中国移动游戏市场规模、版号发布及发展趋势分析

市场收入规模及时止跌 短期内上涨趋势不明显。

1.中国移动游戏市场概述

2023年中国移动游戏市场收入规模约为2567.4亿元，同比增长3.2%。前一年的市场收入规模下滑，仿佛给所有中国移动游戏厂商敲响了警钟。进入2023年后，游戏产品间的市场竞争已不再停留于内容和运营层面，包括更新节奏、商品定价、消费性价比、甚至游戏时长等层面的“内卷”，都贯穿了整个2023年。另一方面，“AI”替代“元宇宙”，成为新一轮的游戏行业关键词。不同于元宇宙的“故事主导”，AI的发展始终伴随着确定性的技术迭代与产品更新，对游戏行业的推动起到了明确且坚实的助力。但就未来两年的发展来看，中国游戏行业在经历了换皮堆量、端转手、大IP、二次元整几波大的市场动向后，下一方向目前尚不明朗。依靠老产品拉收仍是短期主要目标，新的市场爆发点仍有待AI、元宇宙、web3.0等技术彻底成熟后，才会出现新的可能。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，中国手机网民规模已达10.76亿人。结合点点数据核算所得的中国移动游戏渗透率，可以估算出中国移动游戏玩家数量已超8亿人。根据市场从业者普遍认知来看，中国移动游戏市场早在2019年起就已迈入存量竞争时代，但新冠疫情引发的“居家”对游戏行业产生的正向刺激，让零和博弈的格局出现了短暂的突破口。而当市场恢复到常态后，降本增效提高利润率是才各游戏厂商当下的主旋律。

2.中国游戏版号发布情况

从2023年游戏版号发布数情况的据中，我们可以看出整体的“发布节奏”与“发布数量”都在逐步趋于稳定。相较于2022年，游戏厂商对于版号的抱怨声音明显下降，全年总计977款国产游戏与98款进口游戏获得版号，也基本满足了大部分游戏厂商的新品宣发节奏。而进入2024年后，版号发放力度再次加大，连续3个月的国产游戏版号发布数量都在110款左右。点点数据预估，2024年的国产游戏版号或超1400款，并且PC客户端游戏（特别是同时支持移动平台与PC客户端的游戏）的过审数量将进一步提升。随着中国游戏产业相关的法规政策持续完善，游戏开发者已经可以不用再担心“卡版号”问题，以往为了送审而不得不花费额外时间来完善游戏版本的成本损耗也可以得到大幅缩减。

3.中国移动游戏市场发展趋势

随着手机硬件性能的提升以及中国网络质量的高速发展，“小游戏”可承载的游戏画面、游戏玩法已不亚于独立APP的游戏；且基于微信、抖音等头部应用的小游戏专题页，也已经基本解决了早年小游戏厂商最为头疼的入口问题。就2023年各大媒体与小游戏相关新闻来看，头部小游戏月流水破亿早已不是新鲜事。而换个角度来看，纵观各大平台的小游戏人气榜及畅销榜，仿佛梦回移动游戏发展初期，各种以模仿市面上成熟玩法或当下爆款的换皮游戏数不胜数，但这也恰恰印证了小游戏目前的高速发展态势。同时，例如《无尽冬日》这样的原创精品SLG游戏杀入榜单，也预示着小游戏即将开启的高品质化道路。

注重世界观塑造、剧情推进、美术表现、人物设计等文化元素的传达，模式偏单机向、内容偏一次性体验的游戏，在2019年之后的中国移动游戏市场中逐渐增加，这其中又以二次元游戏为主要代表。而众多厂商纷纷入局该赛道，一方面是内容型游戏对玩法创新的要求不高，更考验玩法本身的成熟度和深度经得起推敲；另一方面，以二次元文化为代表的内容型游戏在依靠剧情推动的前提下，更容易让玩家沉浸其中从而形成情感羁绊，且回流成本低，从而形成了玩家口中的“长草期”与每次版本更新后带来的巨量收入提升。但内容型游戏极其考验研发厂商的产能与质量，产能意味着持续大量的资源投入，一旦某个大版本更新的效果不达预期，就有可能入不敷出；而质量方面，既要不断提高上限才能满足玩家的预期，又要时刻谨防下限“翻车”，否则一次“炎上（指争议内容引发玩家大面积负面评价的现象）”就有可能造成不可逆的损失。

2019年，许多手机品牌都发布旗下首个5G手机，而彼时云游戏也进入了发展元年。如今主流的云游戏代表可以分为三类：（1）由三大运营商各自推出的旗下云游戏平台；（2）由第三方游戏平台、渠道、社区基于自身生态内，所推出的云游戏模块；（3）由游戏厂商自主推出的，旗下热门游戏的独立云版本APP。得益于中国网络建设的发展脚步，网络延迟与流量消耗对中国玩家来说已基本不构成困扰。而在前提下，云游戏可解决诸多问题：包体太大手机容量不够、性能消耗严重手机发热发烫、画面受限于性能只能选择中低画质、游戏更新频繁启动游戏需要等待很久、很难跨设备游玩等等。 但云游戏的运营，需要平台/厂商负担高昂的服务器与带宽费用，很难不计成本的完全免费开放给玩家使用。上述三类云游戏代表，目前都不约而同的的采用了时间付费或订阅畅玩两种付费方式，和早期游戏行业的商业化模式极其相似。点点数据认为，在技术已经基本成熟的当下，商业化模式的转变或许会成为云游戏的下一个风口，从而创新出以云游戏为核心载体的游戏行业全新分发方式。

将多重玩法体验融合到一个游戏中，给玩家带来多层次多选择的丰富体验，已是现如今成功手游的必须要素之一。中国厂商目前更为擅长的，多是将轻度休闲玩法融合至重度游戏之中，例如SLG游戏与超休闲的融合（口袋奇兵）、RGP游戏与棋牌的融合（原神）、卡牌游戏与小游戏的融合（咸鱼之王）等等。更有甚者，如《蛋仔派对》与《元梦之星》，以3D物理世界为基调，通过官方设计、PGC、UGC三重组合，大而全的将市面上主流的玩法都带到了游戏中。 但纵观全球移动游戏市场，以融合玩法为主的休闲游戏在海外市场已取得了非常优秀的成绩。但该类游戏在国内市场为数不多，且头部产品（如《梦幻花园》系列）的研发厂商也来自于国外。在去年《Royal Match》和《MONOPOLY GO!》两款新上线的混合休闲游戏强势杀入各大榜单头部之后，相信必然会有更多的厂商跟进这个赛道。

在中国移动游戏市场经历了换皮买量与精品化浪潮两个大的发展阶段后，现如今“高品质”已不再能成为吸引玩家的关键因素，除非是能领跑于市场的顶尖美术表现力，这在一定程度上成了“大厂专属”赛道。而在手机的外观形态、操作方式没有大幅变化的情况下，目前移动游戏的形式也已几乎被探索殆尽，中小厂的最优解将更多偏向于题材与创意之上。