食物进口多元化、供应风险与挑战有哪些？

全 球多元化食物贸易仍然面临极端天气、贸易政策波 动、地缘政治冲突和食物安全标准差异等不确定性 因素的挑战。

1.全球多元化食物贸易蓬勃发展，但依然面临 诸多风险和挑战

近年来，全球化使得各国和地区之间食物贸 易合作愈加密切。据统计，从 2010 年至 2022 年 期间，全球食物贸易额由 11,157.90 亿美元增加到 20,076.66 亿美元，涨幅达到了 80%。其中，2022 年全球谷物贸易总量为 4.69 亿吨，全球肉类贸易总 量达到了 4,260 万吨，全球乳制品贸易总量达到了 838.30 万吨。2023 年，随着新冠疫情影响逐步减弱， 全球食物生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳， 国际食物贸易环境整体上有所改善。尽管如此， 自然灾害、政策波动、地缘冲突以及食物安全标 准等多种不确定因素叠加仍然威胁着全球食物贸易 的稳定性。

（1）极端天气和自然灾害危及全球食物生产 与贸易。极端天气如干旱、洪水、飓风等极端天气 对农业生产造成了严重破坏性，降低了整个粮食系 统的生产能力。例如，2020 年至 2022 年间发生的 拉尼娜现象导致非洲之角地区遭遇了四十年来最严 重的旱灾，当地的水源濒临枯竭，数以千计英亩 的农作物被摧毁。此外，极端天气还会引发“二 次效应”，加剧作物面临的病虫害威胁。据 FAO 统计显示，病虫害每年导致全球约 40% 的农作物 减产。如 2022 年 3 月，印度和巴基斯坦遭受极端 高温导致农作物产量下降。印度随后出台了禁止 小麦出口和限制大米出口的政策，对全球食物贸 易构成威胁。

（2）全球贸易政策不确定影响全球食物贸易 的稳定性。各国政府频繁调整关税等贸易政策，直 接影响食物的跨境流通和贸易成本，给全球食物贸易带来不确定性。如疫情期间，各国采取的粮食贸 易限制措施导致很多农产品出口受阻，扰乱了原有 的食物贸易格局，同时也使得全球食物价格上涨。 此外，2024 年美国总统选举、欧洲议会选举、英国 大选也可能增加贸易政策不确定性，进而影响中国 食物进口的稳定性。

自 2022 年以来，地缘政治紧张局势如俄乌冲突、 巴以冲突、红海危机等已成为全球食物贸易的风险 因素。乌克兰和俄罗斯作为全球主要的食物出口国， 尤其在粮食和油脂油料领域具有关键地位。两国的 谷物出口量占据了全球近 20% 的市场份额，葵花 籽油出口量全球占比超过六成。冲突的爆发直接影 响了两国谷物和油籽的生产、供应链以及购销物流 的正常运作，从而对全球食物供应和贸易产生了负 面效应。 （4）食物安全标准差异影响全球食物贸易。 全球范围内的食物安全和质量标准存在差异，所导 致产品合规性问题严重影响了国际食物贸易。不同 国家和地区制定的食物安全和质量标准和法规差异 很大，使得食物制造商需要同时遵循多个标准，增 加了生产成本和管理难度。例如，在食物加工中， 一些国家允许使用的的物质如莱克多巴胺、过氧化 苯甲酰等，在中国是禁止使用的。这种食物安全标 准的差异还会引发合规性问题，例如美国和欧盟对 转基因食物的标准存在差异，美国对转基因食物的 监管较为宽松，而欧盟则对转基因食物实行更为严 格的标签和审批制度，这对两个地区之间转基因食 物贸易造成了重大影响。

民以食为天，保障食物安全始终是国计民生的头 等大事。经过改革开放 40 多年来的艰苦奋斗与不懈 努力，中国在食物安全保障方面取得了举世瞩目的成 就，这既要归功于国内农业综合生产能力的不断提升， 也得益于中国在全球农业开放方面的领先地位，国际 食物市场和海外农业资源已经成为补充国内生产供应 和弥补产销缺口不可或缺的重要组成部分。

（1）中国食物贸易发展迅猛，但贸易集中度过高 根据 WTO 统计，2023 年中国食物进口总额达 到了 2,359 亿美元，自 2022 年以来一直稳居全球第 一大食物进口国的地位。图 5-2 展示了中国食物对外 贸易年度变化情况，可以看出近十年间，中国食物贸 易额呈现出急剧增长的趋势，从 2013 年的 1,945 亿 美元增加至 2023 年的 3,361 亿美元。这种增长主要 源自进口额的迅速增加，2013 年的进口额为 1,225 亿美元，到 2023 年已增长至 2,359 亿美元，将近翻 了一番。与之相比，出口额变化相对较小。这也导 致了中国食物贸易保持“进快出慢”的格局，但贸 易逆差呈现逐年扩大的趋势。 在进口来源地方面，2023 年中国食物进口的前 五大来源国分别是巴西、美国、泰国、澳大利亚以 及印度尼西亚，合计占进口总量的 54%。其中，巴 西和美国的占比分别为 24.85% 和 13.96%。在进口 来源地方面，虽然中国整体进口高度集中态势没有 变，但进口来源国的区域分布有所变化。对美国依 存度有所下降，而对巴西、俄罗斯、东盟等国家和 地区的依存度则不断增加。

在食物进口品类分布方面，2023 年中国食物进 口总额中，占比最大的是油料作物，其中大豆占比 超过四分之一，进口额达 612.36 亿美元。食物进口 总体增长势头持续，但是进口品种也有明显变化。 其中，谷物下降 4.3%、棉糖下降 20%，油脂油料 大幅度上升 50%。主粮进口全面超出配额，虽然大 米下降 58.3%，但小麦增加 37.7%，玉米下降 2.2%， 口粮总体增加 29.1%。 综上来看，中国食物进口体量大，贸易逆差态 势愈发明显，而且这一特征主要体现在大豆上，虽 然中国大豆的产量世界占比不到 10%，自给率非常 低，但需求量和进口量都居世界首位。

（2）中国食物进口结构不平衡，部分商品进口来 源地高度集中 中国农产品进口存在两个主要问题：一是进口 结构不平衡，部分农产品进口额较大，过度依赖 海外市场；二是部分农产品进口渠道单一，集中 度高，带来市场风险。以上问题可能导致一系列 挑战，特别是在地缘冲突和中美博弈大背景下，凸 显底线思维，进口来源多元化与食物供给安全之间 的关系尤为重要。 首先，中国食物进口结构存在不平衡现象，粮 食、油料、肉类等重要农产品占总进口额的 60% 以 上。这些农产品主要用于满足国内消费需求和保障 国家粮食安全，反映了中国在这些领域的自给能力 不足，给中国食物多元化供给带来一定风险。其中， 大豆的问题上尤为突出。从行业供需情况来看，作 为全球大豆消费大国，中国近年来经济快速发展， 导致饲料、豆制品、食用油等下游领域对大豆需求 持续增长。中国大豆消费首先用于榨油，然后豆粕 等用于饲料，榨油消费占全国大豆总消费量的 80% 以上，主要依赖进口的转基因大豆，而剩余 20% 的 大豆用于豆制食品消费。

中国是全球最大的大豆进口国。尽管近年来在 政策扶持、农业机械化水平持续提升、大豆种植面 积、玉米大豆套种技术推广、单产提升等因素的推 动下，中国的大豆产量有所增长，2023 年我国大豆 产量约为 2,084 万吨，同比增长 2.8%。但国内消费 需求十分强劲，加上国外榨油用大豆比国内大豆价 格低，含油量高，中国仍需大量进口来满足国内市 场需求。据海关总署数据显示，2023 年，中国进口 大豆 9,940.9 万吨，进口额 4,198.9 亿元，同比增加 11.4% 和 4.8%，中国进口了国际大豆产量的三分之 一，占全球大豆贸易量的 60% 以上。这种大量进 口对国内大豆市场及与其关联的上下游产业的价格 波动造成影响，并挤压国产大豆市场。虽然国产大 豆主要用于食品加工，但在国内食品加工需求疲软 时，国产大豆也可以进入压榨市场以平衡供求关系。 不过，目前低价进口大豆和高含油量的竞争阻断了 这一渠道，国内大豆食用消费需求只有 1,500 万吨 左右。同时，国产大豆存在的产销分离也会进一步 导致国内大豆价格的下跌。

除了大豆外，大麦也值得关注，尽管中国进 口大麦总量不高，但是对外依存度在不断上升，由 1995 年的 22% 提高到 2021 年的 93%，甚至超过大 豆的进口依存度，成为进口依存度最高的农产品。 这种进口高依存度加大了国内的供给风险。 其次，中国部分食物进口来源过于集中，进口 稳定性和可靠性有限。近日，农业农村部发布《2023 年 1 至 12 月中国农产品进口主要来源地情况》显示，在中国主要的农产品进口来源国中，巴西、美国、 泰国、澳大利亚以及印度尼西亚分列前五，总进口 额占比超过一半。中国国内食物需求庞大，在国际 市场中占有相当份额。如果进口来源国限制出口， 中国将面临不利局面，进口高度集中增加了受限 制的风险。因此，中国食物进口需要多元化转型， 优化区域、品种和运输渠道结构有助于多元化食物 供给。 仍以大豆为例，中国的大豆进口依存度超过 80%，进口来主要集中在巴西和美国。2023 年，巴 西仍是最大的大豆供应国，进口量达 6,995 万吨， 占比达 70.4%；其次是美国，进口量为 2,417 万吨， 占比为 24.3%；第三是阿根廷。在严峻复杂的国际 形势下，中国大豆进口面临诸多风险。根据 WTO 以及商务部的统计数据，自 2010 年以来，这些国 家在涉华贸易救济案件数量中均排名前 10 位。一 旦发生贸易摩擦和冲突，将直接影响中国粮食进口 的稳定性。

此外，大麦的进口来源也高度集中于澳大利 亚。2017 年中国进口大麦中有 73% 来自澳大利亚， 2018 年和 2019 年，澳大利亚一直是中国大麦最大 的进口来源国。而在实施多元化进口战略之后，进 口集中度有所缓解。特别是 2020 年“双反”措施 实施后，澳麦出口成本飙升，中国商户开始削减进 口。2021 年、2022 年直至 2023 年前 9 个月，在中 国海关总署的进出口数据系统中再无澳大利亚大麦 进口记录。2023 年中国进口大麦集中在加拿大、法 国和澳大利亚这三国，占比 80%。乌克兰曾经也是 中国进口大麦的主要国家之一，但由于俄乌冲突， 进口稳定性受到了较大影响。随着“双反”措施的 取消，2024 年前两个月，中国大麦进口总量为 271 万吨，其中，澳大利亚以近 160 万吨的对华出口量 占据了中国大麦全部进口的 6 成，成为中国大麦最 大进口来源国。这也意味着时隔三年多，澳大利亚 已重新成为中国大麦第一大进口来源国。