硬件、软件玩家布局进展如何？

竞争策略，开源开放 or 自成体系。

1.硬件：群星熠熠生辉

昇腾：满足多数AI场景需求，单片性能比肩A100

满足多数AI场景需求，昇腾为国产算力芯片领军 。昇腾是目前国产算力芯片中可用性较强的产品之一。在单卡算力方面，昇腾910系列的算力接 近英伟达A100/A800；在片间互联方面，HCCS技术实现服务器内8卡全互联，每个芯片对外 具有7*56GB/s的互联带宽，形成大规模集群的基础；在服务器集群层面，Atlas 900 AI集群 通过以太交换网络实现千卡集群。昇腾在AI场景的实际可用性国内领先；

寒武纪：从智能终端处理器到思元系列AI加速卡

从智能终端处理器向AI加速卡延申。2018年前，产品主要为智能处理器，即应用于终端设备SoC芯片中的智能处理器模块；2018 年推出首款AI加速卡思元100，正式进入AI赛道。

寒武纪：AI框架适配+开发者共建算子生态

寒武纪拥有完整的软件堆栈，SDK中包含各类库，以及自有智能编程语言BANG。 AI开发框架，公司自行维护Pytorch、Tensorflow后端，与Pytorch的适配进展较好。BANG语言底层算子，公司目前拥有327+41+81个，处于国产算力第一梯队（略少于华为）

燧原科技：第三代芯片燧原S60，支持CUDA和Pytorch

燧原科技专注人工智能领域云端算力产品，为通用人工智能打造算力底座。2018年3月成立以来，发布云燧10系列、云燧20系列、燧原S60三代芯片。S60支持FP32、FP16、BF16、 INT8多种数据精度，可应用于各类人工智能边缘推理和云端推理场景。 自研驭算TopsRider软件栈，兼容TensorFlow、PyTorch等AI开发框架。

燧原科技S60率先搭建国产万卡集群，抢跑国产算力方案落地： 【股东赋能】第一大股东腾讯科技（上海）有限公司持股比例20.49%。借助腾讯云“存算分离”架 构，助力燧原芯片仿真设计，加速芯片的研发工作。 【智算中心】赋能甘肃庆阳“东数西算”智算中心和太湖亿芯（无锡）智算中心。 【行业应用】燧原在互联网、绿色智算中心、智慧城市、金融等领域解决方案率先落地。“基于国产 云端算力的政务大模型应用”成功入选工信部未来产业领域典型应用案例。

壁仞科技：三年实现量产，产品配置灵活

三年实现算力芯片量产，瞄准云上大规模AI训推。 2022年，壁仞科技发布BR100和BR104两款算力芯片以及8卡BR100海玄服务器； 8卡全互联提升集群性能。服务器内互联是GPU大规模集群的基础。海玄服务器中BR100实现 8卡全互联，节点内每张卡拥有7*64GB/s的互联带宽+节点外64GB/s，为国内领先水平。

摩尔线程：智算、消费两手布局，领衔突破万卡集群能力

摩尔线程于2020年10月成立于北京。 创始人兼CEO张建中曾任英伟达全球副总裁、中国区总经理，在GPU行业已经深耕近20年。摩尔线程团队成员主 要来自英伟达、AMD等芯片公司。 根据36氪报道，公司累计融资数十亿元，估值255亿元（2024年4月）。股东包括中国移动、字节跳动、腾讯投资、 中关村科学城、前海母基金等。  能力建设：从芯片、加速卡、服务器、集群到软件的全栈 AI 智算产品线。 【单卡】MTT S4000 支持 48GB 显存和 768GB/s 显存带宽。MTLink （240GB/s）支持卡间互联； 【软件栈】MUSA（对标且兼容CUDA），自研 MUSIFY 工具可将 CUDA 代码迁移至 MUSA； 【服务器】双路 8 卡 GPU 服务器 MCCX D800；【集群】夸娥（KUAE）千卡/万卡智算集群。

平头哥：含光NPU专注AI推理

含光800NPU：专注AI推理 。2019年，平头哥推出含光800NPU，主要用于数据中心AI推理；  平头哥团队认为，云上推理是AI下一步的重要领域。针对AI推理，1）深度优化CNN（卷积 神经网络）及视觉类算法；2）软硬协同支持权重的稀疏压缩，计算的量化压缩；3）在通用 可编程上进行尝试，保证了NPU架构具有一定的扩展性。场景：定向赋能阿里云计算、电商等领域 。云计算服务：含光800云服务器已在阿里云上线，通过自研神龙虚拟化计算平台，实现算力资 源的动态调整，提供IaaS服务。含光800NPU具有低成本、高能效比的优势，支持主流深度 学习框架TensorFlow、Caffe、MXNet和ONNX，广泛适用于语音、图片、视频等AI推理； 电商智能搜索：搜索和推荐是电商平台用户和商品交互的主要方式，也是自然流量的入口。 搜索推荐算法经历了统计模型+机器学习→实时深度学习+智能决策体系的演变。含光 800NPU支持多种智能搜索算法，基于强大的推理算力，显著提升电商搜索算法效率； 电商营销：电商行业消费行为数据不断积累，大数据+AI成为电商营销的趋势。含光800支持 搜索定向广告、广告排序等多种电商智能营销业务场景的计算需求，为阿里妈妈等业务提供 可靠高效的算力支持。

2.软件：关键领域突破

OS：开源鸿蒙奇点将至，生态逐步扩大

截至2024年11月，开源鸿蒙项目群成员单位已达61家，8100名贡献者。 深圳市国资委成立鸿蒙生态服务公司，推动鸿蒙在各行业应用。 金融、电力等行业，开源鸿蒙OS已打开市场。

数据库：通用内核支持集中式/分布式两大能力

数据库作为基础软件，产品通用性是商业成功的关键要素之一。 Oracle在提供传统集中式架构同时，还可提供具备一定分布式数据库特征；达梦能做到“集中式”和“分布式”通用，源于自身对数据库内核技术的深刻掌控。 策略是先研发一套通用内核，后依托通用内核研发集中式和分布式产品。 核心技术层面，公司所掌握的数据库核心技术是数据库领域的普适技术； 产品工程化层面，产品均共用同一套承载介质和可执行程序； 达梦分布式技术具有独特的生态优势。公司基于同一套内核代码的不同数据库产品对集中式商用数据库生态具备良好兼容性，也有 助于使用商用数据库的用户以更低成本迁移至分布式架构。

大模型：国内科技巨头布局大模型版图更加完整

国内巨头基础模型投入成为标配：自研大模型，且投入多模态/开发平台/深度学习框架，且部分进行开源计划； 已推出多项核心应用：包括Chat类对话工具、Agent平台、搜索工具，部分开始尝试视频工具、自动驾驶等更细分领域； 与现有云业务充分协同：与现有云业务协同且披露GenAI相关收入，24Q2后AI普遍成为云业务重要驱动；  投资一个或多个AI一级市场公司：在应用、渠道、算力基础设施方便充分合作。