全球及国内宠物食品市场表现、竞争格局及发展趋势分析

宠物食品行业前景广阔，国产替代大势所趋。

1.全球市场：宠物食品市场规模持续扩大，美国仍是最重要市场

受全球消费升级以及宠物拟人化的观念转变，全球宠物食品市场规模继续提升。全球宠物市场已逐步成熟，宠物食品作为宠物行业的一个重要分支，是宠物市场最大的“蛋糕”。根据欧睿数据，2021 全球宠物食品行业零售市场规模达 1158.7 亿美元，同比增长 12.08%。随着宠物食品市场发展成熟，预计全球宠物食品市场规模将在 2029 年达到1995.38 亿美元，2023-2029年的CAGR 为 6%。

美国是全球第一大宠物食品市场。根据公司招股说明书，2019年美国宠物食品市场销售规模达 343.45 亿美元，同比增长5.78%，占全球销售规模的36.28%，为全球第一大宠物食品市场。2023 年美国宠物食品市场收入排名继续领先，达到 574 亿美元，我国宠物食品市场紧随其后。根据Mordor 报告数据，预计到 2025 年，美国宠物食品市场中零食类占比将达到16.52%，市场规模从 2016 年的 48 亿美元增长到 74 亿美元，年复合增长率为6.01%。

2.国内市场：宠物食品增长空间大，主粮占据品类较大份额

宠物数量持续增长。20 世纪 90 年代开始，中国宠物行业开始起步，海外品牌进入国内市场。进入 21 世纪后，宠物行业呈现高速发展态势。2024年，宠物狗和猫总数为 12411 万只，同比增长 2.1%。其中，宠物犬数量为5258万只，同比增长 1.6%，宠物猫数量为 7153 万只，同比增长2.5%。中国养宠家庭渗透率从 2019 年的 13%增长至 2023 年的22%，与美国的70%和欧洲的 46%相比，仍有比较大的发展空间。

宠物消费市场持续扩大。得益于国内居民可支配收入的提高以及宠物食品精细化的趋势，单个宠物的年均消费金额持续增长，2021 年-2024年，单只狗的年均消费额复合增长率为 3.98%，单只猫的年均消费额复合增长率为3.42%。据 2025 年中国宠物行业白皮书，2024 年，城镇宠物（狗和猫）消费市场规模增长至 3002 亿元，同比增长 7.5%。预计从2025 年到2027年，消费市场规模将逐年增长，分别达到 3311 亿元、3656 亿元和4042亿元。2024-2027 年间 CAGR 预计将达到 10.42%。

宠物食品行业高景气度成为共识。从消费结构看，2024 年食品市场仍是主要消费市场，市场份额为 52.8%。主粮、营养品小幅上升，零食小幅下降。其次是医疗市场，市场份额为 28.0%，其中，疫苗、体检相对稳定，药品、诊疗小幅下降。用品、服务市场份额较低，分别为12. 4%、6.8%。相比其他宠物产业链环节，宠物食品产业贯穿宠物抚养的整个生命周期，且伴随着消费升级的过程不断提高消费频次。在习惯周期性购买主粮的宠主中，1-3个月是最常见的购买周期，且有持续上升趋势。比如犬主人在1-3 个月购买主粮的占比为 81.4%。德勤中国发布的《中国宠物食品行业白皮书》显示，预计到2026 年，中国宠物食品市场规模将达 1140 亿元，其中宠物主粮、宠物营养品、宠物零食的复合年增长率将分别达到 17%、15%和25%。

宠物主粮占据主导地位。宠物食品行业的细分市场包括主粮、零食和保健品。主粮是专门针对宠物营养需求设计的专业产品，用于替代自制宠食或剩饭剩菜喂养，单独使用即可满足宠物营养需要。宠物主粮在宠物食品中占据较大份额。根据 2024 年中国宠物食品消费报告，2023 年主粮在宠物食品消费中占比达 67.50%。零食包括各类饼干、肉棒、干肉条、香肠、牛奶骨、咬胶等，营养价值各有侧重，不能替代主粮，但随着经济水平的发展和个性化精细化喂养需求增多，宠物零食市场份额逐步扩大。保健品主要包括各类维生素片等，用于补充宠物所需的额外营养。

3. 格局结构：国内行业集中度有待提升，国产替代是大势所趋

我国宠物食品行业的市场竞争较为分散。天眼查专业版数据显示，截至目前，现存与宠物相关的企业近 446.5 万家，其中，2024 年1-10 月新增注册企业128.4 万余家。从企业年度注册量可以看出，10 年来宠物相关企业注册量呈现出递增趋势，并于 2023 年达到峰值，注册量达135.9 万余家。我国的宠物食品市场竞争比较分散，不像美国和日本那么集中。近年来集中度先降后升，2019 年 CR3、CR5、CR10 分别降至 15.6%、19%、26.5%的低点，而后2020年开始回升。据欧睿数据，2023 年我国宠物食品CR3、CR5、CR10分别为19.9%、24.5%、32.1%。2023 年，美国宠物食品公司TOP10的市场份额为76.10%，日本是 85.30%，而我国只有 31.3%。

国产品牌替代成为大势所趋。在国内市场，国产宠物食品品牌的份额在不断增加。2012 年，行业龙头玛氏、雀巢的在我国宠物食品行业市场占有率分别为 15.9%、7.9%，经过了 10 年的发展后，皇家和宝路等外资品牌市占率呈下降趋势，国产品牌逐渐跻身行业头部。1998 年至2023 年间，曾经独占鳌头的玛氏市占率更是从 86%跌至 11%，而以乖宝（麦富迪）为代表的国产品牌市占率从 2.4%飙升至 5.5%。根据 2025 年中国宠物行业白皮书，32.9%的犬主人只购买中国品牌，13.5%的犬主人只购买国外品牌，其余无明确偏好。34.8%的猫主人只购买中国品牌，12.8%的猫主人只购买国外品牌，其余无明确偏好。路斯股份目前持续发力自有品牌国内业务，营业收入逐年扩大，未来有望占据更多市场份额。

出口业务保持较快增长。2022 年，中国宠物食品的出口额达到了13.11亿美元，较前一年增长了 1.59%，2010 年至 2022 年的复合年增长率（CAGR）为 6.67%。同年，中国宠物食品的出口量达到了28.02 万吨，同比增长了2.73%，2010 年至 2022 年的 CAGR 为 7.54%。一些国内宠物食品企业通过承接国外OEM 和 ODM 业务，实现了国外市场的稳步发展。2024 年以来，宠物食品的出口市场也在持续向好。海关数据显示，9 月我国宠物食品（犬猫）出口2.56万吨，同比增长 5.47%，出口量累计同比增加25.90%；9 月宠物食品出口额8.83 亿元，同比增长 10.09%，出口额累计同比增长23.2%。随着海外市场去库存周期的结束，预计中国宠物食品的出口将继续保持稳定增长的态势。

4.发展趋势：年轻宠主数量持续攀升，线上购买成主流趋势

用户端：宠主年龄发生显著变化。00 后宠主持续攀升，占比为25.6%，较2023年上升 15.5 个百分点。90 后占比则达到 41.2%。90 后与00 后合计占养宠主人份额的 65%以上，成为宠物市场的主力军。80 后宠主占比为26.5%，下降4.6 个百分点。70 后、70 前宠主占比持续下降，其中，70 后下降2.8个百分点，70 前下降 2.7 个百分点。

产品端：多元化、精细化、功能化将成为宠物食品消费的新趋势。随着宠主养宠意识提升，健康及功效成分概念成为宠物主新宠，多样化的功能性宠物食品将成为新的方向。营养配比、配料组成、品牌知名度是宠主最为关注的决策因素，占比分别为 59.3%、49.2%、29.0%。与2023 年相比，宠主对适口性好坏、用户口碑/购买评价、成分可以溯源、具体特殊功能的关注度上升，占比分别为 25.0%、24.6%、15.2%、14.7%。作为非刚性产品，宠物零食主要使用场景集中在宠物互动、奖励、主粮调剂及特定营养补充，尽管消费频次低于宠物主粮，但宠主的消费意愿及消费兴趣更高，存在较大的创新空间及成长潜力。

渠道端：线上销售成为主流渠道。伴随电商行业的快速发展，线上渠道在宠物食品市场中的整体份额不断提升，成为宠物行业最为重要的消费渠道。虽然品牌化的宠物门店和宠物医院是养宠人群的重要消费渠道，但份额不及线上，传统的门店商超等传统线下渠道占比越来越低。据德勤数据，预计2026年电商渠道份额将占到 72%。