钢结构建筑驱动因素及优势分析

政策驱动低碳发展，钢结构建筑环保节能，渗透率提升大有空间。

施工行业环保要求日益趋严。“十四五”期间，随着我国碳中和、碳达峰目标的 明确，建筑行业对施工过程的环保要求也逐步提高，国家要求大力发展节能低碳 建筑，全面推广绿色低碳建材。《中华人民共和国环境保护税法》对施工产生的 大气、固体、噪声污染物征税，传统混凝土浇筑施工方法易产生大量废弃物，且 伴随噪声、废气等问题，建筑方式面临转型升级。

装配式建筑环保节能受到政策推广，2030 年将达新开工占比的 40%。装配式建 筑是把传统建造中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑 用构件和配件（如楼板、墙板、楼梯、阳台等），运输到施工现场，装配安装而成 的建筑。对比传统混凝土浇筑，装配式建筑建造过程能减少碳排放，且在建设过 程中不会产生建筑垃圾、有害气体、粉尘等污染物，环保节能，受到政策推广。 钢结构是装配式建筑的一种，2019年占比约 30.4%，装配式混凝土占比约 65.4%。 除了施工快环保外，钢结构建筑还具有施工人力要求低，抗震能力强等优点。 2016 年以来，中央和地方政策不断推广装配式建筑，住建部提出规划，2025 年 我国装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，2030 年规划达到 40%， 政策支持力度持续提升。部分城市则出台了更激进的目标，其中海南省、北京市 等地设立高目标，2025 年末装配式建筑占新建建筑比例大于 80%、55%。

与传统建造成本差距缩小，钢结构在非住宅领域应用加快替代。钢结构工期短、回收率高、强度大，除了可应用在工厂建筑外，在公建领域的渗 透率有望持续上升。相较于传统混凝土建筑，钢结构建筑除环保外还具有以下优 点 1）强度高，自重轻，抗震能力优秀；2）建设周期短，节省时间，能够降低开 发商的财务成本；3）能耗低，产生建筑垃圾、污水少；4）易于回收利用，方便 拆卸。因此，钢结构在非住宅领域尤其是医院、学校、桥梁等公建发展潜力巨大。

根据 2020 年《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》中“鼓励医院、学校 等公共建筑优先采用钢结构”，我们分别对学校、医院未来市场规模进行估算， 我们假定医疗机构、学校百分百使用钢结构建筑，并参考鸿路钢构 2021 年钢结 构产品吨均价 5880 元/吨，住建部《装配式建筑工程消耗量定额》中钢结构建筑 钢单方用量 95kg 估算，我们假定钢结构造价为 560 元/平方米。 1） 预计 2025 年学校可拉动钢结构需求量 1543.3 万吨左右。根据教育部《全国 教育事业发展统计公报》中公布的小学、初中、普通高中、普通高等学校校舍建筑面积，由于 2021 年疫情影响施工较大，我们除去 2021 年，则 2016- 2020 年 CAGR 为 3.63%。 我们假设未来校舍面积的增速仍然保持在 3.63%，对应 2022/2025 年的增量 面积分别为 14598/16245 万平方米，到 2025 年学校可拉动钢结构产量 1543.3 万吨左右。