财产险公司健康险业务特点及发展情况如何？

根据原中国银保监会发布的数据，2022 年财产险公司健 康险原保费收入 1580 亿元，同比增速 14.7%。

1.主要发展特点

整体来看，财产险公司健康险业务呈现以下特点： 一是财产险公司健康险业务结构高度集中，以医疗险为 主，保费占比 92.4%，疾病险、护理险和失能险占比分别为 5.9%、1.5%和 0.2%。从保费增长情况来看，财产险公司整体 增速高于人身险公司，增速分布也更为分散，中位数为 14.5%。 其中，传统财产险公司在除失能保险外的所有险种都实现保 费增长，互联网公司各险种业务也高速增长。 二是从保费渠道结构来看，传统财险公司高度依赖个人 代理渠道，互联网公司则呈专业代理、保险经纪、公司直销 三个渠道相对均衡的“三足鼎立”局面。与 2021 年相比， 传统财险公司除银行邮政外的所有渠道均实现保费正增长， 互联网公司的渠道情况出现一定波动，公司直销渠道保费高 速上升，同比增长几乎一倍，而其它兼业代理则同比大幅下 降。

三是从各险种的简单赔付率来看，传统财险公司和互联 网公司在疾病险方面差异不大，但互联网公司的医疗险赔付 率远高于传统财险公司。从时间维度来看，财产险公司健康 险业务的简单赔付率出现较大的波动。与 2021 年相比，疾病保险赔付率显著下降，医疗险略有上升，而护理险和失能 险均有大幅增长。这一波动背后的原因，以及财产险公司业 务的整体稳定性是未来需要持续关注和跟踪的问题。

2.发展情况分析

保费收入情况

细分公司类型，传统财险公司 2022 年保费收入同比上涨 13.2%，泰康在线及众安在线两家互联网公司保费同比上涨 29.4%。从增速分布来看（图 8）3，财产险公司分布情况比 人身险公司更为分散，大部分公司保费增速在（-15%，3%）、 （3%，21%）、（21%、39%）三个区间内，占比各为 13%、23%、 11.4%，各公司增速中位数为 14.5%。

从业务类型来看，传统财险公司以团体业务为主，保费 收入占比 80.5%，互联网公司则以个人业务为主，保费占比 81.7%。从增速来看，传统财险公司的个人和团体业务均快 速增长，同比增速分别为 20.1%和 12.5%，而互联网公司个 人业务高速增长，同比增速 40.2%，但团体业务小幅下滑 3.8%。

分险种来看，财产险公司健康险业务结构 均高度集中，以医疗险为主，保费占比 92.4%，疾病险、护 理险和失能险占比分别为 5.9%、1.5%和 0.2%。其中，互联 网公司的保费险种结构略为分散，医疗险和护理险占比分别 为 87.6%和 12.4%。 在分险种保费增速方面，2022 年传统财产险公 司在除失能保险外的所有险种都实现保费增长，互联网公司 各险种业务也高速增长，特别是失能保险，保费同比上升近 450%，但其业务占比仍不足 0.5%。

从保费渠道结构来看，传统财险公司高 度依赖个人代理渠道，互联网公司则呈专业代理、保险经纪、 公司直销三个渠道相对均衡的“三足鼎立”局面。

从渠道增长结构来看，传统财产险公司在除银 行邮政外的所有渠道均实现保费正增长，互联网公司的渠道 经营情况出现一定波动，公司直销渠道保费高速上升，同比 增长几乎一倍，而其它兼业代理则同比大幅下降。

赔付情况

2022 年，统计数据中具有有效数据的 72 家财产险公司 的健康险赔付支出合计为 1124.4 亿元。 从简单赔付率来看，传统财险公司和互联网公 司在疾病险方面差异不大，但在医疗险业务中有较大不同， 互联网公司赔付率远高于传统财险公司。整体来看，财产险 公司的疾病险赔付率低于人身险公司，但在医疗险方面十分 接近，赔付金额约为当年保费的四分之三。然而，从时间维 度来看，财产险公司健康险业务的简单赔付率出现较大的波 动。与 2021 年相比，疾病保险赔付率显著下降，医疗险略 有上升，而护理险和失能险均有大幅增长。这一波动背后的 原因，以及财产险公司业务的整体稳定性是将来需要持续关 注跟踪的问题。