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电力设备及新能源行业光伏系列报告（86）：商业航天能源系统将快速增长并迎来升级迭代.pdf
- 3积分
- 2026/01/21
- 206
- 招商证券
电力设备及新能源行业光伏系列报告（86）：商业航天能源系统将快速增长并迎来升级迭代。商业航天加速发展，低轨卫星成为中美竞争焦点，其配套能源系统将有相应的快速增长并可能迎来升级迭代。在现行主流的砷化镓电池之外，P型PERC也已经开始应用，而P型HJT、钙钛矿晶硅叠层方案，也在试用或研发，有望成为新一代空间光伏的方向。电池端对能量密度、可靠性、循环性能要求都比较高；电源模块因需抗辐照、极端热管理及高效DC-DC架构，技术壁垒也比较高。商业航天正迈入高速发展新阶段。美国在轨航天器数量居全球首位，中国紧随其后。凭借低延迟、广覆盖等优势，低轨卫星已成为全球布局重点，在轨占比已近70%。中美均已规划部署数...
标签：电力电力设备新能源光伏
电力设备行业：固态电池蓄势待发，设备先行关注显性变化环节.pdf
- 4积分
- 2026/01/21
- 355
- 兴业证券
电力设备行业：固态电池蓄势待发，设备先行关注显性变化环节。锂电池行业技术百花齐放，能量密度逐步接近上限。当前液态锂电池技术已进入成熟期，能量密度接近理论上限300Wh/kg以下，进一步突破难度较大。主流企业通过材料体系优化如高镍正极、硅碳负极提升性能，传统电解液的热失控风险及界面稳定性问题难以避免，制约了电池在高端场景的应用。行业竞争焦点从单纯追求能量密度转向兼顾安全性、成本与循环寿命，技术迭代速度放缓，为固态电池等下一代技术留下替代空间。全新应用领域对锂电池能量密度与安全性提出更高要求，固态电池整装待发。低空经济、人形机器人、储能电站等新兴领域要求电池兼具高于400Wh/kg的高能量密度和高...
标签：电力电力设备固态电池
2025年电视硬广洞察.pdf
- 3积分
- 2026/01/20
- 156
- 击壤科技
2025年电视硬广洞察。2025年，电视硬广市场整体呈现收缩态势，央卫视49频道硬广全天时段投放品牌数与时长分别下降1.8%和6.35%，晚黄时段降幅尤为显著。与此同时，央视优势稳固，投放时长份额增长，江苏卫视在全天时段客户数量位居第一；行业表现分化，食品行业在品牌数与投放时长上实现双增，稳居时长榜首；而药品行业时长则下滑明显。本报告将从整体旨在通过整体大盘走势、行业分布特征以及客户流向三方面梳理2025年电视硬广市场分析。
标签：电视
电新行业AIDC系列（七）：固态断路器迎来产业拐点.pdf
- 3积分
- 2026/01/20
- 221
- 国联民生证券
电新行业AIDC系列（七）：固态断路器迎来产业拐点。什么是固态断路器？固态断路器（SSCB）基于IGBT、MOSFET、SiCMOSFET、晶闸管等功率半导体器件实现电流关断的设备，其将断路器从传统机电结构升级为电力电子设备，更好地满足直流系统对高速、频繁操作及紧凑化的要求。传统机械式断路器面临的挑战有：1、直流电流不存在自然过零点，电弧难以熄灭；2、直流故障电流上升速度极快，分断时间要求严苛；3、直流故障电流切断过程产生能量大，吸收与冲击防护难度大。固态断路器的优势有：1、分断速度极快；2、无电弧、无触点磨损；3、优秀的直流系统适配能力；4、电气寿命长、可靠性高。AIDC为什么需要固态断路器...
标签：电新断路器
电力设备与新能源行业深度报告：AIDC供电三重挑战下，SST率军突围.pdf
- 5积分
- 2026/01/20
- 193
- 华金证券
电力设备与新能源行业深度报告：AIDC供电三重挑战下，SST率军突围。全球智算中心快速发展，能耗需求爆发式增长。截至2025年7月，全国智算总规模达78万Pfops，位居世界第二。同时，算力扩张导致能耗激增：2024-2030年数据中心用电量将达4051亿~5301亿千瓦时，其中2025年AIDC能耗预计为777亿千瓦时，电力约束日益严峻。供电体系面临三重困境，产业升级压力大。1）供电稳定性：现有供电体系难以适应智算中心负载波动（波动率高达50%），且柴发备电受环评趋严、排放问题与容量限制等制约。2）成本控制：运营成本中，电费占57%，远超折旧、房租及人工费等，成为绝对主导项。3）碳排放管理：...
标签：电力电力设备新能源
家用电器行业全球视野看家电：从三星电子看家电龙头产业升级之路.pdf
- 5积分
- 2026/01/19
- 247
- 长江证券
家用电器行业全球视野看家电：从三星电子看家电龙头产业升级之路。三星电子：历经半载，成功实现向半导体存储产业升级三星电子成立于1969年，是一家业务横跨家电、半导体芯片、显示面板、手机的综合性消费电子公司。三星电子自1993年至2024年净利润年均复合增速为19%，综合对比全球家电龙头，是目前全球市值最大、净利润增幅最快、产业升级最成功的家电龙头企业，2024年，三星总收入近1.5万亿人民币，其中家电收入占比为19%，手机与通信业务占比39%，半导体业务占比37%，显示面板业务占比10%。背景与时机：家电成长期主动把握产业变化和政策支持机遇在1983年三星电子大规模进入半导体存储产业时，韩国家电...
标签：家用电器家电
尼尔森IQ：2025年全球清洁电器发展报告.pdf
- 3积分
- 2026/01/19
- 142
- 尼尔森IQ
尼尔森IQ：2025年全球清洁电器发展报告。2025年中国GDP（名义）19.4万一美元，同比增长4.8%（IMF预测），经济总量排名世界第二。
标签：清洁电器电器
电力设备及新能源行业周报：钙钛矿晶硅叠层组件再创世界纪录，国网“十五五”计划投资同比大增.pdf
- 3积分
- 2026年第03周：01/12-01/18
- 190
- 国联民生证券
电力设备及新能源行业周报：钙钛矿晶硅叠层组件再创世界纪录，国网“十五五”计划投资同比大增。本周（20260112-20260116）板块行情电力设备与新能源板块：本周上涨0.79%，涨跌幅排名第9，强于上证指数。本周储能指数涨幅最大，核电指数跌幅最大。储能指数上涨1.81%，新能源汽车指数上涨1.44%，太阳能指数上涨0.87%，工控自动化指数上涨0.41%，风力发电指数上涨0.22%，锂电池指数下跌3.55%，核电指数下跌6.39%。新能源车：蜂巢能源第六届电池日，三种创新核心技术被展示蜂巢能源第六届电池日上，其发布了三大核心技术突破。半固态技术采用极性变换固态电解质...
标签：电力电力设备新能源钙钛矿
电新行业：数据中心提振效果显现，美国及中东大储需求高增.pdf
- 6积分
- 2026/01/19
- 268
- 华安证券
电新行业：数据中心提振效果显现，美国及中东大储需求高增。需求侧低ROE市场国内：1）量：25年新型储能新增装机达58.6GW/175.3GWh；2）先导指标：招标：25年12月国内储能招标规模为22.5GW/55.8GWh，容量同/环比+75%/88%。印度：1）量：2025年，储能系统装机0.5GWh；2）先导指标：招标：独储25年招标45GWh，光储项目招标15.2GWh；3）政策：光伏开启强制配储；4）2025-26财年印度要求并网4GW/17GWh的电化学储能项目，且不能有任何拖延。高ROE市场量：德国：2025年12月储能装机394MWh，同比-20.4%。其中户储210MWh，同比...
标签：电新数据中心
家用电器行业全球视野看家电：从上轮E_bike反倾销调查看本轮割草机器人.pdf
- 3积分
- 2026/01/19
- 176
- 长江证券
家用电器行业全球视野看家电：从上轮E_bike反倾销调查看本轮割草机器人。引言：从上轮E-bike反倾销看本轮割草机器人当地时间2025年11月19日，欧盟委员会发布《立案公告》，对原产于中国的割草机器人发起反倾销调查。本篇文章希望通过复盘上一轮（当地时间2017年10月20日开启）欧盟对中国生产E-bike开展的反倾销调查，为理解及推演本次事件提供些许参考。复盘上一轮E-bike，进一步了解反倾销调查反倾销税的幅度确认关键在于倾销幅度（Dumpingmargin）以及损伤消除水平（Injuryeliminationlevel），取两者之间的较小值。从上一轮E-bike反倾销的调查来看，倾销幅...
标签：家用电器割草机器人机器人
家电行业2025年12月月报及2026年1月投资策略：补贴方案落地，技术降本提速.pdf
- 5积分
- 2026/01/19
- 92
- 国联民生证券
家电行业2025年12月月报及2026年1月投资策略：补贴方案落地，技术降本提速。时至1月中，我们对家电主流品类及品牌11~12月量价表现进行了梳理：内销同期基数仍在高位，压力持续，出货/动销整体偏弱，冰洗/彩电线上均价涨势稳健，海尔空调出货表现抢眼，扫/洗地机石头份额同比提升；冰洗外销显著修复，洗衣机恢复至景气区间。展望后续，即便假设政策完全退出，内销量价仍有底，同比或逐季改善；外销关税、利率环境好转，有望先于内销迎来拐点，整体来看，2026年板块内外销筑底向上，龙头经营韧性突出，品牌出海势能强劲，新兴市场产能布局加持，弱β阶段表现有望超越行业。当前板块相对估值仍在历史偏低分位，岁...
标签：家电
家用电器行业追踪系列之四：市场需求持续改善，中企份额持续突破.pdf
- 3积分
- 2026/01/16
- 122
- 长江证券
家用电器行业追踪系列之四：市场需求持续改善，中企份额持续突破。市场规模：欧洲市场温和复苏，拉美市场持续高景气欧洲市场在2020-2024年实现稳健增长后，2025年1-9月受欧5+政策影响出现同比下滑，但其Q3注册量同比微增0.9%，呈现温和复苏态势，区域内西班牙市场增长动能稳健且增速逐季提升，意大利市场增长相对波动，德法市场虽仍处需求承压阶段但降幅环比显著收窄。拉美市场延续显著扩张态势，2025Q3巴西、阿根廷核心市场均实现20%以上同比增长，景气度维持高位。东南亚主要市场2025Q3整体回暖，印尼扭转此前下滑趋势实现同比增长，泰国增速显著加速，越南保持稳健增长。土耳其与印度市场呈现分化，土...
标签：家用电器电器
山东省锂电产业创新创业共同体：2025山东省锂电产业发展报告.pdf
- 10积分
- 2026/01/15
- 156
- 山东省锂电产业创新创业共同体
山东省锂电产业创新创业共同体：2025山东省锂电产业发展报告。在全球能源转型向纵深推进、“双碳”战略落地见效的关键之年，锂电产业作为新能源领域的核心支撑，正迎来从“规模扩张”向“高质量发展”的深刻变革。山东省凭借多年的产业链布局与政策赋能，在锂电产业变革中构筑起独特的发展优势，已成为全国锂电产业高质量发展的重要增长极。作为制造业大省与能源消费大省，山东始终将锂电产业视为推动产业转型升级、培育绿色发展新动能的战略抓手。从“链长制”的全面推行到专项法规的先行先试，从创新平台的集聚构建到人才资金的精准赋能...
标签：产业创新产业发展创新创新创业
中国电网科技行业：日益崛起的全球电网设备市场挑战者，首次覆盖思源电气（买入）和华明装备（中性）（摘要）.pdf
- 7积分
- 2026/01/15
- 182
- 高盛
中国电网科技行业：日益崛起的全球电网设备市场挑战者，首次覆盖思源电气（买入）和华明装备（中性）（摘要）。在这一背景下，我们首次覆盖思源电气并给予买入评级。思源电气是国家电网排名前三的供应商之一，2025年上半年海外市场比重达34%。公司变压器产品较短的交付周期（6-9个月，而竞争企业为2-3年）帮助公司扩大了美国市场份额。我们预计其美国业务收入将继续增长并在2026-28年占到海外收入的26-28%。我们认为思源电气2025-30年海外收入将年均复合增长43%，到2030年海外收入占比将达53%，其开关产品/变压器的全球市场份额将分别达到8%/5%。我们看好公司的独特市场定位，因为只有少数中国...
标签：电气电网电网设备思源电气华明装备
中国工业科技行业：数据中心电气设备，出口带来超额收益_科士达赢得美国AIDC ODM订单，评为买入；科华数据评为中性（摘要）.pdf
- 3积分
- 2026/01/15
- 205
- 高盛
中国工业科技行业：数据中心电气设备，出口带来超额收益_科士达赢得美国AIDCODM订单，评为买入；科华数据评为中性（摘要）。科士达：我们认为科士达估值偏低，因其正在转型为全球厂商的关键原始设计制造商(ODM)合作伙伴。我们对科士达的估值基于26倍2028年预期市盈率，以计入在利润率/回报率提升的推动下，2028-2030年盈利年均复合增长26%的良好长期前景。稳健的增长前景：我们预计，海外大功率电气设备的销售激增将带动2025-2030年科士达总销售额年均复合增长27%。我们预计，此类设备销售额将从2025年预期的人民币1亿元跃升至2026年的人民币8亿元，得益于面向美国终端用户的欧洲和台湾客...
标签：工业电气电气设备科士达科华数据

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