行业研究 - 知识库 - 未来智库

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专用设备行业深度研究：AIDC液冷渗透率提升，核心部件供应商有望受益.pdf
- 6积分
- 2026/08/04
- 51
- 国海证券
AI芯片功耗攀升突破风冷物理极限，全球数据中心能效政策从"软性引导"转向"硬性约束"，液冷技术正从"可选配置"升级为"必选方案"。本报告系统解析AIDC液冷渗透率提升的核心驱动因素、技术路线演进趋势、核心零部件价值量分布及供需两侧竞争格局。核心驱动与市场空间三重因素驱动液冷渗透：AI算力从训练转向推理主导，单芯片TDP从700W跃升至2300W；中国、德国、美国等多国收紧PUE政策红线；液冷方案3年TCO较风冷低19%-24%。预计2030年全球数据中心液冷核心部件市场规模达611亿美元，2026-2030年复合增速33%，其中光模块液冷CAGR达42%，CDU液冷泵市场约66亿美元。技术路线...
标签：液冷 AIDC 专用设备
支付行业专题报告：支付公司边际好转，跨境与AI成新亮点.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 44
- 国泰海通证券
央行持续注销支付牌照且不再新发，不合规中小机构加速出清，头部机构市占率迎来好转拐点，行业恶性价格竞争得到遏制，费率有望企稳甚至边际上行。研究目的系统分析支付行业基本面边际好转的驱动因素，评估跨境支付与AI赋能对行业商业模式的重塑价值，为头部支付机构的投资配置提供研判依据。核心数据与发现支付牌照总量从2016年267家回落至当前159家；2026年一季度银行卡消费同比增速转正，结束连续七个季度负增长；跨境电商出口总额2025年达2.27万亿元；外国人出入境人数2026年二季度接近2500万人次；跨境支付系统2026年一季度交易规模达50.87万亿元，同比增14.96%；全球智能体支付市场2019...
标签：支付跨境支付 AI
核电设备行业：核电新项目审批开闸，AI算力和能源安全改写电力格局.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 49
- 华福证券
全球核电正迎来近30年来最活跃的发展期，2026年预计约15座核电站投入商业运行，总装机容量超12GW。在此背景下，我国核电新项目审批正式开闸，7月31日国务院常务会议核准四个核电项目共计8台新机组，总投资预计超1700亿元，标志着核电建设步入大规模、批量化、常态化态势。研究核心内容本报告从国内核电审批加速、全球核电复兴、AI算力驱动电力需求、小型模块化反应堆发展四个维度展开分析。国内层面，2022年至2025年我国每年核准10台及以上核电机组，截至2025年底商运机组59台、在建机组35台，在建装机容量连续19年全球第一。全球层面，日本、美国、欧盟等纷纷重启或加码核电，能源安全与深度脱碳成为...
标签：核电核电设备 AI算力
稀土行业报告系列1：有矿不等于有供给，冶炼分离瓶颈推动稀土价值重估.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 13
- 兴业证券
本报告为兴业证券发布的稀土行业系列研究报告第一篇，核心探讨稀土产业链中"有矿不等于有供给"的关键命题。报告深入分析稀土冶炼分离环节的技术壁垒与产能瓶颈，指出当前全球稀土资源分布虽广，但具备规模化、环保型冶炼分离能力的企业高度集中，这一瓶颈环节正成为制约稀土有效供给的核心矛盾。研究重点报告系统梳理了稀土从矿石开采到氧化物、金属等中游产品的加工流程，重点剖析冶炼分离环节涉及的萃取分离技术、环保合规要求及产能布局特征，论证冶炼分离瓶颈如何推动稀土价值重估，为理解稀土价格形成机制及产业链利润分布提供分析框架。
标签：稀土有色金属冶炼分离
有色金属行业周报：铜铝仍是当前优先布局方向，关注钨锡钽超跌反弹机会.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 10
- 兴业证券
研究主题本报告为有色金属行业周报，聚焦铜、铝、钨、锡、钽等金属品种的市场动态与投资机会。报告认为铜铝仍是当前优先布局方向，同时建议关注钨锡钽等品种的超跌反弹机会。核心价值提供有色金属行业的短期市场研判与配置建议，涵盖工业金属及稀有金属品种的价格走势分析、供需格局变化及投资策略指引，为投资者把握周期性机会提供参考。
标签：铜铝有色金属
兴证医药行业2026年8月投资月报：多家海外MNC及CXO中报盈喜，持续看好创新药+创新药产业链.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 13
- 兴业证券
全球创新药及产业链景气度维持高位，近期多家海外MNC与CXO披露中报盈喜并上调2026年全年指引，进一步验证全球创新药研发投入与产业链需求仍处于较高景气区间。海外MNC业绩表现创新药MNC方面，强生、赛诺菲、BMS均上调业绩预期，其中赛诺菲全年收入增速指引上调至10%，BMS全年收入指引由460~475亿美元上调至490~500亿美元。诺华、罗氏、阿斯利康及GSK整体经营稳健，维持此前全年指引。上述企业销售与利润保持增长，反映出全球创新药市场需求旺盛。CXO产业链订单与盈利改善创新药产业链方面，LONZA上半年收入同比增长11.2%，核心EBITDA利润率提升至34.8%，上调全年利润率指引；...
标签：创新药 CXO 医药投资
石油石化行业：美以伊战争搅动下石化行业景气周期演进的新格局与新路径——石油篇·格局修整.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 41
- 信达证券
霍尔木兹海峡作为全球约三分之一海运原油的必经通道，其封锁状态正深刻重塑全球石油贸易格局与定价体系。2026年2月美以伊冲突爆发以来，海峡日均原油通行量从战前约1650万桶骤降至最低60万桶，导致海湾国家超千万桶/日产能被迫关闭，全球库存以每日500-600万桶的速度急速消耗。研究核心发现报告系统梳理了战争对上游行业的现实冲击：替代管道运力有限，沙特与阿联酋管道合计仅能提供约500万桶/日替代出口；海上浮仓释放、IEA战略储备释储及美国加大出口合计填补约500万桶/日供应短缺；海湾产油国被动减产规模达1180万桶/日，且关井后存在永久性产能损失风险。战后新格局的五重驱动因素一是石油消费国刚性补库...
标签：石油石化石油化工能源安全
两机产业专题报告——商用航空发动机行业：全球前装及后市场高景气，国产自主可控持续提速.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 44
- 中泰证券
全球商用航空发动机市场正经历前装交付与后市场维保的双重高景气周期。窄体单通道客机需求驱动LEAP系列等新型发动机交付量持续攀升，但发动机产能瓶颈导致全球商用飞机积压订单超17000架，供需缺口持续扩大。与此同时，新一代发动机耐久性低于预期叠加关键备件短缺，推动MRO需求超预期增长，预计未来十年全球航发维修市场空间超6000亿美元，LEAP系列MRO占比将从4%跃升至24%。国产商发自主研制取得关键突破中国航发商发作为国产商用大涵道比涡扇发动机总设计师单位和总承制单位，主要发展CJ1000A及CJ2000两个产品系列。CJ-1000A已完成多项关键测试并进入适航认证阶段，预计2027年有望取得T...
标签：航空发动机两机产业商用航空
电力设备新能源行业碳酸锂深度报告：产能逐步释放，2027年全年仍难言过剩.pdf
- 6积分
- 2026/08/04
- 16
- 中信建投
全球新能源汽车与储能产业持续扩张，碳酸锂作为核心原材料正迎来新一轮供需格局重塑。中信建投电力设备新能源团队发布的这份深度报告，系统研判了2026-2027年碳酸锂市场的供需平衡、价格走势及投资方向。研究核心结论报告预计2026年下半年需求旺季到来，碳酸锂供给缺口逐步放大，四季度来到缺口峰值；2027年需求持续景气，碳酸锂供给逐步释放但全年仍难言过剩。考虑储能、电动车、钠电池三个关键行业影响，预计2026年下半年价格区间在15-20万元/吨；2027年供需缺口约1.5-9.9万吨，供需形势比2026年略微宽松但依然供不应求。需求端测算预计2026-2027年全球锂电池需求分别为3151-3272...
标签：碳酸锂动力电池储能
基础化工行业：工信部发布工业绿色低碳“十五五”规划，SK海力士发布二季度业绩.pdf
- 5积分
- 2026/08/04
- 11
- 中信建投
AI算力基建与工业绿色低碳转型双主线并进，化工新材料产业迎来结构性机遇窗口。政策驱动：工业绿电进入规模化提速期工信部7月31日发布《工业绿色低碳发展"十五五"规划》，将绿色能源置于前所未有的战略高度，明确到2030年工业领域二氧化碳排放量达到峰值，规模以上工业单位增加值能耗下降超过10%，绿色工厂产值占比从30%提升至45%，零碳工厂达500个。配套《可再生能源发展"十五五"规划》设定2030年可再生能源发电总装机35亿千瓦、风电光伏28亿千瓦以上。21省市"十五五"新能源重点规划公布，风、光新增规模超930GW。政策组合拳推动工业领域成为新能源消纳主战场，氢能、储能、光伏风电材料需求扩容。产...
标签：基础化工绿色低碳 SK海力士
半导体设备行业深度：AI发展带动HBM需求爆发，看好半导体设备商充分受益.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 42
- 东吴证券
全球AI大模型训练与推理需求持续膨胀，驱动GPU、ASIC等AI芯片出货量快速提升，进而带动高带宽存储器（HBM）需求爆发。HBM向更高容量、更多堆叠层数及更大带宽方向演进，单芯片HBM配置持续升级，同时HBM生产对DRAM晶圆产能形成显著挤占，导致全球DRAM供需维持紧平衡，存储涨价潮向智能手机、新能源汽车等终端传导，压缩下游利润空间并抑制需求。核心测算与数据全球HBMwafer需求量预计从2024年的2.9万片/月增长至2028年的44.2万片/月，年均复合增速超过90%；HBM产能占DRAM比重预计从2025年的17.1%提升至2027年的22.5%；AI需求占HBM产能比重从2025年...
标签：半导体设备 HBM AI
汽车行业深度报告：AI供电架构革命驱动量价重估，涨价周期开启结构性成长.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 13
- 东北证券
AI算力集群功耗激增正重塑功率半导体需求边界，800VHVDC供电架构推动单机柜功率器件价值量从1.2-1.5万美元跃升至超10万美元，成为行业估值重塑的核心变量。行业格局与供需态势全球功率半导体市场2025年约289亿美元，预计2030年达433亿美元。行业整体产能并非绝对短缺，但高端AI/车规产品出现结构性偏紧：海外龙头将成熟产能转向AI更高毛利产品，国内头部IDM2025-2028年产能CAGR仅约6%。当前主流功率半导体交期已由8-12周大幅拉长，销售端从"涨价"演变为"涨价+缺货"并存。涨价周期特征与驱动2026年上半年行业迎来两轮密集提价，英飞凌、德州仪器、国内士兰微等近20家厂商...
标签： AI供电架构汽车电子电气架构智能电动汽车
玻璃基板行业深度报告：黎明前夕，百舸争流.pdf
- 3积分
- 2026/08/04
- 56
- 浙商证券
AI算力需求爆发倒逼先进封装材料升级，玻璃基板凭借热膨胀系数与硅高度匹配、介电损耗较有机基板显著降低、可适配面板化大尺寸制造等综合优势，成为后摩尔时代核心材料升级路径。台积电、英特尔、三星电机等头部企业近期密集释放产业化信号，预计2027-2030年逐步进入量产阶段。市场规模与增长预期按照下游应用，玻璃基板可分为显示用基板及半导体玻璃基板，后者技术难度远高于前者，下游涵盖先进封装、CPO光电共封装、高频高速通信与射频组件领域。根据SEMI数据，半导体玻璃核心基板市场预计2028年前后启动小批量量产，2028-2040年复合增长率可达67.2%，预计2040年市场规模近60亿美元。产业链格局与壁...
标签：玻璃基板电子化学品新材料
北交所策略专题报告：富兰光学（HUD光学元件）+牧镭激光（测风激光雷达），两家“小巨人”新挂牌.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 32
- 开源证券
中国资本市场多层次递进结构持续完善，新三板作为塔基已累计输送911家上市公司。本报告为开源证券北交所策略专题，聚焦2026年上半年新受理102家企业的五维量化筛选，并深度跟踪富兰光学、牧镭激光两家国家级专精特新小巨人挂牌动态。核心企业分析富兰光学：HUD光学元件细分领域龙头，一级/二级HUD自由曲面反射镜国内市占率分别约9%和34%，非平面安防摄像机光学视窗全球市占率约26%。拥有院士专家工作站，主导制定行业团体标准，客户覆盖海康威视、比亚迪、Continental、速腾聚创等。全球车载HUD市场预计2030年达24亿美元。牧镭激光：国内首家测风激光雷达年销量超千台企业，累计销量超四万台，核心...
标签： HUD光学元件测风激光雷达北交所
轻工制造行业：消费级3D打印行业专题研究报告.pdf
- 15积分
- 2026/08/04
- 48
- 广发证券
全球消费级3D打印市场正从极客工具向大众消费品跃迁，AI技术与内容生态成为渗透加速的双引擎。据CIC预测，行业GMV将从2025年的60亿美元增至2030年的272亿美元，CAGR达33.2%，其中耗材、配件、软件服务的存量运营价值持续放大。核心数据与预测全球消费级3D打印行业GMV2025年约60亿美元，2030年预计达272亿美元，2026-2030年CAGR33.2%。细分结构中，打印机GMV从30亿美元增至139亿美元，耗材从13亿美元增至73亿美元，配件从11亿美元增至41亿美元，软件及服务从6亿美元增至19亿美元。全球3D打印机保有量2024年约410万台，2029年预计达1340...
标签： 3D打印消费级打印设备增材制造

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