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电池行业分析报告：储能卡点之电池日历寿命如何突破？.pdf
- 5积分
- 2025/07/25
- 263
- 五矿证券
电池行业分析报告：储能卡点之电池日历寿命如何突破？电池日历寿命是决定储能电池实际寿命的核心指标。电池衰减的阻断和减弱是日历寿命提升的关键，从机理上看，电池衰减有LAM（活性材料损失）、LLI（锂损失）、LE（电解液）和RI（电阻）等四大原因，产业界的方案均围绕着几个方面采取措施。日历寿命的提升主要有补锂剂等材料、液冷系统、BMS等三大卡点。其中补锂成为改善电池衰减第一阶段重点，液冷系统、BMS等往往综合改进衰减第二和第三阶段等问题。由于衰减机理影响因素多且复杂，实际中的产业方案往往多重方案并行。国内储能电池日历寿命的提升拐点逐步有望逐步来临，我们预计日历寿命逐步迈入15年关口。特斯拉旗下储能系...
标签：电池储能
电力设备新能源行业变压器颠覆性技术路线：SST方案.pdf
- 5积分
- 2025/07/24
- 97
- 民生证券
电力设备新能源行业变压器颠覆性技术路线：SST方案。2023-2030年全球AI市场规模CAGR有望超35%，AI驱动智算侧需求凸显。全球AI市场投资浪潮已现，根据PrecedenceResearch市场预测，从2023年至2030年，全球人工智能（AI）市场有望从11879亿元增长至114554亿元，实现超过35%的复合增长率。随着云计算的快速发展，越来越多的关键应用迁移到云端，数据中心建设的规模也越来越大，通算中心对时延、带宽、可用性以及安全性等有了更高的要求。HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提...
标签：电力电力设备新能源变压器
电力行业投资策略：火电商业模式迎来拐点，盈利稳定性有望提高.pdf
- 5积分
- 2025/07/22
- 168
- 开源证券
电力行业投资策略：火电商业模式迎来拐点，盈利稳定性有望提高。“十五五”期间或呈现全国“宽电量”、“紧电力”的供需格局从电力供需平衡表来看，“十五五”期间或呈现全国电量（能量）供需宽松，电力（功率）供需偏紧的格局。随着新能源装机维持快速增长、装机占比逐年提升，电力系统备用率（置信容量/最大电力负荷-1）持续下降，电力供需或趋紧；而在惯性机组中，火电选址要求低于水电和核电且建设周期较短，从电力供需平衡的角度出发，我们预计未来一段时间内燃煤发电与燃气发电装机容量维持平稳增长。从电量供需平衡的角度出发，预计...
标签：电力火电
2025电力行业中期策略报告：电改迈入新阶段，入市与现货交易迎来新机遇.pdf
- 6积分
- 2025/07/21
- 179
- 信达证券
2025电力行业中期策略报告：电改迈入新阶段，入市与现货交易迎来新机遇。新一轮电力市场化改革的历程回顾：“十三五”：计划与市场并存，新电改迎难而进。以中发9号文的印发为标志，我国开启新一轮电力市场化改革。2020年前各地多倾向于稳步推进，改革节奏相对较慢。“十四五”：低碳转型叠加能源通胀，供需矛盾下电改迈入提速期。“十四五”初期，我国电力产业面临绿色低碳转型压力和能源通胀周期的“双期叠加”，电改步伐因能源政策转向而大幅提速，电力市场化改革迎来发展良机。2025电改的新进展：新能源全面入市，现货时代启...
标签：电力
电力设备行业专题报告：欧洲户储需求回暖，工商储需求高速增长.pdf
- 7积分
- 2025/07/18
- 294
- 华安证券
电力设备行业专题报告：欧洲户储需求回暖，工商储需求高速增长。欧洲户储需求传导欧洲天然气成本上升带动电价上涨，促进户储需求增长。欧洲电力实行市场化交易，天然气为电价锚，欧洲天然气进口结构调整带动天然气价格上涨，进一步导致电力市场批发电价上涨，批发电价上涨有望逐步传导到零售电价，居民户储补贴申请数量增加，经销商备货，国内户储订单增加，稼动率提升。补库周期叠加夏季用电高峰，天然气价格上涨具备更强持续性。25年初欧洲经历无风寒潮，天然气库存消耗严重，最低库存为35%（24年库存最低为60%），欧盟强制性要求11月前必须补库至90%。25年补气缺口大，叠加欧洲对俄罗斯天然气依赖度的进一步下降，美国LNG...
标签：电力设备电力
固态电池系列报告：未来已来，固态电池行业迎来产业驱动.pdf
- 7积分
- 2025/07/17
- 917
- 国投证券
固态电池系列报告：未来已来，固态电池行业迎来产业驱动。固态电池作为未来产业发展的基石，在各项参数上对比传统液态电池有较大提升：固态电池是新一代革命技术，在安全性、能量密度和寿命方面显著优于液态电池。目前半固态电池已经步入产业化期，处于进一步商业化关键节点。全固态电池尚处于研发阶段，有望逐步实现量产。随着一系列国家支持政策和行业规范的出台，固态电池有望快速发展。根据国内外汽车厂商与电池厂商的技术进展和规划，固态电池2027年有望实现量产。固态电池的生产流程相比传统液态电池存在变化，电池生产流程的革新驱动制造设备的升级和发展：与传统液态电池相比，固态电池的制造工艺变化主要集中在前、中道。干法电极在...
标签：固态电池电池
家用电器行业专题研究：越过山丘——复盘历史看政策后势.pdf
- 5积分
- 2025/07/17
- 152
- 国联民生证券
家用电器行业专题研究：越过山丘——复盘历史看政策后势。韧性增长，上一轮退出收入端稳健回顾家电下乡退出阶段，核心品类内销年度增速在2012年触底，跌幅约5%-6%，季度增速低点在2011Q4-2012Q2，空调/冰箱降幅峰值在10%+。收入端节奏相近但相对有韧性，若剔除正处于经营调整阶段的美的，核心品类头部公司整体营收增速低点为同比+3%（2012Q1），年度营收均持续正增长。结构上，龙头好于二线，空调好于冰洗，海信系外销提速对冲内销放缓，空调和冰洗节奏差异平滑整体波动。调整温和，政策影响集中在前半程虽然政策退出对规模增长的影响集中在2012年，但始于2010年的成本上涨...
标签：家用电器电器
中国移动：2025蜂窝物联智能家电技术要求和应用白皮书.pdf
- 4积分
- 2025/07/16
- 162
- 中国移动
中国移动：2025蜂窝物联智能家电技术要求和应用白皮书。生活物联网是将物联网技术应用于日常生活，采用信息传感技术、通信技术和互联网技术等，把个人和家庭生活中所需要的相关产品、设备、传感器等物品连接起来，使物与物之间、人与物之间能进行信息交换和通讯，实现个人和家庭生活的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。生活物联网的应用非常广泛，如图1所示，典型应用涵盖了智能家电、智慧出行、智能穿戴、智慧安防、移动互联、智慧能源等领域，生活物联网的广泛应用提高了生活质量和生活便捷性、降低了生活成本。本白皮书主要聚焦智能家电领域。
标签：蜂窝物联智能家电
电网&工控行业2025中期策略报告：AIDC&机器人趋势不改，继续看好第二增长曲.pdf
- 6积分
- 2025/07/14
- 98
- 东吴证券
电网&工控行业2025中期策略报告：AIDC&机器人趋势不改，继续看好第二增长曲。人形机器人：全球整机进入量产元年，重视供应链定点及零部件增量变化。1）整机：年初特斯拉Musk给予全年5000-10000台机器人量的预期，供应链Tier1/2均陆续有小批量订单在下达，25Q2起贸易战、工程主管人事变动等导致量产节奏扰动，但不改产业大势。我们认为H2重点是设计定型，关注Gen3产品发布及各零部件环节的增量变化，而后是量产节奏恢复和龙头定点。国内人形宇树、智元、优必选量产走在前面，小鹏、小米、赛力斯等车企人形产品静待正式发布，华为目前或更关注下游垂类领域的落地。2）零部件：灵巧手期...
标签：电网
供电系统行业分析报告：HVDC与柴发环节，AI浪潮下的双子星.pdf
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- 2025/07/14
- 213
- 浙商证券
供电系统行业分析报告：HVDC与柴发环节，AI浪潮下的双子星。AIDC迎投资新浪潮，供电系统占较高价值量1）产业增长：算力经济的兴起和人工智能技术的融合创新，使AIDC成为新基建的热点。据智研咨询数据，2025年全国已有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，预测城市对AIDC的投资有望带动人工智能核心产业增长约2.9至3.4倍，相关产业增长约36至42倍。2）资本开支：云厂商投资方面，2025年北美头部四家合计超3000亿美元，同比增长超30%，中国三大互联网厂商投资达到2408亿元，同比为53%。3）价值量：AIDC资本开支非IT侧主要为供电系统相关，其次为制冷系统相关，供电系统相关（柴...
标签：供电系统 AI
锂电设备行业深度报告：固态电池产业化拐点在即，关注设备龙头与核心增量环节.pdf
- 6积分
- 2025/07/14
- 443
- 浙商证券
锂电设备行业深度报告：固态电池产业化拐点在即，关注设备龙头与核心增量环节。固态电池：“三明治”结构的革命性电池技术固态电池采用“负极-固态电解质-正极”的三明治结构，相较于传统的液态锂电池，固态电解质显著提升电池的热稳定性与本征安全性。固态电池技术的核心价值：1、更高的能量密度：固态电池采用锂金属负极理论能量密度可达500Wh/kg，远高于当前三元锂电池（300Wh/kg左右）。2、更优的安全性能：固态电解质不可燃，杜绝电解液泄漏与热失控风险，适用于航空、军工、高端新能源汽车等高安全性场景。3、巨大的替代空间：固态电池兼具性能与安全优势，有望逐步...
标签：锂电设备锂电固态电池
固态电池行业分析：固态电池渐行渐近、新技术及工艺持续涌现.pdf
- 8积分
- 2025/07/11
- 1086
- 东吴证券
固态电池行业分析：固态电池渐行渐近、新技术及工艺持续涌现。固态电池安全性更强，能量密度更高：液态电池容易存在热失控问题，固态电池用固态电解质替代液态电解质及隔膜，初始放热温度在200℃以上，无液态流动电解质，具有不可燃特性，因此更加安全，同时致密固态电解质可以阻挡锂枝晶穿刺，降低短路风险。固态电池相较而言采用固态电解质，可大幅提升电池能量密度，能量密度可突破500Wh/kg，帮助电车实现更长续航。但固态仍存在离子电导率低、循环寿命差以及成本相对高昂等问题。固态电池技术路线多样，硫化物为目前主流方向。根据固态电池电解质材料进行划分，固态电池可以划分为聚合物、氧化物、硫化物、卤化物四种，四种技术路...
标签：固态电池电池
电网&工控行业2025中期策略报告：AIDC&机器人趋势不改，继续看好第二增长曲线.pdf
- 6积分
- 2025/07/10
- 140
- 东吴证券
电网&工控行业2025中期策略报告：AIDC&机器人趋势不改，继续看好第二增长曲线。人形机器人：全球整机进入量产元年，重视供应链定点及零部件增量变化。1）整机：年初特斯拉Musk给予全年5000-10000台机器人量的预期，供应链Tier1/2均陆续有小批量订单在下达，25Q2起贸易战、工程主管人事变动等导致量产节奏扰动，但不改产业大势。我们认为H2重点是设计定型，关注Gen3产品发布及各零部件环节的增量变化，而后是量产节奏恢复和龙头定点。国内人形宇树、智元、优必选量产走在前面，小鹏、小米、赛力斯等车企人形产品静待正式发布，华为目前或更关注下游垂类领域的落地。2）零部件：灵巧手...
标签：电网工控
水电行业25Q2电量报告：大水电蓄能价值兑现，电量增速显著跑赢行业.pdf
- 5积分
- 2025/07/10
- 187
- 广发证券
水电行业25Q2电量报告：大水电蓄能价值兑现，电量增速显著跑赢行业。Q2来水偏枯水电电量下滑，大水电依赖蓄水实现电量提升。一季度水电公司依赖蓄水实现电量提升，去年4-5月来水较好电量基数较高，今年4-5月份来水偏枯，全国水电电量分别同比-6.5%、-14.3%，而长江电力、雅砻江依赖蓄水仍然保持了电量提升，根据各省水文网站数据，我们测算2025Q2长江电力发电量693.95亿千瓦时，同比+2.2%（4-6月发电量增速分别为-2.0%、-3.0%、+8.2%），2025H1发电量1270.74亿千瓦时，同比+5.4%；测算雅砻江水电Q2发电量为203.56亿千瓦时，同比+9.8%（4-6月分别为...
标签：水电
奥维云网&天猫-2024中国家电行业市场全域零售白皮书.pdf
- 15积分
- 2025/07/09
- 142
- 奥维云网
2024中国家电行业市场全域零售白皮书
标签：家电零售

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