软件细分市场国产替代分析

软件端各细分市场有望逐步实现国产替代。

工业软件市场规模稳定增长，部分细分市场普及率仍有提升空间。工业软件在提升 工业生产力和生产效率上起到关键作用，为应用软件市场下最大的细分市场。工业软 件市场研发加快，行业迎来高速发展期。据工信部数据，2023 年中国工业软件市场 规模为 2824 亿元，2019-2023 年 CAGR 达 13.20%。据中商产业研究院发布的《2024- 2029 全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》预测，2024 年中国工业 软件市场规模有望达到 3197 亿元，同比增长 13.21%。 据中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分 析报告》数据，企业资源计划软件（ERP）、供应链管理软件（SCM）和客户关系管理 软件（CRM）在国内整个工业软件行业中普及率分别为 61.8%、29.8%和 30.7%；研发 设计类软件如产品数据管理（PDM）、计算机辅助设计软件（CAD）软件的市场普及率 也相对较高，分别达到 33.8%和 51.0%。生产执行系统（MES）和数据采集与监视系统 （SCADA）普及率较低，分别为 24.0%和 19.4%。整体工业软件普及率仍待提升，从而 进一步带动市场规模提升。

办公软件受 AIGC 技术迭代影响，产品形态有望发生改变。协同办公软件包含综合平 台型（新型办公平台如钉钉、企业微信，传统大型厂商如泛微、致远互联）和垂直工 具型（在线文档如 WPS、腾讯文档，企业网盘如百度网盘、阿里云盘，在线会议如腾 讯会议、zoom，企业邮箱如网易、腾讯企业邮箱）。办公场景适配大语言模型能力强， 可为 AI 应用落地的率先市场之一，产业形态有望随 AI 技术的进步出现较大变革。 据艾媒咨询数据，截至 2025 年中国协同办公市场有望达到 414.8 亿元，2023-2025 年 CAGR 达 12.10%。

从市场覆盖率上看，国产产品仍有较大提升空间。根据艾瑞数据统计，截至 2022 年 6 月，微软 Office 和 WPS Office 在国内市场 Windows 平台的平均市场覆盖率分别为 81.5%和 68.7%，国产产品仍有较大提升空间。

全球操作系统市场规模进入平稳发展，中国PC和服务器操作系统国产化率仍待提升。 据Statista数据，全球2022年操作系统市场规模为378.15亿美元，同比增长2.20%， 整体增速较为平稳。2022 年中国 PC 和服务器操作系统国产化率约为 4.70%，处于较 低水平，中商产业研究院预计 2023 年国产化率为 5.10%，国产操作系统的国产替代 进程较为缓慢。

桌面操作系统 Windows 占据主导，服务器操作系统 Linux 占据主导，国产操作系统 仍需创新。操作系统主要分为桌面操作系统与服务器操作系统，其中桌面操作系统主 要以 Windows 占据绝对主导地位，服务器操作系统以 Linux 为主导。市场中并无代 表性国产操作系统企业，未来国产操作系统仍需加大投入从而改变市场竞争格局。我 们认为随着国内公司对系统软件研发投入增加，未来操作系统的国产化率有望迎来 快速提升期。

中间件市场规模增速放缓，国外厂商仍占据主导。中间件为独立于特定计算机硬件和 操作系统的基础软件，为应用软件开发、部署、运行和维护提供重要支撑。据中商产 业研究院数据，2022 年中间件市场规模为 98.4 亿元，预计 2023 年中间件市场规模 为 108.7 亿元，同比增长 10.47%，市场规模增速放缓。 中间件分为基础中间件与广义中间件，其中广义中间件国外厂商占比达 61.50%，基 础中间件国外厂商占比达 85.90%。国外中间件厂商占据主导，国产替代有较大增长 空间，未来随着技术的进步，国产厂商份额有望进一步提升。

数据库市场规模进入稳定增长期，关系型数据库占据主导。据大数据技术标准推进 委员会（CSSA TC601）数据，2023 年中国数据库规模为 522.4 亿元，预计 2028 年市 场规模可达 930.29 亿元，2023-2028 年 CAGR 达 12.23%。数据库市场按类型可分为 关系型数据库、数据湖、NoSQL、低代码数据库、缓存数据库和导航型数据库，关系 型数据占据主导，市场占有率为 62.40%；按部署模式分类，可分为公有云部署和本 地部署，云部署占据主导。据大数据技术标准推进委员会数据，2023 年中国数据酷 市场，云部署占比为 61.28%，本地部署为 38.72%。

部分细分市场国外厂商占据主导，国产替代仍需推进。根据 IDC 数据，2023 年中国 关系型数据库管理市场中，阿里与腾讯占据领先地位，合计占比达 41.13%。但从细 分市场上看，关系型数据库本地部署软件市场厂商中，Oracle 占比达 17.01%，处于 领先地位，部分细分市场国外厂商占据主导，国产替代仍需推进。

国产安全市场趋于成熟，进入稳定发展期。安全软件市场包含数据安全软件、身份认证与访问管理软件、终端安全软件、软件安全网关、安全分析和情报等多个子市场。 据第一新声研究院数据，2023年中国安全软件市场规模约 261亿元，同比减少1.51%。 我们认为随着地缘政治因素以及跨境网络安全事件的发生，系统安全重要性进一步 提升，未来市场规模有望持续提升，国产安全软件企业市场份额有望进一步提升。