大数据软件发展历程、构成、产业链、市场规模及格局分析

大数据软件行业市场空间广阔。

1.发展历程

近年来随着互联网、移动互联网、物联网、5G 等信息通信技术及产业的不断发展，传统数据管理软件面临多种挑战，迫切需要技术革 新。根据IDC数据，到2020 年，中国数据量约 12.6ZB，较 2015 年增长 7 倍，2025 年中国的数据量预计达到48.6ZB，约占全球数 据总量的 30%。数据资源总体呈现出“4V”的特点，即海量的数据规模（Volume）、多样的数据类（Variety）、价值密度低 （Value）、快速的数据流转（Velocity）。随着信息技术以及实际业务需求的快速发展，传统数据管理软件在处理大数据场景时不能 很好适应数据的“4V”特性，面临较多技术挑战。

数据处理需求的变化推动了数据管理软件技术的变革，从技术发展方向来看，软件栈从传统集中式向新兴分布式演进。随着技术不断 成熟，分布式架构将逐渐成为主流。自底向上，传统的集中式资源管理调度逐渐向基于云原生技术的分布式统一资源管理平台发展； 数据管理软件技术架构也会因为计算模式的转变发生重大变革，传统的集中式数据库逐渐向分布式、多模型数据库发展；传统数据分 析软件逐渐向新型的分布式数据开发和智能分析软件发展。

2.市场构成

大数据市场： 大数据市场产品和服务包括三个主要部分，即大数据硬件、大数据软件、大数据 专业服务。大数据硬件指用来支持软件的服务器和相关硬件，大数据软件包含大 数据管理平台、数据应用中间件、数据智能分析工具、大数据应用。大数据服务 包含硬件产品部署以及产品开发等服务。

大数据软件市场： 大数据管理平台、数据应用中间件、数据智能分析工具、大数据应用四个部分。 大数据管理平台包含大数据基础平台以及分布式/并行关系型数据库。

3.产业链

上游——主要指网络及硬件提供商，主要厂商包括IBM、Intel、Dell等老牌硬件厂商，其中Intel在CPU领域占据近 80%的市场份额，议价能力极高。近年来国产硬件厂商影响力也逐渐增强，不断推动服务器国产化进程。 中游——主要指大数据软件厂商，美国等发达国家信息产业发展较早，国外主要包括关系数据库产品以及大数据平台 和/或分布式数据库；在国内，大数据市场主要参与者包括公有云厂商、ICT 厂商以及专业软件公司。  下游——主要指大数据软件应用市场，包括金融、交通、能源、政务等领域。

4.大数据软件行业市场空间广阔

全球规模

全球大数据市场规模不断扩大。 根据沙利文数据，全球大数据市场规模由2015 年 231 亿美元增长至 2019 年的 496 亿美元，2015- 2019年复合增长率约为 21.1%，预计2024 年达到867亿美元，2019 至 2024 年复合增长率约为11.8%。大数据服务为全球大数据市 场最主要的收入来源，2019年收入约为 91 亿美元，而硬件和软件收入分别达到 73 亿美元和 67 亿美元。随着硬件成本的下降以及 软件附加值的提升，预计未来全球大数据市场中硬件及服务收入贡献占比将逐渐减少，软件将超过服务和硬件，成为全球大数据市场 最主要的收入来源。

全球大数据软件市场前景广阔。根据沙利文数据，全球大数据软件市场规模由 2015 年的 67 亿美元增长至 2019 年的 170 亿美元， 2015-2019年复合增长率为 26.2%，预计2024 年将达到 377 亿美元，保持增长趋势。

国内规模

中国大数据市场规模快速增长，增速 高于全球市场。根据沙利文数据，中国大数据市场规模由2015年的207亿元增长至2019年的627 亿元，2015-2019 年复合增长率达到 31.9%，预计2024年产业规模将达到1527亿元。伴随国家快速推动数字经济、数字中国、智 慧城市等发展建设，未来大数据行业对经济社会的数字化创新驱动、融合带动作用将进一步增强，应用范围将得到进一步拓宽，大数 据市场也将持续快速增长。

大数据软件未来市场增速高于大数据市场增速，国内大数据软件市场空间潜力巨大。根据沙利文数据，中国大数据软件市场由 2015 年的 52 亿元增长至 2019 年的 146 亿元，2015-2019年复合增长率为 29.5%。伴随着中国对数据运用重视程度日益提高，用户对于 大数据软件采购预算增加趋势明确，中国大数据软件市场将在未来五年继续保持高速增长，整体软件市场规模将在2024 年达到 492 亿元，2019-2024 年复合增长率为 27.5%。

5.大数据软件竞争格局

行业主要参与者

大数据行业主要参与者包括关系型数据库公司、分布式数据库公司以及云计算公司。 以 Oracle、IBM 和 Teradata 为代表的关系数据库公司起步早，但随着复杂业务场景的发展，其关系数据库在大数据环境下部署的 扩展性、容错性、经济性、灵活性等方面有一定局限性。

 以 Cloudera、MongoDB、Snowflake、Elastic 等公司研发和推出了相应的分布式大数据基础软件及相关产品，较好的满足了海 量、异构、多源数据处理和分析的需求，获得了市场的认可。因此在大数据领域，新兴的分布式架构大数据平台和/或分布式数据库 产品正在逐渐替代传统的关系数据库。

随着云计算技术的大规模应用，大数据软件产品都开始由独自部署模式向云服务模式转变。云计算作为计算资源的底层，支撑着上 层的大数据处理。以AWS、华为云、阿里云为代表的云计算厂商正推动大数据产业的进一步创新和发展。

技术情况

在国内，大数据市场主要参与者包括公有云厂商、ICT 厂商以及专业软件公司。以华为云和阿里云代表的国内云厂商，基于自身在公有 云环境下的优势，分别推出了各自的大数据基础软件产品；以新华三为代表的部分 ICT 厂商，也布局了相关大数据软件产品；以星环科 技为代表的专业软件公司更加专注于大数据领域，在大数据基础软件领域开展研发并推出了迎合中国市场需求的产品。

市场对比

在国内，根据IDC的数据， 2021年上半年，星环科技在中国大数据平台软件的市场份额排名第7。 同主要竞争对手华为云、阿 里云、新华三等公司相比，星环科技整体市场份额较小。 以新华三为代表的传统ICT厂商通过为金融、政府等大型客户提供信息化数字化的整体解决方案，在国内市场份额排名第6。 华为云和阿里云资本优势明显，客户群体主要以互联网、金融、政府为主，产品布局较为全面，占据国内绝大部分市场份额。 可以组合多种数字化软硬件产品向客户进行销售。其中，云厂商可以公有云服务业务为核心，协同其客户资源网络，带动大数 据等业务的开拓。 星环科技虽然规模较小，但发展速度较快，截至2022年9月，公司累计拥有超过1000家行业用户。