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拓普集团专题研究报告：NVH行业标杆，产品线延伸注入增长新动力.pdf
- 6积分
- 2021/08/24
- 1130
- 开源证券
公司是汽车NVH行业龙头，业务扩展至“2+3”产品线。减震及饰件产品是公司传统强项业务，与国内外优质整车制造商保持稳定的合作关系；公司与特斯拉合作不断加深，轻量化产品是公司核心增长点；汽车电子类产品处于市场导入期，产品附加值较高；热管理系统业务已贡献增量业绩，未来增长潜力较大。我们预计2021-2023年公司营收为115.19、143.25、172.40亿元，归母净利润为12.03、16.15、20.15亿元，EPS为1.09、1.47、1.83元/股，对应当前股价PE为35.0、26.1、20.9倍。
标签：汽车零部件 NVH
汽车零部件行业专题研究：经纬恒润，厚积薄发，电子系统龙头启航.pdf
- 7积分
- 2021/08/20
- 955
- 天风证券
公司是国内汽车电子龙头公司，业务增长迅速，有能力进行国产替代并已经参与海外竞争：公司产品覆盖较大范围的汽车电子部件，已经从技术要求相对简单的车身电子产品向底盘、智能驾驶、智能网联等技术及功能安全等级要求较高、行业发展较快的产品升级，同时公司也在积极研发车身域控制器等下一代汽车电子产品，有望助力公司汽车电子配套业务实现跨越式发展。另外，公司汽车电子业务已经具有相对较大的业务体量，采购成本也拥有一定的优势。
标签：汽车零部件电子系统
长城汽车专题研究报告：全方位革新驱动“量+利”表现.pdf
- 6积分
- 2021/08/20
- 1126
- 中国银河证券
长城汽车公司是中国SUV和皮卡制造龙头企业，拥有领先的汽车及配件研发生产能力，业务布局贯穿汽车全产业链。长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”)是一家具备全球化研发、生产、销售实力的汽车及配件生产制造企业。公司旗下拥有哈弗、WEY、长城皮卡、欧拉和坦克五个整车品牌，产品涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类。公司拥有汽车发动机、变速器等核心零部件的自主配套能力，下属控股子公司80余家，在汽车生产相关原材料、零部件、科技技术、销售贸易及汽车金融领域均有布局。
标签：长城汽车新能源汽车智能网联汽车
瑞可达专题研究报告：国内连接器佼佼者，逐鹿通信新能源黄金赛道.pdf
- 6积分
- 2021/08/19
- 578
- 国盛证券
本报告针对国内连接器龙头企业瑞可达进行专题研究。报告首先梳理了公司在连接器领域的市场地位与技术优势，指出其作为行业佼佼者的核心竞争力。重点分析了公司在通信与新能源汽车两大黄金赛道的布局与进展。在新能源汽车领域，探讨公司动力电池连接系统及高压连接产品的市场渗透率与增长潜力；在通信领域，分析其在5G基站及数据中心等场景下的产品应用与订单情况。报告结合行业景气度与公司经营数据，评估其业绩增长逻辑，并对未来在智能网联汽车及高速通信领域的拓展空间进行展望，为投资者提供全面的企业价值研判。
标签：连接器新能源汽车通信
比亚迪专题研究报告：电动平台为源，车型周期持续向上.pdf
- 6积分
- 2021/08/18
- 520
- 中信证券
本报告为比亚迪系列深度报告之一，重点聚焦于公司的电动平台技术优势及其对车型周期的驱动作用。报告深入分析了比亚迪以电动平台为核心的技术底座，探讨了该平台在提升产品竞争力、优化成本结构及加速车型迭代方面的关键价值。同时，报告梳理了公司当前的车型周期节奏，研判其在新能源汽车市场的持续增长潜力与竞争态势，旨在为投资者提供关于比亚迪长期成长逻辑与经营基本面的深度洞察。
标签：新能源汽车整车制造
孚能科技深度研究报告：客户结构换挡升级，业绩增长弹性十足.pdf
- 6积分
- 2021/08/16
- 909
- 华创证券
本报告为孚能科技（股票代码：688567）的深度研究报告。报告核心围绕公司客户结构的换挡升级展开分析，指出公司在保持原有客户合作基础上，成功拓展并深化与戴姆勒（现梅赛德斯-奔驰）等国际头部车企的战略绑定，同时积极切入国内主流新能源车企供应链，实现了客户结构的多元化与高端化优化。在业绩增长弹性方面，报告详细拆解了孚能科技通过技术路线迭代（如软包三元锂电池技术优势）、产能扩张及规模效应提升带来的成本下降逻辑。分析显示，随着高能量密度产品占比提升及新产能释放，公司毛利率有望改善，净利润弹性显著增强。报告结合行业景气度与公司基本面，评估其作为软包电池龙头在激烈市场竞争中的成长确定性与投资价值，为投资者...
标签：动力电池新能源汽车
中国汽研深度报告：智能驾驶测评稀缺标的，攻守兼备.pdf
- 7积分
- 2021/08/16
- 1116
- 中信建投证券
中国汽研深度报告：智能驾驶测评稀缺标的，攻守兼备。汽车检测技术服务商，大空间好格局高壁垒公司作为汽车前装检测技术服务商，主业包括技术服务和产业制造，技术服务业务营收占比52.6%，净利润占比78.6%（2020年）。汽车前装检测行业空间大（强制性检测规模约百亿，非强制性检测规模近千亿）、格局好（毛利率约50%）、壁垒高（牌照、技术、资产、声誉积累）。技术、产品、消费、政策催化，汽车智能化检测方兴未艾我们认为今年是汽车智能化检测元年：（1）技术：电子电气架构从分布式到域控式，激光雷达及高算力芯片等硬件能力提升，为过渡到L3以上奠定技术基础；（2）产品：智能驾驶现象级产品逐步落地，且场景逐步从泊车...
标签：智能驾驶汽车测评中国汽研
伯特利专题研究报告：电控制动产品放量在即，轻量化业务增长可期.pdf
- 6积分
- 2021/08/16
- 611
- 开源证券
该文档为对伯特利公司的首次覆盖研究报告，核心聚焦于该公司在汽车零部件领域的业务布局与增长潜力。报告重点分析了电控制动产品的放量预期，指出随着汽车智能化趋势的推进，线控制动系统作为关键执行部件，市场需求正迎来爆发式增长，公司将受益于这一赛道的高景气度。同时，报告探讨了轻量化业务的增长前景。通过材料创新与工艺优化，公司在铝合金轻量化部件方面具备竞争优势，有望在新能源汽车减重需求驱动下实现业绩提升。整体来看，伯特利凭借在制动系统与轻量化领域的双轮驱动战略，具备较强的长期投资价值与成长确定性。
标签：伯特利电控制动轻量化
比亚迪专题研究：产品周期叠加电池加速外供，迈上新台阶.pdf
- 6积分
- 2021/08/13
- 604
- 招商证券
本报告为比亚迪专题研究，深入分析了公司在产品周期与电池业务外供加速双重驱动下的发展态势。报告核心观点认为，比亚迪凭借整车产品力的持续迭代与电池技术的领先优势，正迎来业绩与估值的新阶段。重点探讨了新能源汽车板块的产品矩阵优化及销量增长逻辑，同时详细剖析了动力电池对外供应业务的拓展进展及其对整体营收结构的改善作用。通过梳理公司战略规划与经营数据，评估其在产业链上下游的整合能力与市场地位，为投资者理解比亚迪迈向新台阶的核心驱动力提供深度参考。
标签：新能源汽车动力电池
银轮股份公司新能源车热管理业务分析：从部件供应商向系统集成商演变，预计新能源热管理业务将快速增长.pdf
- 6积分
- 2021/08/10
- 1306
- 银轮股份
公司积极布局热管理产品，与竞争对手产品比较重叠不多。公司电池热管理包括电池冷却器总成及电池冷却板，热泵空调系统包括蒸发器、冷凝器、前端冷却模块等；其他包括电子阀、电子水泵、水箱等。在电池热管理系统领域，银轮、三花均有布局，拓普布局较少；在热泵空调领域，三花、拓普主要均涉及水阀、膨胀阀等，银轮少量涉及泵、阀产品，主要侧重于冷凝器、前冷模块等换热零部件。三花、拓普获得新订单过程中面临更为直接的竞争关系，而银轮除阀外的其他换热零部件与三花、拓普不产生直接竞争关系。
标签：新能源车热管理零部件
长城汽车智能化专题报告：系统规划，引领智能汽车时代.pdf
- 6积分
- 2021/08/09
- 933
- 天风证券
本报告聚焦长城汽车在智能化领域的战略布局与实施路径。报告深入分析了长城汽车如何通过系统性的规划，推动汽车产业向智能化时代转型。内容涵盖智能网联技术、自动驾驶研发以及智能化生态体系的构建，旨在探讨企业在智能汽车时代的竞争策略与发展方向。核心价值：通过对长城汽车智能化专题的研究，揭示传统车企在智能化转型过程中的关键举措、技术路线及市场影响，为投资者和行业观察者提供关于智能汽车产业趋势及标杆企业战略落地的深度洞察。
标签：智能汽车长城汽车
明阳智能专题研究报告：鲲鹏乘风起，大兆瓦海陆齐驱.pdf
- 6积分
- 2021/08/09
- 818
- 明阳智能
本文档针对明阳智能进行深入的企业研究分析。明阳智能作为中国领先的风电装备制造商，其在风电领域的核心竞争力主要体现在大兆瓦风电机组的研发与制造能力上。报告重点分析了公司在“鲲鹏乘风起”战略背景下的发展路径，特别是大兆瓦机型在海上风电和陆上风电市场的“海陆齐驱”布局。通过解析公司的技术优势、市场份额及产业链地位，评估其在新能源赛道的成长潜力和投资价值，为投资者提供关于风电行业龙头企业的经营复盘与标杆案例参考。
标签：明阳智能风电大兆瓦
小鹏汽车专题研究报告：全栈自研打造智能品牌，软件收入开辟利润空间.pdf
- 7积分
- 2021/08/09
- 1432
- 东北证券
本文件是对小鹏汽车的深度企业研究，核心聚焦于其“全栈自研”的技术战略及其对品牌价值与利润结构的深远影响。智能品牌构建：文档详细分析了小鹏汽车如何通过全栈自研的智能化技术（如自动驾驶、智能座舱）打造差异化智能品牌形象，确立在新能源赛道中的技术领先优势。软件定义汽车与利润空间：重点探讨了从硬件制造向软件服务转型的商业逻辑。随着软件收入的增加，小鹏汽车有望突破传统整车制造的利润瓶颈，开辟新的盈利增长点，提升整体毛利率水平。战略价值：通过剖析其研发体系与商业模式创新，揭示智能化技术如何重塑汽车产业的竞争格局，为投资者理解小鹏汽车的未来估值逻辑及行业趋势提供关键依据。
标签：智能网联汽车自动驾驶小鹏汽车
爱柯迪专题研究报告：深耕铝合金精密压铸件的全球隐形冠军.pdf
- 6积分
- 2021/08/05
- 1027
- 东兴证券
该文档为关于爱柯迪公司的深度研究报告。爱柯迪被定位为深耕铝合金精密压铸领域的全球隐形冠军，文档重点分析了其在汽车零部件行业的竞争地位、技术优势及市场表现。研究内容涵盖公司的核心产品体系、全球化布局策略以及在智能网联汽车背景下的发展机遇，旨在全面评估企业的长期投资价值与行业影响力。
标签：铝合金精密压铸件汽车零部件
中国重汽深度跟踪报告：估值处于绝对底部，配置价值凸显.pdf
- 6积分
- 2021/08/04
- 747
- 中信证券
重卡行业销量由于“国六”排放标准切换短期承压，但当前基建、物流需求各项指标均处于正常范围，需求端整体稳定，中长期行业销量中枢有望提升。公司重卡市占率持续提升，高端化进程加快，并在自动驾驶与氢能重卡领域进行了前瞻布局。当前公司估值处于绝对底部，2021年PE仅4.8倍，当前EV/EBITDA仅1.0倍，股息率有望达到7%，价值投资思路下具有较高的安全边际及配置价值。
标签：商用车重卡