中国文化产业和旅游业发展有什么特征？

我来简单介绍一下2022 年中国文化产业和旅游业发展特征。

一、产品供给收缩，提质增效升级是行业发展内驱动力

当前我国文化产业和旅游业发展已由高速增长阶段转向高 质量发展阶段。2022 年，在世界格局加速演变、乌克兰危机升 级、全球通胀上升等复杂多变的外部环境影响下，面对国内疫情 反复和三重压力挑战，我国文化产业和旅游业迎难而进。从总体 看，整体市场处于低位运行，产品供给和创新动力不足。但与此 同时，文旅市场主体在牢牢把握住文旅消费需快速升级这一特征 的前提下，以提升品位、优化品质、打响品牌为目标，涌现出不 少亮点和爆款产品。

一是产品供给乏力，疫情“长波”影响下部分行业受挫明显。 从影视行业看，作品备案和生产数量具有下降。2022 年 1 月至 12 月全国拍摄制作的电视剧备案公示剧目总计 472 部、15429 集， 与 2021 年备案数相比下降 5.5%；2022 全年全国生产完成并获得 《国产电视剧发行许可证》的剧目共 160 部、5283 集，与 2021 年相比分别下降 17.53%和 21.41%。根据国家电影局 9 月 2 日的 公示数据，前 8 个月发放故事片公映许可的故事片共 200 部，全 年估算大约应该不超过 300 部新片 15，较 2021 年、2020 年以及 疫情前的 2019 年相比有明显下滑。票房表现不佳与影片供给情 况直接相关，同时在疫情对影院营业率的影响之下，2022 年中 国电影市场年度总票房为 300.67 亿元，相比 2021 年的 470.36亿下降了 36.4%；观影人次从 2021 年的 11.7 亿下降至 7.12 亿 16。 从游戏产业来看，2022 年中国游戏市场实际销售收入 2658.84 亿元，同比减少 306.29 亿元，下降 10.33% 17。自主研发游戏国 内市场实销收入、中国移动游戏与网页游戏市场实销收入与 2021 年相比跌幅均超过 10%。其中，疫情影响下的电竞行业也受到较 大冲击。线下赛事活动受阻、大量电竞场馆暂停使用，我国电竞 用户规模和产业收入相对去年均有所下降。

二是优质文化内容赢得市场口碑，标准化助推旅游业高质量 发展。文化产业方面，从影视剧作品来看，2022 年现实主义题 材仍占据重要地位，以《人世间》《风吹半夏》《幸福到万家》 《警察荣誉》《底线》《大考》等为代表的作品获得口碑与收视双赢。主旋律题材、大制作、类型化的新主流电影成为电影市场 主要支撑。重要档期上映的《长津湖之水门桥》《万里归途》《狙 击手》《平凡英雄》等作品成为全年票房的领先者。中国电影满 意度调查显示，春节档观众满意度达 895.3 分，创下历史新高 18。 另有《奇迹·笨小孩》《人生大事》《妈妈！》《隐入尘烟》等 现实题材作品，以细腻的生活叙事和家国情怀引发观众情感共鸣。 旅游业方面，仅从景区和示范区评定来看，2022 年，我国新评 定国家 5A 级旅游景区 12 家，国家级旅游度假区 15 家、旅游休 闲街区 54 家、滑雪旅游度假地 12 家，公布了第二批 123 个国家 级夜间文化和旅游消费集聚区，同时推出全国红色旅游融合发展 试点单位 10 家、首批国家工业旅游示范基地 53 家、国家旅游科 技示范园区 12 家、第四批全国乡村旅游重点村镇 298 个。国家 林草局、财政部、自然资源部、生态环境部联合印发的《国家公 园空间布局方案》中确定了 49 个国家公园候选区。优质文旅项 目的遴选评定不仅是文旅高质量发展的重要抓手，也将在区域内 发挥重要的聚集和引领效应。

二、预期转弱，文旅消费需求受到明显冲击和压抑

收入水平是影响城镇居民消费的最主要因素。2022 年，在 国内经济下行压力的对冲下，文旅消费需求被严重稀释。总体来 看，根据国家统计局最新数据，2022 年全国居民人均消费支出 24538 元，比上年名义增长 1.8%，扣除价格因素影响，实际下降 0.2%。具体到文化消费领域，从总额上看，2022 年我国人均教 育文化娱乐消费支出 2469 元，下降 5.0%，下降幅度最大，而居住、生活用品及服务、交通通信消费等在内的消费类别相比 2021 年均上升。从占比上看，2022 年人均教育文化娱乐消费支出占 支出的 10.1%，对比近五年数据，仍未恢复到疫情发生前水平。 以图书消费为例，2022 年我国图书零售市场码洋规模为 871 亿 元，同比下降 11.77%，从渠道看，线下实体书店同比下降了 37.22%，平台电商同比下降了 16.06%，垂直及其他电商同比下 降了 2.43% 19。此外，2022 年中国电子竞技用户约为 4.88 亿人， 同比下降 0.33%。

具体到旅游消费需求领域，中国旅游研究院专项监测表明： 2022 年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）位于临界值以下， 1 至 4 季度指数值分别为 95.60、97.82、85.59 和 99.32，季度 均值为 94.58，较 2021 年低 8.64。从出游人数和旅游收入来看， 根据国内旅游抽样调查统计结果，2022 年国内旅游总人次 25.30 亿，比上年同期减少 7.16 亿，同比下降 22.1%，国内旅游收入 （旅游总消费）2.04 万亿元，比上年减少 0.87 万亿元，同比下 降 30.0% 20，恢复至疫前的四成左右。但从旅游出行意愿来看，2022 年我国居民出游意愿均值为 86.73，同上年基本持平。大数 据显示，年底“新十条”推出后，民众旅游出行热情高，旅游出 行类搜索暴涨，火车票上涨 599% 21。根据不完全统计，12 月以来， 全国超过 40 地宣布启动消费券发放相关活动。从消费券支持的 消费类别来看，服务性消费类别集中在餐饮消费、文娱旅游等类 型。经历了 2023 年元旦和春节假期的考验，我们有理由相信文 旅市场正在逐步恢复，公众被压抑的精神需求有望迎来集中释放。

三、要素创新助力内容创新，数字化仍是发展关键词

2022 年中共中央、国务院发布的《关于加快建设全国统一 大市场的意见》中强调“通过市场需求引导创新资源有效配置， 促进创新要素有序流动和合理配置，完善促进自主创新成果市场 化应用的体制机制，支撑科技创新和新兴产业发展。”2022 年 文旅行业的发展不仅涉及内容、产品和服务本身，还需重点关注 其背后的要素供给水平。

一是数据要素正在成为助推文旅产业发展的重要引擎。2022 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家 文化数字化战略的意见》，《意见》明确，到“十四五”时期末， 建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重 点集成的国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数 字化成果全民共享。在国家文化数字化战略引领下，2022 年文 旅市场不乏丰富数字文化资源、拓展智慧公共文化服务应用等有 益实践。例如，由深圳文化产权交易所承建的“全国文化大数据交易中心”正式上线试运行，平台汇集文物、古籍、美术、地方 戏曲剧种、民族民间文艺、农耕文明遗址等资源，通过各类数字 化生产线解构具有历史传承价值的中华文化元素、符号、标识等 文字、图片、视频、音频、多媒体与其他要素及要素权益进行交 易；中国国家博物馆与腾讯联合打造的“博物馆珍藏”小程序展 示了来自全球五大洲 34 家国内外顶级博物馆近 150 件珍贵藏品。

二是数字技术正在重塑文旅产业生态。文化产业方面，数字 内容产业不断推陈出新。以演艺行业为例，经过疫情三年的实践 探索，5G、8K 超高清等直播、传输技术的迭代升级，AR、VR 等 数字技术的不断完善，为多元化的线上演出提供了可能。相关数 据显示，2022 年前三季度，主要网络平台在线演出项目总计 316 个，演出场次 2948 场，总观看人次超 10 亿 22。从线下演出来看， 沉浸式、互动体验类项目已覆盖儿童剧、话剧、戏曲、魔术等多 种艺术类型，在演出场次中的占比达 8.18%，比 2021 年同期上 升 40.3%。旅游业方面，智慧旅游向精准化、分众化方向提质升 级。国务院办公厅 2020 年印发的《关于切实解决老年人运用智 能技术困难实施方案的通知》中就指出，要引导公共文化体育机 构、文体和旅游类企业提供更多适老化智能产品和服务，探索通 过虚拟现实、增强现实等技术，帮助老年人便捷享受在线游览、 观赛观展、体感健身等智能化服务。为了进一步深化智慧旅游适 老化工作，2022 年 12 月，文化和旅游部资源开发司发布了 10 个 2022 智慧旅游适老化示范案例。例如，“乐游上海”小程序 针对老年人需求对“文旅码预约”模块进行了重新设计，小程序 上线后，累计访问量超过 80 万人次，老年游客通过“乐游上海”预约入园等待时间平均减少了 4—5 分钟，较好地缓解了老年群 体通行时的焦虑情绪。在疫情的催化下，科技创新和数字化转型 正在浸入生活的方方面面，一个面向新需求、依托新动能，分工 深化和链条延展的现代文旅产业体系正在加速形成。

三是职业人才要素配置方式有所突破。文旅领域复合型人才 存在缺口是客观事实，其中不仅包含院校人才的培养，也需要关 注职业技术人才的配置。2022 年 6 月，人力资源和社会保障部 公示了 18 个新职业信息，其中涉及文旅行业的职业包括研学旅 行指导师、民宿管家。研学旅行指导师是指策划、制定、实施研 学旅行方案，组织、指导开展研学体验活动的人员；民宿管家是 指提供客户住宿、餐饮以及当地自然环境、文化与生活方式体验 等定制化服务的人员。将研学旅行指导师和民宿管家两个旅游业 生力军纳入新增职业，表明国家大力发展文化旅游业，鼓励大众 旅游、研学游和自助游等多种旅游方式，以及满足人民对美好生 活向往需求的决心。未来的文旅行业职业也将会更加细分，执业 资格培养方向将更加明确，与教育、亲子、文化、科技、生态等 相关领域融合。

四、加速“出海” ，文化自信助力文旅领域对外交流

2022 年 7 月，商务部等 27 部门联合印发《关于推进对外文 化贸易高质量发展的意见》，围绕深化文化领域改革开放、激活 创新发展新动能、激发市场主体发展活力等方面，提出了积极探 索高水平开放路径、大力发展数字文化贸易、健全文化贸易合作 机制、提升便利化水平等多项具体任务举措，为中国文化贸易从 “高速度”转向“高质量”发展规划了路径。年初国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》中也明确指出，分步有序促进入 境旅游，稳步发展出境旅游，持续推进旅游交流合作。2022 年， 对外文化贸易和旅游推广领域仍然在传播中华文化、讲好中国故 事、促进人文交流等方面发挥着重要意义。

一是文化产品“出海”亮点频现，网文、游戏、影视剧表现 抢眼。近年来我国文化产品进出口连续保持顺差。尽管受到疫情 的影响，2021 年中国对外文化贸易额首次突破了 2000 亿美元， 同比增长 38.7% 23。2022 年，优秀文化产品和头部企业加速海外 布局，中国影视剧、网络文学、创意产品等领域出口增长迅速、 广受欢迎。据悉，中国网络文学已经向海外传播作品 1 万余部 24。 2022 年，共有《大国重工》《大医凌然》《赘婿》等 16 本中国 网络文学作品被首次收录至世界最大的学术图书馆之一——大 英图书馆的中文馆藏书目之中；阅文集团于年初在新加坡启动 “2022 全球作家孵化项目”，继续推动网文出海高质量发展。 游戏方面，尽管国内游戏产业面临版号收紧、市场需求下降、整 体收入下降的困境，但其品牌美誉度得以保持，出海步伐依然坚 定。头部企业网易加快了在海外市场的布局，其投资了 Something Random 等共 6 个游戏团队，并正加快自建海外工作室。根据 Sensor Tower 数据，2022 年上半年共有 23 款中国手游入围美国 畅销榜 Top100，累积收益达 14.1 亿美元，占 Top100 总收入的 20.6% 25。其中，米哈游制作的《原神》富含中国文化元素的场景、 音乐、剧情，实现了中华文化传承与弘扬的现代化创新表达，在美国市场销售稳居第一。影视剧方面，2022 年国产古装剧持续 引燃海外市场。韩国平台买下《苍兰诀》《梦华录》版权；《卿 卿日常》在北美、欧洲、澳洲、印度、新加坡、马来西亚等地区 流媒体平台上线；《且试天下》登陆 Netflix 热搜榜首。而 Media Partners Asia 发布的 《东南亚地区在线流媒体市场调查报告》 显示，东南亚最受欢迎的内容依次是韩剧（30%）、美剧（23%）、 中剧（14%）。影视剧出海仍面临“三分天下”的激烈竞争，在 题材选择、内容创作、宣发创新方面还需深耕细作。

二是平台基地建设提质增效。国家对外文化贸易基地、国家 文化出口基地作为对外文化贸易的重要载体，也在 2022 年取得 了新的建设实效。在上海、北京、深圳 3 家国家对外文化贸易基 地稳步发展的基础上，2022 年 7 月，文化和旅游部办公厅、商 务部办公厅联合发布通知，开展新一批国家对外文化贸易基地申 报工作，并在相关工作指南中明确了基地作为文化和旅游贸易服 务平台的基本定位，强调了其综合配套服务能力和差异化专项服 务特色。与此同时，商务部发布《国家文化出口基地第二批创新 实践案例》，北京天竺综合保税区、上海徐汇区、四川自贡市等 为代表的 12 家国家文化出口基地积极创新业态模式，形成文化 传播和国际交往的典型范式。另外，以中国（深圳）国际文化产 业博览交易会、中国（武汉）文化旅游博览会为代表的文化产业 和旅游产业博览会平台功能不断凸显。2022 年，第十八届文博 会共有 2532 家政府组团、文化机构和企业线下参展，870 家机 构和企业线上参展，共展出文化产品超过 10 万件，4000 多个文化产业投融资项目在现场进行展示与交易，相关活动点总参与人 次超过 200 万。

三是海外文旅推广工作有序开展。2022 年我国出入境旅游 并未完全停摆。预计 2022 年我国出境旅游人次将与 2021 年基本 持平，维持在 2600 万人次至 3000 万人次的水平 26，仍有较大恢 复空间。与此同时，伴随我国防疫政策的逐步优化，入境游政策 窗口逐步打开。谷歌搜索数据显示，2022 年海外对来华航班和 住宿的搜索量较 2021 年同期有明显的回升 27，潜在来华旅游需求 也有所回暖。与此同时，海外文旅推广活动有序开展，新媒体助 力城市文旅形象宣传。2022 年海外“中国旅游文化周”全球联 动，围绕“非遗减贫”“乡村振兴”等主题板块开展线上线下活 动；2022“大运河主题旅游海外推广季”全方位开展大运河主题 文化和旅游项目海外推广、非遗主题纪录片全球展映等活动； “多 彩中国 佳节好物”文化和旅游贸易促进系列活动首场陶瓷文创 专题共有境外观众 35.2 万人次参与线上直播互动，直播销售额 近 1000 万元。此外，以南京、福州、济南、兰州等为代表的城 市借助长短视频手段，在 twitter、tiktok、YouTube 等平台上 积极推广城市文旅地标和形象，提升了中国城市海外网络传播力 影响力 28。