中国eVTOL宏观政策、应用场景与客户需求分析

随着eVTOL技术与商业逻辑逐 渐清晰，上下游产业链快速发展，自2023年9月 以来，国家和地方层面均出台了多项鼓励低空 载人飞行器产业发展的相关政策与法规。

在2023年12月召开的中央经济工作会议中明 确提出：“一是以科技创新引领现代化产业体 系建设……打造生物制造、商业航天、低空经 济等若干战略性新兴产业”，这标志着低空经 济产业正式上升至国家战略层面，作为新质 生产力的代表，低空经济已成为推动中国经 济转型升级、培育新动能的关键领域。 2024年3月，低空经济首次被写入政府工作报告，并被赋予了“新 增长引擎”的重要地位。报告明确指出要“发展低空经济，推动通 用航空和无人机产业健康发展”。

同月，工信部、科技部、财政部、民航局四部门联合发布了《通用 航空装备创新应用实施方案（2024―2030年）》。该方案提出，到 2030年通用航空装备将全面融入各个领域，推动低空经济成为经 济增长的重要动力，预计形成万亿级市场，表明顶层政策设计显 著提速。 低空空域管理的多轮试点和改革为低空经济的爆发奠定了坚实 基础。随着低空空域管理权责逐渐下放至地方政府，责权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 宽了对G/W空域的管制，为低空经济的发展铺平了道路。

在适航审定领域，相较于美国联邦航空局 （FAA）和欧洲航空安全局（EASA），我国在 推进无人驾驶载客eVTOL的适航取证工作上 展现出了更为积极的态度。截至目前，FAA与 EASA尚未颁发民用无人驾驶载客eVTOL的适 航证，而我国在这一领域已取得了显著进展。 通过民航局今年持续优化低空航空器的审定 流程，目前已有两型eVTOL通过适航认证，我 国在低空飞行领域的适航审定积累的经验已 处于国际领先地位。审定经验的积累和流程 优化为低空经济的发展奠定了坚实基础。 2024年10月14日，15个城市联手多家企业宣 布共建低空经济生态圈。这15个城市将与电 信运营商合作，利用5G和北斗高精度定位技 术开发低空飞行路线和示范区，打造集通信、 导航、遥感和空域监管于一体的低空网络。通 过建设低空综合运营平台，推广飞行监管、低 空物流、应急救援等应用，计划到2025年实现 100个低空经济标杆项目。这意味着低空经济正从政策中的概念 向实际应用加速落地。15城共建低空经济生态圈不仅能够完善技 术和基础设施，还能够扩展低空飞行器的应用场景并为行业带来 示范效应。

2024年11月18日，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委 员会在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在 六个城市开展eVTOL试点，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、 深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对 600米以下空域管理权部分授权地方政府，意味着相关地方政府 需承担更多管理责任，同时也有助于提高地方政府投资积极性， 并为其他城市布局低空经济提供相关参考。 2024年12月25日，发改委牵头交通、民航、工信、公安等部门，宣布 低空经济司正式挂牌成立，这将有助于在政策制定、行动落实、产 业协同等方面做到统筹一致，也有利于帮助低空经济健康有序地 发展。国家层面的重视、配套政策法规的完善加上各级地方政府的 全方位支持标志着技术、政策、市场三方面的力量正在合力推动低 空经济进入高速发展阶段。

VTOL作为城市空中交通的载运工具，可渗透到人口 密集的城市中心，开展点对点的交通运输。基于2021 年欧洲航空安全局（EASA）的市场调研，公 众对城市低空交通方式的顾虑主要围绕噪音、安全性 等因素，同时，对视觉和环境的干扰、隐私性等因素 同样值得重视。

为满足可持续、可以盈利的商业化运营，我们认为至少有 五个关键条件需要满足：安全性：eVTOL不能对机上和地面的生命安 全造成威胁。不同于传统飞行器的运行环境 较为偏远，与大众的日常生活隔离，eVTOL将 在城市人口稠密区域运行，飞行器除了需对 机上人员的安全性提供保障之外，也需要保 证整体运行环境的安全。 乘坐体验：eVTOL需要具备优于直升机和 小型固定翼飞机的乘坐体验，飞行更稳定、 舱内噪音低，同时eVTOL的起降不能对地面 社区造成噪声污染。

实用性：eVTOL需要满足多样化的出行需求， 具备更大的续航里程，解决人们的里程焦虑。 具有单次补能多次起降的能力，执行复杂的接 驳任务。多种舱内布局适配不同的应用场景。 合理价格：eVTOL的使用成本必须远低于直升 机，匹配更大受众群体地面出行的价格区间。 高效率：eVTOL需要实现相比现有的交通方 式显著更优的效率。这包含了尽可能地缩短 地面接驳的时间，简化上机流程，以更快的飞 行速度到达目的地。

具体从应用场景而言，目前eVTOL涉及下列多个领域和 不同的客户群体，对应了不同的用户需求。对于载人类 eVTOL而言，主要有下列应用场景和用户需求：市内通勤：主要解决城市居民和商务人士的 城市交通拥堵问题，提供快速、便捷的短途城 内或城郊通勤服务。 城际交通：为城市间的通勤者提供城市间快 速连接，扩大人类的一小时生活半径。满足城 市群更高效的商务差旅需求，实现一天多城 的工作节奏。在地面交通不便的区域，如偏远 地区或岛屿等，可提供班次化的出行服务，满 足当地居民或者到访旅客的出行刚需。

医疗救援：针对医疗机构、急救服务等用户提 供快速医疗人员和医疗器械运抵急救现场，或 将重症患者快速转移至医院的服务。 消防应急：为消防部门提供快速响应火灾与 救援服务，进行空中灭火和救援作业。 警务巡逻/城市安防：为政府机构开展空中巡 逻、治安安防、监控搜索等公共任务提供便捷。 旅游观光：对于旅游行业、游客等群体提供 独特的空中游览体验，增强旅游吸引力，增加 旅游收入。

除载人类eVTOL，载物类eVTOL还可以提供城市物流配送、农业作物检测与农药喷洒、国防军事防卫打击等重要 服务。随着技术不断成熟、综合成本不断降低，预计低空经济还将有更多全新场景涌现。鉴于短期内市场规模潜 力与社会影响力，我们详细总结了下列六大应用场景对应的用户需求、部分法律监管要求及飞行器的性能参数 边界。