生产、运 输效率的需求正不断迈向新的高度，电动化不断深化，我国电动叉车 销量逐年高速增长，2024年我国叉车电动化率已达73.61%。近年来， 人工智能技术的升级进步推动叉车智能化需求不断攀升，为叉车行业 带来了新的机遇和挑战。

无人叉车产业链协同发展，相关技术持续突破：1）成本端：无人叉 车成本端不断收缩，部件主要包括定位及导航装置、车体、车载控制 系统、电源装置、驱动装置、通信装置以及其他部件。定位及导航和车体是成本端占比最大的两个部分。定位及导航方面，激光SLAM是 主要应用于无人叉车的导航定位、避障及末端识别的传感技术；我国 车体供应商市场呈现出多元化和竞争激烈的特点。2）制造市场：无人 叉车销售规模高速扩张，全球无人叉车2019年至2023年销量由5700 台增至30700台，期间复合增长率达52.34%，其中，我国在全球市占 率逐年递增，截止至2023年已超过 60%。2024年，我国无人叉车在 叉车总销量占比只有不到 2%，未来随着技术的发展以及市场需求的 扩张，智能化发展空间广阔。3）下游应用：无人叉车下游应用场景多 样，从制造业、物流仓储到锂电、半导体，无人叉车逐渐渗透进入各 行各业的生产生活中。销售规模与各行业景气度高度相关。

智能物流装备多轨竞速，传统制造转型、科技新锐崛起、物流服 务商自研形成产业重构：在智能物流装备的普及浪潮中，1）传统 叉车制造企业的转型升级是行业迭代的一个重要路径。面对劳动力 短缺、仓储效率要求升级等现实挑战，单纯依赖人力或基础搬运设 备的作业模式已难以满足柔性化、高时效的供应链需求，这一矛盾 倒逼传统叉车行业向智能化方向演化，传统叉车正从“单一搬运工 具”转型为“智能物流节点”，形成AGV、AMR等新型设备的重 要供给力量。2）新兴科技企业凭借资本驱动的快速研发能力与算 法优势，通过聚焦高频场景，推出轻量化、高灵活性的无人叉车及 集群调度系统，加速了AGV技术的普及，使行业从单一硬件销售 向“产品+数据+服务”的生态化模式转型。