轴承用途、市场规模、格局及应用情况如何？

轴承最大的下游应用领域为汽车行业，高端制造、机器人等新兴领域将带来 显著增量。

轴承是机械系统中一种关键的元件，它允许机械部件之间进行相对运动。轴承的 主要用途是支撑旋转轴或移动部件，同时降低摩擦系数并确保运动的准确性。 作为机械工业中应用广泛且要求严格的组件，轴承常被形象地比喻为机械的"关 节"。根据其结构特点和运动机制，轴承主要分为两大类：滚动轴承和滑动轴承。

轴承行业上游企业主要包括特种钢材、铜材、非金属材料等供应商，下游广泛应 用 于工业自动化、高端装备、机器人、汽车制造、工程机械、家用电器、电动 工具、纺机、 农林机械、国防、能源、航空航天及轨道交通等领域。

2000-2022 年，我国轴承制造行业市场规模呈现波动上升的趋势。“十五”到“十 一五”期间，我国轴承产业快速发展，年均增速分别为 16.72%和 19.36%，“十 二五”期间全行业增速放缓，年均增速为 4.46%。 进入"十三五"期间后，尽管行业经历了一些波动，整体趋势依然向好。2019 年， 受到汽车行业下滑和国际贸易争端等外部因素的影响，市场规模出现了下降，但 从 2020 年开始，我国轴承行业的市场规模开始回升，并在 2020 至 2023 年间维 持接近 10%及以上的年增长率。

展望未来，预计我国轴承行业将保持稳健增长的态势，国产高端轴承也将逐步替 代进口产品。2021 年中国轴承工业协会发布《全国轴承行业“十四五”发展规划》 提出：“十四五”期间目标主营业收入达到 2237 亿-2583 亿元，年均递增 3%-6%， 完成 8 种高端轴承标志性产品攻关，完成国家科技部每年下达的国家重点研发计 划“制造基础技术与关键部件”等重大专项项目等。

全球轴承行业市场较为集中，主要由一些大型跨国公司主导。我国虽已是世界轴 承生产大国，但还不是世界轴承生产强国，行业中高端市场的主要份额仍为国际 八大轴承企业占据（包括瑞典企业 SKF、德国企业 Schaeffler(INA+FAG)、日本 企业 NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、美国企业 TIMKET），我国轴承行业的 产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较 大差距，行业的发展处于产业升级、转型调整的关键时期。 SKF公告数据显示，2022年SKF作为全球轴承制造行业龙头，与Schaeffler、NSK、 NTN、JTKET 和 TIMKET 等五大企业共同占据了全球轴承市场的 55%份额。中国企业在全球轴承制造行业的市场份额达到了 25%，其余 20%的市场份额为全球其他 企业。

随着制造业向高端和智能的转型和升级，以及新兴产业的快速发展，轴承行业预 计将迎来更大的市场潜力和机遇。此外，随着国内轴承企业在技术层面的不断进 步和品牌影响力的扩大，在国际市场上的竞争力也将得到稳步提升。

轴承的下游应用领域非常广泛，并且随着技术进步和产业升级，这些应用领域还 在不断拓展。从应用领域来看，轴承主要应用于汽车、家电、电机、工程机械、 高端制造等领域，其中汽车行业为轴承最大的下游应用领域，占比为 42.1%。

轴承在汽车行业中应用十分广泛，用于动力装置、转向装置、动力传递装置和行 驶装置等，多应用于发动机、底盘、车轮、变速器、悬挂系统等部位，保证汽车 的高速行驶和平稳运行。一辆汽车通常需要数十种不同的轴承安装在不同的转动 部位。

我国汽车销量稳步提升，在宏观经济恢复及汽车厂商以价换量等因素的拉动下， 2023 全年我国汽车产销量分别达到 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高并实现两位数增长，且连续第 15 年位居全球第一。我 们预计 2024 年我国汽车销量仍将维持稳定增速。 汽车工业协会数据显示，2024 年 1-4 月，汽车产销分别完成 901.2 万辆和 907.9 万辆，同比分别增长 7.9%和 10.2%。

具体到车用轴承市场，尚普咨询数据显示，2023 年全年中国车用轴承市场规模预 计达到 254.8 亿元，同比增长 11.9%。其中，轮毂轴承市场规模为 81.5 亿元，占 比 31.9%，同比增长 12.5%；滚针轴承市场规模为 54.6 亿元，占比 21.4%，同比 增长 11.2%；超越离合器市场规模为 40.7 亿元，占比 16%，同比增长 10.8%；深 沟球轴承市场规模为 38.4 亿元，占比 15.1%，同比增长 12.1%；其他类型轴承市 场规模为 39.6 亿元，占比 15.5%，同比增长 11.5%。

由于轴承可以应用在机械旋转体中减少机械运动过程中的摩擦，进而提高机器的 运转效率，许多需要转动的机械设备都大量用到，例如家电和电机领域，其需求 占比也均超过 10%。

家电轴承是指在家用电器中用于支撑转动部件以及减少摩擦损耗的轴承，其应用 领域非常广泛，常见的应用领域包括空调、洗衣机、电视机等。国家统计局数据 显示，2023 年我国家电产品产量整体稳中有增。其中，冰箱、空调、洗衣机，产 量同比增长均超过 10%，分别为 14.54%、13.53%、19.28%。小家电及厨电品类均 有不同程度增长。 在机械工程领域中，轴承是一种重要零部件，其主要功能是支撑机械旋转体，降 低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。 近年我国机械工业呈现波动态势，2021 年工程机械行业实现了显著的增长，营业 收入同比增速达到了 17%，进入 2022 年，工程机械行业面临了下行压力，受到宏 观经济增长放缓、疫情的持续影响以及工程项目开工率不足等多重因素的冲击， 导致市场需求大幅缩减，营业收入降至 8500 亿元人民币。 2023 年机械工业景气指数总体呈现前低中高后稳的态势，国家统计局数据显示， 截至 2023 年末，机械工业规模以上企业数量为 12.1 万家，较上年末增加 1 万家， 占全国规模以上工业的 25%，较上年提高 0.3 个百分点；资产总计达 36 万亿元， 比上年增 9.9%；规模以上机械工业增加值比上年增长 8.7%，高于全国规模以上 工业和制造业增速 4.1 和 3.7 个百分点。 预计我国机械行业长期仍然是稳中向好态势。工业和信息化部等七部门近日联合 印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》，提出 2023—2024 年力争 机械行业营业收入平均增速达到 3%以上，到 2024 年达到 8.1 万亿元，培育一批 具有竞争力的中小企业特色集群和 10 个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群 等目标。

我国经济正迅速进入一个以高质量发展为特征的新阶段，制造业作为经济的重要 支柱，其转型升级的需求日益迫切。为了推动这一进程，国家陆续出台了一系列 政策，以激励高端制造业的发展。这些政策将促进制造业上游相关产业的转型升 级，进而提高市场对轴承行业质量的要求。预计高精度的中高端轴承产品将迎来 快速增长的市场需求。机器人产业作为轴承行业的另一重要应用领域，预计将在 未来带来显著的增量。 轴承是机器人的重要组成部件，在机器人的动态运动中，轴承扮演着支撑旋转和 提高效率等关键角色。它们的核心功能在于降低机器人内部组件之间的摩擦力和 损耗，确保机器人能够实现迅速、精确且连贯的动作。轴承的多样性使其能够适配各种机器人的运动场景，例如专门用于机器人的关节区域，或服务于传动轴或 导轨等部位，共同维护机器人运动的稳定性与精确度。

在高端制造高速发展及政策的大力支持下，我国机器人行业 2010 年开始已经进 入快速发展阶段，目前我国已经是全球机器人产业发展的重要市场，我国工业机 器人市场连续多年稳居全球第一。 2016 年开始，我国工业机器人累计销量位列世界第一，GGII 数据显示 2023 年我 国工业机器人市场销量为 31.6 万台，YoY4.3%。我国高端制造需求日益凸显，工 业机器人的市场需求依然旺盛，整个市场将维持稳定增速。IFR统计数据显示2022 年我国工业机器人市场规模超过 500 亿元，全球占比 45%。

人形机器人的本质仍然是工业机器人，全球人形机器人市场规模也将呈现持续增 长趋势。《人形机器人产业研究报告》称，在人工智能、材料科学和其他相关领 域进步的推动下，人形机器人与多技术融合发展的曙光已经到来。该报告预计 2026 年中国人形机器人市场规模超百亿，达到 104.71 亿元，2030 年有望超千亿， 市场规模达 1192.46 亿元。 轴承是机器人核心部件的关键零部件，人形机器人的旋转关节使用轴承的地方主 要是电机和减速器，电机主要使用深沟球轴承，减速器主要使用谐波减速器、行 星减速器和 RV 减速器，其中主要应用交叉滚子轴承、柔性轴承和滚针轴承等， 其线性执行器则主要使用深沟球轴承和四点接触轴承。 机器人的机械结构设计中，位于机器人底座和肩部的 RV 减速器通常被认为是承 担主要支撑作用的关键部件，它们相当于机器人的"大关节"。相对而言，执行精 细动作的小臂和腕部等部位则主要依靠"小关节"，即谐波减速器。 人形机器人类比人体，人体大约有 78 个关节，将用到大量的谐波减速器和 RV 减 速器。亿欧智库发布的《2022 中国工业机器人市场研究报告》数据显示，减速器、 控制器和伺服系统这三大核心零部件成本占比高达 60%。

以特斯拉人形机器人为参考，针对机器人不同部位的受力特性，应用了四种轴承 类型，包括深沟球轴承、四点接触轴承、角接触轴承和交叉滚子轴承，其中交叉 滚子轴承因其复杂的制造工艺具有较高的技术壁垒。