新疆煤炭资源储量、开发进度及消费格局分析

新疆煤炭资源丰富，煤炭消费以疆内转化为主。

1、 新疆煤炭资源储量位居全国首位，低变质煤为主流煤种

新疆煤炭资源储量位居全国首位，“煤炭-煤电-煤化工产业集群”建设稳步推进。 新疆自治区煤炭资源丰富，全区预测煤炭资源量 2.19 万亿吨，占全国总预测储量的 40%以上，居全国首位，累计查明资源量 4500.4 亿吨，居全国第二，是国家五大煤 炭供应保障基地之一（山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆）。据新疆发改委公告显示， 截至 2023 年 12 月底，全区共有生产煤矿 74 处、合计产能 4.2 亿吨。作为新疆九大 产业集群之一，在煤炭-煤电-煤化工产业集群中，新疆构建以煤制烯烃、煤基新材料、 煤制油气等为主的现代煤化工产业发展格局，推动煤电风光氢储耦合发展，加强电 力主网架建设，提高能源资源的综合利用效率。 新疆煤炭资源地区分布“北富南贫”，煤种以低变质的长焰煤、不黏煤、弱黏煤 为主。从资源地区分布来看，新疆煤炭资源分布较为集中，总体呈现“北富南贫”的 分布特性，新疆煤田主要分布在准噶尔、吐哈、西天山和塔里木北缘，其中准东、 准南、吐哈、伊犁和库拜煤田资源量大，开发条件较好，占全疆煤炭资源的 95%。 从煤种分布来看，低变质的长焰煤、不黏煤、弱黏煤等占全部查明保有资源/储量的 95%；中变质和中高变质的气煤、气肥煤、1/3 焦煤、焦煤和瘦煤等炼配焦煤相对较 少，其资源/储量不足查明资源储量的 3.4%；而高变质的贫煤、无烟煤甚少，仅占总 资源量的 1.6%。

2、 国家能源重心“西移”，新疆煤炭资源加速开发

政策推动能源重心“西移”，新疆煤炭资源加速开发。2022 年 5 月，新疆维吾 尔自治区人民政府印发《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的 实施方案》，强调加快新疆大型煤炭供应保障基地建设，并指出为进一步释放煤炭先 进产能需加快新疆大型煤炭供应保障基地建设。该《方案》提出，“十四五”时期， 新疆地区将以增产增供为基本原则，2025 年新疆地区预计达成年产能 4.6 亿吨以上、 产量 4 亿吨以上的总量任务；预计新增产能 1.64 亿吨，产能增幅 60%以上。新疆作 为我国重要的能源接替区和战略能源储备区，将在国家能源安全战略中占据更加重 要的地位。国家赋予新疆打造“三基地一通道”的重要战略定位，建设国家大型油 气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地、国家能源资源 陆上大通道。新疆将持续加大能源资源优势转化力度，不断承接国内产业转移。随 着“西煤东运”“西气东输”和“疆电外送”等国家战略的实施以及煤电、煤化工等 能源资源优势转化工程的落实，新疆煤炭将由产能优势逐步转化为经济优势，煤炭 生产技术和能力得以提升。

新疆煤炭产量高增，“十五五”期间煤炭产量或超过陕西。2017-2023 年，新疆 原煤产量由 1.67 亿吨提升至 4.57 亿吨，年复合增速为 18%，2024 年 1-11 月原煤累 计产量4.8 亿吨，同比增长20.2%，预计全年新疆原煤产量将达到5.3 亿吨，同比+16%。 对比晋陕蒙等省份来看，截至 2024 年 11 月，山西、陕西和内蒙古地区年内原煤产 量累计同比增长分别为-6.9%/+2.5%/+6.7%，新疆地区原煤产量增速远超晋陕蒙等传 统能源大省。据新疆煤炭交易中心预测，2025 年作为“十四五”的收官之年，考虑到 中东部、东北、西南等地潜在可开发资源相对有限、地质相对复杂，国内煤炭供给 或继续呈现西部扩张，西部地区尤其新疆将成为未来煤炭增量明显区域，预计 2025 年新疆煤炭产量继续保持增长态势，有望达到 5.7 亿吨。据经济观察报信息，“十五 五”期间新疆煤炭产量或超过陕西省（2023 年陕西省原煤产量为 7.6 亿吨，2024 年 1-11月陕西省原煤产量为7.1亿吨，按年化计算2024年全年产量有望达到7.8亿吨）。 未来 10 年新疆煤炭产能有望持续增长，据经济观察报信息，自治区相关部门人士预 计新疆煤炭产能预计达到 10 亿吨水平。

3、 疆煤“就地转化为主，外运为辅”消费格局初步形成

疆煤外运量持续提升，煤炭出疆以铁路运输为主。近年来，疆煤外运量持续提 升，2023 年疆煤外运量约 1.1 亿吨，占 2023 年新疆原煤产量比重为 24.1%；从运输 方式来看，2023 年铁路外运量为 6023 万吨，公路外运量为 4977 万吨，铁路外运占 疆煤外运量比重达到 54.8%。2024 年得益于新疆煤炭优质产能的加速释放以及疆煤外运需求的日益旺盛，叠加乌铁局和兰铁局对“疆煤外运”能源保供实施联合运价下 浮的优惠政策催化，预计全年新疆铁路疆煤外运的运量和增幅均创下历史新高，全 年铁路疆煤外运量预计达到 9060 万吨，同比+50.4%，全年疆煤外运量预计达到 1.4 万吨，其中铁路外运量占疆煤外运量比重预计提升至 64.9%。

“一主两翼”构成疆煤外运主要铁路通道。疆煤主要通过“一主两翼”的铁路 通道运出新疆，即以兰新铁路为主通道（兰州-新疆）、临哈铁路（临河-哈密）为北 通道、格库铁路（格尔木至库尔勒）为南通道，目的地包括甘肃、四川、云南、青 海、宁夏、湖北、湖南、河北等全国 10 多个省区市。其中由广汇集团旗下广汇物流 投资参股的将淖铁路与红淖铁路连通，形成天山以北的“双环”驱动，“将-淖-红”铁 路全长 775 公里（正线），是国家进出疆铁路“一主两翼”战略北通道中的关键线路， 相比淮东地区出疆的传统路线（将军庙-乌鲁木齐-红柳河，即由乌将线转兰新线出疆）， “将淖红”铁路线（将军庙-白石湖南-红柳河，即由将淖线转红淖线转兰新线出疆） 可缩短 28%的出疆运输距离、缩短 30%的运输时间。2024 年 12 月 31 日临哈红淖联 络线顺利开通，临哈红淖联络线从新疆境内的临哈铁路柔远站引出，向北折向红淖 铁路镜儿井北站方向，接入镜儿井北站，全长约 6.159km，这意味着红淖铁路后方的 疆煤外运通道将由单一的兰新线提升为兰新线和临哈线“双通道”，将大大提升运力 和运量。

公路运输对疆煤外运起到重要补充作用。新疆主要有北中南三个方向的出疆公 路通道：北通道为北京至乌鲁木齐的 G7 京新高速，中通道为新疆至上海的国道 312 线、连云港至霍尔果斯的 G30 连霍高速，南通道为新疆至青海的国道 315 线和 G0612 线西宁至和田高速。此外，由广汇集团投资建设的矿用公路——淖毛湖至柳沟公路， 也是我国首条投入运营的“疆煤东运”公路专线。

疆煤仍以就地转化为主，煤炭-煤电-煤化工协同发展格局初步形成。2023 年新 疆地区煤炭消费量约为 3.47 亿吨，原煤产量的 76%用于自治区内部消耗。从疆内煤 炭消费格局看，煤炭消费主要集中在煤电和煤化工领域，2023 年煤电消费占比约为 50%，煤化工消费占比约为 20%。2024 年新疆原煤产量预计达到 5.3 亿吨，其中约 3.9 亿吨原煤预计将自用，占 2024 年原煤产量比重预计为 73.6%。